分析报告

工商银行(601398)2024年中报解读：主营业务利润同比小幅下降

中国工商银行股份有限公司于2006年上市。公司是一家主要从事公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务,并提供资产管理、信托、金融租赁及其他金融服务的商业银行。

根据工商银行2024年半年度财报披露，2024年半年度，公司实现营收4,204.99亿元，同比小幅下降6.03%。扣非净利润1,692.15亿元，同比基本持平。

PART 1

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主营业务构成

公司主要产品包括公司金融业务和个人金融业务两项，其中公司金融业务占比45.91%，个人金融业务占比40.54%。

分产品	营业收入	占比	毛利率
公司金融业务	1,930.53亿元	45.91%	47.95%
个人金融业务	1,704.52亿元	40.54%	37.26%
资金业务	529.82亿元	12.6%	71.86%
其他	40.12亿元	0.95%	56.31%

PART 2

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主营业务利润同比小幅下降

主要财务数据表

	本期报告	上年同期	同比增减
营业总收入	4,204.99亿元	4,474.94亿元	-6.03%
营业成本			-
销售费用			-
管理费用	994.53亿元	997.49亿元	-0.30%
财务费用			-
研发费用			-
所得税费用	258.88亿元	289.35亿元	-10.53%

2024年半年度主营业务利润为1,964.16亿元，去年同期为2,028.76亿元，同比小幅下降3.18%。

主营业务利润同比小幅下降主要是由于营业总收入本期为4,204.99亿元，同比小幅下降6.03%。

PART 3

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行业分析

1、行业发展趋势

工商银行属于商业银行行业。近三年商业银行行业净息差持续收窄，2023年末降至1.69%，行业盈利空间承压。随着金融资源配置向功能性转型，头部银行加速布局普惠金融、绿色金融及县域综合服务，2024年头部机构资产规模增速保持在5%-8%，未来行业将聚焦高质量服务实体经济，依托数字化提升资产运营效率，预计2025年产业金融市场规模将突破80万亿元。

2、市场地位及占有率

工商银行作为全球资产规模最大的商业银行，2024年末总资产达43.8万亿元，存贷款市场份额分别保持同业首位。在普惠金融领域，其小微贷款余额超5.2万亿元，市场份额占比约12%，位列国有大行第一。

3、主要竞争对手

公司名（股票代码）	简介	发展详情
工商银行（601398）	全球资产规模最大的综合性商业银行，覆盖公司金融、个人金融及资金业务	2024年总资产43.8万亿元，普惠贷款余额市场份额12%
农业银行（601288）	专注三农金融与县域经济的国有大行，农业贷款市场份额领先	2024年县域贷款余额超8万亿元，涉农贷款占比28%
中国银行（601988）	国际化程度最高的中资银行，跨境金融及外汇交易业务优势显著	2024年跨境人民币结算量市场份额31%，保持同业首位
建设银行（601939）	基建融资领域头部机构，住房金融及科技金融创新领先	2024年基础设施领域贷款余额占比35%，数字化平台用户破7亿
交通银行（601328）	综合化经营试点银行，财富管理及长三角区域业务突出	2024年长三角区域贷款增速9.2%，财富管理规模增长20%

总结

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1、经营分析总结

2020-2023年半年度公司净利润持续增长，2024年半年度净利润1,712.96亿元。

公司主营利润近3年半年度持续下降，由于营收的小幅下降，2024年半年度主营利润1,964.16亿元，较去年同期有所下降。

总体来说，公司盈利能力较差，但是在行业中却处于较高水平。

2、经营评分及排名

经营评分：63 总排名：2968/5338

行业排名（银行）：4/13

	2023年中报	2023年三季报	2023年年报	2024年一季报	2024年中报
评分	67	48	62	51	63
行业中位数	67	48	62	50	63
行业排名	2	1	3	2	2

银行行业经营评分排名前三名

排名	2024年半年度	经营评分	2023年年度	经营评分
1	招商银行	64	招商银行	64
2	农业银行	64	中国银行	63
3	华夏银行	63	农业银行	63

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