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灿芯股份财务分析报告
根据灿芯股份2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收8.63亿元，同比小幅下降14.16%。扣非净利润7,027.15万元，同比大幅下降43.88%。灿芯股份2024年第三季度净利润8,196.83万元，业绩同比大幅下降41.76%。
PART 1
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全球排名
截止到2025年3月7日，灿芯股份近十二个月的滚动营收为13.0亿元，在芯片定制及IP行业中，灿芯股份的全球营收规模排名为9名，全国排名为2名。
芯片定制及IP营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Synopsys 新思科技 | 445.0 | 13.38 | 164 | 44.03 |
| Cadence 铿腾电子 | 337.0 | 15.81 | 77 | 14.89 |
| ARM 安谋 | 235.0 | 16.84 | 22 | -7.61 |
| 世芯 Alchip Technologies | 67.0 | 62.69 | 7.35 | -- |
| 创意电子GUC | 55.0 | 18.35 | 7.63 | 33.20 |
| Rambus 蓝博士 | 40.0 | 19.24 | 13 | 114.06 |
| 智原 Faraday Technology | 24.0 | 11.02 | 2.30 | -3.42 |
| 芯原股份 | 23.0 | 15.79 | -2.96 | -- |
| 灿芯股份 | 13.0 | 38.39 | 1.70 | 113.22 |
| PDF Solutions | 13.0 | 17.35 | 0.29 | -- |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
灿芯股份属于集成电路设计行业，专注于ASIC（专用集成电路）芯片定制服务。 集成电路设计行业近三年在政策支持与技术创新驱动下快速发展，2023年全球市场规模突破5000亿美元，中国占比超30%。人工智能、5G通信、汽车电子等领域需求激增，推动行业年复合增长率达9%-11%。2024年国内企业加速国产替代，但高端芯片仍依赖进口，预计2025年行业规模将超6500亿美元，车规级芯片、端侧AI芯片成为核心增长点。
2、市场地位及占有率
灿芯股份为国内ASIC设计服务头部企业，2024年流片项目数量达190个，同比增长超30%，在国产芯片定制领域市占率约6%-8%，位列行业前五，技术覆盖14nm至5nm工艺节点，客户涵盖通信与物联网领域头部企业。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 灿芯股份（688691） | ASIC芯片定制服务商，覆盖设计到量产的完整流程 | 2024年流片项目数量190个，汽车电子领域合作客户增至12家 |
| 芯原股份（688521） | 提供芯片设计服务和半导体IP授权 | 2024年AIoT领域营收占比达37%，GPU IP授权量增长45% |
| 寒武纪（688256） | 专注AI芯片研发，覆盖云端与边缘计算场景 | 2024年云端智能芯片市占率9.2%，边缘端产品出货量超200万片 |
| 国芯科技（688262） | 嵌入式CPU IP及信息安全芯片供应商 | 2024年车规级芯片营收同比增长58%，占主营业务收入31% |
| 澜起科技（688008） | 内存接口芯片龙头，布局AI芯片领域 | 2024年DDR5接口芯片市占率42%，PCIe Retimer芯片通过国际大厂认证 |
总结
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1、经营评分及排名
经营评分：80 总排名：601/5349
行业排名（芯片定制及IP）：1/3
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|
| 评分 | 88 | 89 | 86 | 80 |
| 行业中位数 | 18 | 14 | 14 | 14 |
| 行业排名 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2、估值数据
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