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国信证券(002736)2024年三季报解读：非主营业务利润同比增长
国信证券股份有限公司于2014年上市。公司的主营业务为证券经纪、投资银行、证券自营、资产管理以及资本中介业务。
根据国信证券2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收122.71亿元，同比基本持平。扣非净利润48.57亿元，同比基本持平。
PART 1
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非主营业务利润同比增长
1、非主营业务利润同比增长
国信证券2024年三季度非主营业务利润为60.07亿元，去年同期为49.48亿元，同比增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 51.59亿元 | 105.74% | 52.63亿元 | -1.99% |
| 投资收益 | 41.52亿元 | 85.10% | 43.26亿元 | -4.03% |
| 公允价值变动收益 | 18.31亿元 | 37.54% | 5.68亿元 | 222.37% |
| 其他 | 3,331.76万元 | 0.68% | 6,958.65万元 | -52.12% |
| 净利润 | 48.79亿元 | 100.00% | 48.74亿元 | 0.10% |
2、净现金流由负转正
2024年三季度，国信证券净现金流为374.69亿元，去年同期为-72.28亿元，由负转正。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
国信证券属于中国证券行业，是经中国证监会批准设立的综合性证券公司。 证券行业近三年在注册制改革、北交所设立及金融开放政策推动下稳步扩容，2023年全行业总资产突破12万亿元，年复合增长率约9%。财富管理转型加速，2024年行业资管规模预计达65万亿元，金融科技渗透率超85%，未来三年行业将聚焦数字化转型、跨境服务及ESG投资，市场空间向头部集中，预计2025年头部券商营收占比将突破45%。
2、市场地位及占有率
国信证券位居行业前十，2024年经纪业务市占率3.5%（排名第9），投行业务市占率2.1%（排名第12），资管规模行业第15，在区域性券商中稳居深圳市场首位，综合实力属AA级券商。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 国信证券（002736） | 全国性综合券商，总部深圳，核心业务包括财富管理、投行及资产管理 | 2024年经纪业务市占率3.5%（行业第9），投行IPO承销规模行业第12 |
| 中信证券（600030） | 行业龙头，全牌照综合金融服务商，投行及机构业务领先 | 2024年经纪业务市占率6.2%（行业第1），投行股权承销额占比18.3% |
| 华泰证券（601688） | 以金融科技驱动的综合券商，移动端客户规模行业前列 | 2024年移动终端交易量占比超35%，机构业务收入同比增22% |
| 海通证券（600837） | 国际化布局领先的头部券商，跨境投融资服务优势显著 | 2024年境外业务收入占比28%，债券承销规模行业第5 |
| 中信建投（601066） | 投行业务突出的全国性券商，科创板项目储备行业前三 | 2024年股权承销规模行业第3，科创板市占率15.6% |
总结
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1、经营分析总结
近3年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润48.79亿元。
公司主营利润近4年三季度缺乏增长性，2024年三季度主营利润51.59亿元，归因于营收的下降。
总体来说，公司盈利能力一般，在行业中处于较低水平。
2、经营评分及排名
经营评分：62 总排名：2947/5355
行业排名（证券投行）：33/49
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|
| 评分 | 59 | 50 | 62 | 62 |
| 行业中位数 | 63 | 52 | 64 | 63 |
| 行业排名 | 42 | 29 | 34 | 33 |
证券投行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东兴证券 | 82 | 东兴证券 | 75 |
| 2 | 红塔证券 | 73 | 中泰证券 | 69 |
| 3 | 申万宏源 | 69 | 财达证券 | 68 |
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