工商银行(601398)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比小幅下降
中国工商银行股份有限公司于2006年上市。公司是一家主要从事公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务,并提供资产管理、信托、金融租赁及其他金融服务的商业银行。
根据工商银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收2,198.43亿元,同比小幅下降3.41%。扣非净利润870.84亿元,同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为13,672.52亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
年份 |
财务指标 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
2024 |
营业收入 |
2,198.43亿元 |
- |
- |
- |
净利润 |
880.62亿元 |
- |
- |
- |
2023 |
营业收入 |
2,275.96亿元 |
2,198.98亿元 |
2,037.74亿元 |
1,918.02亿元 |
净利润 |
907.70亿元 |
839.50亿元 |
952.09亿元 |
951.87亿元 |
2022 |
营业收入 |
2,301.06亿元 |
2,281.53亿元 |
2,531.33亿元 |
1,643.42亿元 |
净利润 |
903.15亿元 |
825.04亿元 |
936.91亿元 |
956.00亿元 |
2021 |
营业收入 |
2,341.91亿元 |
2,336.02亿元 |
2,443.00亿元 |
2,306.69亿元 |
净利润 |
862.97亿元 |
782.12亿元 |
888.21亿元 |
968.86亿元 |
2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占26%、二季度占25%、三季度占25%、四季度占24%
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
2,198.43亿元 |
2,275.96亿元 |
-3.41% |
营业成本 |
|
|
- |
销售费用 |
|
|
- |
管理费用 |
456.85亿元 |
454.14亿元 |
0.60% |
财务费用 |
|
|
- |
研发费用 |
|
|
- |
所得税费用 |
143.93亿元 |
158.16亿元 |
-9.00% |
2024年一季度主营业务利润为1,020.79亿元,去年同期为1,060.23亿元,同比小幅下降3.72%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于营业总收入本期为2,198.43亿元,同比小幅下降3.41%。
截止到2025年6月20日,工商银行近十二个月的滚动营收为8218亿元,在银行行业中,工商银行的全球营收规模排名为2名,全国排名为1名。
银行营收排名
公司 |
营收(亿元) |
营收增长率(%) |
净利润(亿元) |
净利润增长率(%) |
JPMorgan Chase 摩根大通 |
12765 |
11.76 |
4204 |
6.55 |
工商银行 |
8218 |
-4.47 |
3659 |
1.65 |
建设银行 |
7502 |
-3.09 |
3356 |
3.52 |
Bank of America 美国银行 |
7325 |
4.57 |
1951 |
-5.33 |
建设银行 |
7286 |
-1.60 |
3356 |
3.52 |
农业银行 |
7106 |
-0.44 |
2821 |
5.36 |
中国银行 |
6301 |
1.33 |
2378 |
3.17 |
Wells Fargo 富国银行 |
5916 |
-0.04 |
1418 |
-2.91 |
Citigroup 花旗集团 |
5833 |
0.53 |
912 |
-16.71 |
Banco Santander 桑坦德银行 |
5122 |
10.07 |
1041 |
15.67 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
工商银行属于商业银行行业。 近三年商业银行行业净息差持续收窄,2023年末降至1.69%,行业盈利空间承压。随着金融资源配置向功能性转型,头部银行加速布局普惠金融、绿色金融及县域综合服务,2024年头部机构资产规模增速保持在5%-8%,未来行业将聚焦高质量服务实体经济,依托数字化提升资产运营效率,预计2025年产业金融市场规模将突破80万亿元。
工商银行作为全球资产规模最大的商业银行,2024年末总资产达43.8万亿元,存贷款市场份额分别保持同业首位。在普惠金融领域,其小微贷款余额超5.2万亿元,市场份额占比约12%,位列国有大行第一。
公司名(股票代码) |
简介 |
发展详情 |
工商银行(601398) |
全球资产规模最大的综合性商业银行,覆盖公司金融、个人金融及资金业务 |
2024年总资产43.8万亿元,普惠贷款余额市场份额12% |
农业银行(601288) |
专注三农金融与县域经济的国有大行,农业贷款市场份额领先 |
2024年县域贷款余额超8万亿元,涉农贷款占比28% |
中国银行(601988) |
国际化程度最高的中资银行,跨境金融及外汇交易业务优势显著 |
2024年跨境人民币结算量市场份额31%,保持同业首位 |
建设银行(601939) |
基建融资领域头部机构,住房金融及科技金融创新领先 |
2024年基础设施领域贷款余额占比35%,数字化平台用户破7亿 |
交通银行(601328) |
综合化经营试点银行,财富管理及长三角区域业务突出 |
2024年长三角区域贷款增速9.2%,财富管理规模增长20% |
2015-2023年一季度公司净利润持续增长,2024年一季度净利润880.62亿元。
公司主营利润近3年一季度持续下降,由于营收的小幅下降,2024年一季度主营利润1,020.79亿元,较去年同期有所下降。
总体来说,公司虽然盈利能力一般,但在行业中处于较高水平。
经营评分:51 总排名:2354/5196
行业排名(银行):2/14
|
2023年一季报 |
2023年中报 |
2023年三季报 |
2023年年报 |
2024年一季报 |
评分 |
53 |
67 |
48 |
62 |
51 |
行业中位数 |
51 |
67 |
48 |
62 |
50 |
行业排名 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |