返回
分析报告

工商银行(601398)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比小幅下降

中国工商银行股份有限公司于2006年上市。公司是一家主要从事公司和个人金融业务、资金业务、投资银行业务,并提供资产管理、信托、金融租赁及其他金融服务的商业银行。

根据工商银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收2,198.43亿元,同比小幅下降3.41%。扣非净利润870.84亿元,同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为13,672.52亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。

PART 1
碧湾App

分季度财务指标


年份 财务指标 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 营业收入 2,198.43亿元 - - -
净利润 880.62亿元 - - -
2023 营业收入 2,275.96亿元 2,198.98亿元 2,037.74亿元 1,918.02亿元
净利润 907.70亿元 839.50亿元 952.09亿元 951.87亿元
2022 营业收入 2,301.06亿元 2,281.53亿元 2,531.33亿元 1,643.42亿元
净利润 903.15亿元 825.04亿元 936.91亿元 956.00亿元
2021 营业收入 2,341.91亿元 2,336.02亿元 2,443.00亿元 2,306.69亿元
净利润 862.97亿元 782.12亿元 888.21亿元 968.86亿元

2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占26%、二季度占25%、三季度占25%、四季度占24%

PART 2
碧湾App

主营业务利润同比小幅下降

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 2,198.43亿元 2,275.96亿元 -3.41%
营业成本 -
销售费用 -
管理费用 456.85亿元 454.14亿元 0.60%
财务费用 -
研发费用 -
所得税费用 143.93亿元 158.16亿元 -9.00%

2024年一季度主营业务利润为1,020.79亿元,去年同期为1,060.23亿元,同比小幅下降3.72%。

主营业务利润同比小幅下降主要是由于营业总收入本期为2,198.43亿元,同比小幅下降3.41%。

PART 3
碧湾App

全球排名

截止到2025年6月20日,工商银行近十二个月的滚动营收为8218亿元,在银行行业中,工商银行的全球营收规模排名为2名,全国排名为1名。

银行营收排名


公司 营收(亿元) 营收增长率(%) 净利润(亿元) 净利润增长率(%)
JPMorgan Chase 摩根大通 12765 11.76 4204 6.55
工商银行 8218 -4.47 3659 1.65
建设银行 7502 -3.09 3356 3.52
Bank of America 美国银行 7325 4.57 1951 -5.33
建设银行 7286 -1.60 3356 3.52
农业银行 7106 -0.44 2821 5.36
中国银行 6301 1.33 2378 3.17
Wells Fargo 富国银行 5916 -0.04 1418 -2.91
Citigroup 花旗集团 5833 0.53 912 -16.71
Banco Santander 桑坦德银行 5122 10.07 1041 15.67

注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。

PART 4
碧湾App

行业分析

1、行业发展趋势

工商银行属于商业银行行业。 近三年商业银行行业净息差持续收窄,2023年末降至1.69%,行业盈利空间承压。随着金融资源配置向功能性转型,头部银行加速布局普惠金融、绿色金融及县域综合服务,2024年头部机构资产规模增速保持在5%-8%,未来行业将聚焦高质量服务实体经济,依托数字化提升资产运营效率,预计2025年产业金融市场规模将突破80万亿元。

2、市场地位及占有率

工商银行作为全球资产规模最大的商业银行,2024年末总资产达43.8万亿元,存贷款市场份额分别保持同业首位。在普惠金融领域,其小微贷款余额超5.2万亿元,市场份额占比约12%,位列国有大行第一。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
工商银行(601398) 全球资产规模最大的综合性商业银行,覆盖公司金融、个人金融及资金业务 2024年总资产43.8万亿元,普惠贷款余额市场份额12%
农业银行(601288) 专注三农金融与县域经济的国有大行,农业贷款市场份额领先 2024年县域贷款余额超8万亿元,涉农贷款占比28%
中国银行(601988) 国际化程度最高的中资银行,跨境金融及外汇交易业务优势显著 2024年跨境人民币结算量市场份额31%,保持同业首位
建设银行(601939) 基建融资领域头部机构,住房金融及科技金融创新领先 2024年基础设施领域贷款余额占比35%,数字化平台用户破7亿
交通银行(601328) 综合化经营试点银行,财富管理及长三角区域业务突出 2024年长三角区域贷款增速9.2%,财富管理规模增长20%

总结
碧湾App

1、经营分析总结

2015-2023年一季度公司净利润持续增长,2024年一季度净利润880.62亿元。

公司主营利润近3年一季度持续下降,由于营收的小幅下降,2024年一季度主营利润1,020.79亿元,较去年同期有所下降。

总体来说,公司虽然盈利能力一般,但在行业中处于较高水平。

2、经营评分及排名

经营评分:51 总排名:2354/5196
行业排名(银行):2/14
2023年一季报 2023年中报 2023年三季报 2023年年报 2024年一季报
评分 53 67 48 62 51
行业中位数 51 67 48 62 50
行业排名 1 2 1 3 2

请下载并登录APP,即可阅读全文

网友评论 {{totalComments}}
文明上网,理性发言
{{ errorMessage }}
{{ successMessage }}
加载评论中...
{{ getAvatarText(comment.author) }}
{{ comment.author }} {{ comment.createdAt }}
{{ comment.content }}
{{ comment.replies.length }}
{{ getAvatarText(reply.author) }}
{{ reply.author }} {{ reply.time }}
{{ reply.content }}
暂无评论,快来发表第一条评论吧
{{ userStatus }}
清除
温馨提示:根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场。
用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《碧湾信息评论区管理规定》
分享 (0)
点赞 (0)
免责声明:上述所有信息均基于市场公开数据,经数据自动处理技术和人工智能算法产生,碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考,不构成任何投资建议,不代表碧湾观点,投资者据此操作,风险自担。
热门推荐
邮储银行(601658)2024年一季报解读:非主营业务利润同比增长
中国银行(601988)2024年一季报解读:主营业务利润同比小幅下降
交通银行(601328)2024年一季报解读:主营业务利润同比小幅增长
碧湾APP 扫码下载
androidUrl
手机扫码下载