农业银行(601288)2024年一季报深度解读:主营业务利润同比小幅下降
中国农业银行股份有限公司于2010年上市。公司是一家金融服务商业银行,公司主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他,主要产品及业务包括:公司类贷款,主要划分包括流动资金贷款、房地产开发贷款、项目贷款和贸易融资等。
根据农业银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收1,860.21亿元,同比基本持平。扣非净利润703.47亿元,同比基本持平。
年份 |
财务指标 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
2024 |
营业收入 |
1,860.21亿元 |
- |
- |
- |
净利润 |
708.39亿元 |
- |
- |
- |
2023 |
营业收入 |
1,893.60亿元 |
1,763.98亿元 |
1,676.00亿元 |
1,614.70亿元 |
净利润 |
721.15亿元 |
617.16亿元 |
739.58亿元 |
620.31亿元 |
2022 |
营业收入 |
1,853.05亿元 |
1,774.27亿元 |
2,018.88亿元 |
1,300.32亿元 |
净利润 |
701.32亿元 |
586.51亿元 |
685.18亿元 |
615.65亿元 |
2021 |
营业收入 |
1,944.52亿元 |
1,710.85亿元 |
1,793.60亿元 |
1,750.18亿元 |
净利润 |
661.88亿元 |
566.45亿元 |
645.37亿元 |
545.66亿元 |
2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占27%、二季度占24%、三季度占25%、四季度占24%
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
1,860.21亿元 |
1,893.60亿元 |
-1.76% |
营业成本 |
|
|
- |
销售费用 |
|
|
- |
管理费用 |
472.04亿元 |
464.29亿元 |
1.67% |
财务费用 |
|
|
- |
研发费用 |
|
|
- |
所得税费用 |
86.00亿元 |
109.12亿元 |
-21.19% |
2024年一季度主营业务利润为796.47亿元,去年同期为832.12亿元,同比小幅下降4.28%。
主营业务利润同比小幅下降主要是由于(1)营业总收入本期为1,860.21亿元,同比有所下降1.76%;(2)管理费用本期为472.04亿元,同比有所增长1.67%。
截止到2025年6月20日,农业银行近十二个月的滚动营收为7286亿元,在银行行业中,农业银行的全球营收规模排名为5名,全国排名为3名。
银行营收排名
公司 |
营收(亿元) |
营收增长率(%) |
净利润(亿元) |
净利润增长率(%) |
JPMorgan Chase 摩根大通 |
12765 |
11.76 |
4204 |
6.55 |
工商银行 |
8218 |
-4.47 |
3659 |
1.65 |
建设银行 |
7502 |
-3.09 |
3356 |
3.52 |
Bank of America 美国银行 |
7325 |
4.57 |
1951 |
-5.33 |
建设银行 |
7286 |
-1.60 |
3356 |
3.52 |
农业银行 |
7106 |
-0.44 |
2821 |
5.36 |
中国银行 |
6301 |
1.33 |
2378 |
3.17 |
Wells Fargo 富国银行 |
5916 |
-0.04 |
1418 |
-2.91 |
Citigroup 花旗集团 |
5833 |
0.53 |
912 |
-16.71 |
Banco Santander 桑坦德银行 |
5122 |
10.07 |
1041 |
15.67 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
中国农业银行属于银行业,是中国四大国有商业银行之一。 银行业近三年受经济复苏及数字化转型驱动,整体规模稳步增长。2023年末行业总资产突破380万亿元,普惠小微贷款增速超25%。未来绿色金融、科技赋能和财富管理成核心方向,预计2025年数字化渠道交易占比将超90%,绿色信贷规模或突破30万亿元,市场空间仍具韧性但竞争加剧。
农业银行2024年总资产规模达39.1万亿元,位列国内银行第二,市占率约11.3%。普惠贷款余额超3万亿元,农村金融领域市占率近20%,稳居行业前三。
公司名(股票代码) |
简介 |
发展详情 |
农业银行(601288) |
国有大型商业银行,深耕农村金融 |
2024年总资产规模39.1万亿元,市占率11.3%,普惠贷款余额3.2万亿元 |
工商银行(601398) |
全球资产规模最大商业银行 |
2024年总资产43.6万亿元,市占率13.1%,个人客户数超7.3亿 |
建设银行(601939) |
基建融资和住房金融领先银行 |
2024年基建贷款余额5.8万亿元,市占率18%,数字人民币钱包开户量超1.2亿户 |
中国银行(601988) |
国际化程度最高的中资银行 |
2024年跨境人民币结算量12.5万亿元,市占率25%,境外机构覆盖62个国家和地区 |
交通银行(601328) |
综合化经营试点银行 |
2024年长三角区域贷款余额占比28%,财富管理类产品规模突破4万亿元 |
2015-2023年一季度公司净利润持续增长,2024年一季度净利润708.39亿元。
公司主营利润近3年一季度持续下降,2024年一季度主营利润796.47亿元,较去年同期有所下降,一方面是因为公司营收在下降,另一方面则是管理费用在增长。
总体来说,公司盈利能力一般,在行业中处于中等水平。
经营评分:50 总排名:2483/5196
行业排名(银行):4/14
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2023年一季报 |
2023年中报 |
2023年三季报 |
2023年年报 |
2024年一季报 |
评分 |
51 |
67 |
48 |
63 |
50 |
行业中位数 |
51 |
67 |
48 |
62 |
50 |
行业排名 |
4 |
3 |
2 |
2 |
3 |