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分析报告

厦门银行(601187)2023年年报解读:净利润近10年整体呈现上升趋势

厦门银行股份有限公司于2020年上市。公司的主营业务是公司银行业务、个人银行业务及资金业务。公司的主要产品是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务、两岸金融业务。

根据厦门银行2023年年度财报披露,2023年年度,公司实现营收56.03亿元,同比小幅下降4.96%。扣非净利润26.43亿元,同比小幅增长5.86%。厦门银行2023年年度净利润27.52亿元,业绩同比小幅增长7.03%。

PART 1
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净利润近10年整体呈现上升趋势

1、净利润同比小幅增长7.03%

本期净利润为27.52亿元,去年同期25.72亿元,同比小幅增长7.03%。

净利润同比小幅增长的原因是:

虽然投资收益本期为4.64亿元,去年同期为6.19亿元,同比下降;

但是(1)公允价值变动收益本期为6,519.83万元,去年同期为-2.43亿元,扭亏为盈;(2)主营业务利润本期为26.46亿元,去年同期为24.70亿元,同比小幅增长。

净利润2014年年度到2023年年度呈现上升趋势,从7.23亿元增长到27.52亿元。

2、主营业务利润同比小幅增长7.10%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 56.03亿元 58.95亿元 -4.96%
营业成本 -
销售费用 -
管理费用 22.21亿元 20.22亿元 9.86%
财务费用 -
研发费用 -
所得税费用 -1.11亿元 -9,712.97万元 -13.91%

2023年年度主营业务利润为26.46亿元,去年同期为24.70亿元,同比小幅增长7.10%。

3、非主营业务利润同比增长

厦门银行2023年年度非主营业务利润为8.50亿元,去年同期为6.75亿元,同比增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 26.46亿元 96.13% 24.70亿元 7.10%
投资收益 4.64亿元 16.86% 6.19亿元 -25.01%
其他 4.11亿元 14.93% 8,950.72万元 359.18%
净利润 27.52亿元 100.00% 25.72亿元 7.03%

PART 2
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行业分析

1、行业发展趋势

厦门银行属于货币金融服务行业。 近三年,货币金融服务行业在宏观经济波动中呈现结构性分化,数字化转型加速推动服务效率提升,绿色金融、普惠金融成为新增长点。2024年行业资产规模增速稳定在8%-10%,区域经济深化与小微服务拓展驱动市场空间扩容,预计至2025年科技投入占比将超15%,智能化服务渗透率持续提升。

2、市场地位及占有率

厦门银行作为福建省首家上市城商行,聚焦区域化布局与两岸金融特色,2024年末资产规模达3907亿元,在福建省城商行中位列前三,全国城商行排名前20,区域存贷款市场份额约5%,对台金融业务领先同业。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
厦门银行(601187) 福建省首家上市城商行,专注两岸金融及区域小微服务 2024年资产规模3907亿元,区域存贷款市场份额5%
宁波银行(002142) 全国性城商行代表,零售金融及财富管理优势显著 2024年零售业务营收占比超35%,资产规模突破2.8万亿元
南京银行(601009) 深耕长三角,绿色金融与科技金融双轮驱动 绿色贷款余额占比12%,2024年小微贷款增速达18%
北京银行(601169) 京津冀区域龙头,科技文化金融特色突出 科技金融贷款余额超2500亿元,文化金融市场份额居首
上海银行(601229) 长三角核心城商行,跨境金融与自贸区业务领先 跨境结算规模突破5000亿元,自贸区客户覆盖率超60%

PART 3
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员工逐渐增加

从2020年至今,公司员工人数整体持续增长,从2020年的2840人上升至2023年的3822人。

本期企业员工构成情况如下:

总结
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1、经营分析总结

近10年公司净利润持续增长,2023年净利润27.52亿元,较上期有所增长。

公司主营利润近5年持续增长,2023年主营利润26.46亿元,较去年同期有所增长。

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