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分析报告

平安银行(000001)2024年一季报深度解读:非主营业务利润同比大幅增长

平安银行股份有限公司于1991年上市。公司主要从事经有关监管机构批准的各项商业银行业务。

根据平安银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收387.70亿元,同比小幅下降14.03%。扣非净利润149.06亿元,同比小幅增长3.02%。

PART 1
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分季度财务指标


年份 财务指标 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 营业收入 387.70亿元 - - -
净利润 149.32亿元 - - -
2023 营业收入 450.98亿元 435.12亿元 390.24亿元 370.65亿元
净利润 146.02亿元 107.85亿元 142.48亿元 68.20亿元
2022 营业收入 462.07亿元 458.15亿元 462.43亿元 416.30亿元
净利润 128.50亿元 92.38亿元 145.71亿元 88.57亿元
2021 营业收入 417.88亿元 428.92亿元 425.10亿元 421.93亿元
净利润 101.32亿元 74.51亿元 115.52亿元 72.01亿元

2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占25%、二季度占26%、三季度占25%、四季度占24%

PART 2
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非主营业务利润同比大幅增长

平安银行2024年一季度非主营业务利润为63.16亿元,去年同期为38.50亿元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 185.54亿元 124.26% 183.69亿元 1.01%
投资收益 47.02亿元 31.49% 33.03亿元 42.36%
公允价值变动收益 15.72亿元 10.53% 5,400.00万元 2811.11%
其他 1.24亿元 0.83% 5.19亿元 -76.11%
净利润 149.32亿元 100.00% 146.02亿元 2.26%

PART 3
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行业分析

1、行业发展趋势

平安银行属于中国银行业,是综合性商业银行领域的核心参与者。 近三年中国银行业面临优质资产稀缺、息差收窄及资产质量承压等挑战,但依托数字化转型加速,零售金融、绿色信贷及财富管理成为增长引擎。2024年行业总资产规模突破380万亿元,零售业务贡献占比持续提升至42%,金融科技投入年均增速超15%。未来行业将聚焦科技赋能、普惠金融深化及跨境服务拓展,预计2025年财富管理市场规模达35万亿元,复合增长率约8%。

2、市场地位及占有率

平安银行位居股份制银行第一梯队,2024年末总资产5.6万亿元,市场份额约2.5%。零售业务优势显著,个人贷款余额占比达63%,私人银行客户AUM突破1.9万亿元,在股份制银行中位列前三。对公业务聚焦战略新兴产业,绿色融资余额同比增31%,细分领域市占率提升至4.2%。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
平安银行(000001) 全国性股份制商业银行,综合金融与科技赋能双轮驱动 2024年零售客户数1.25亿户,财富管理营收占比28%,信用卡交易额居股份制银行第二
招商银行(600036) 零售银行龙头,财富管理及数字化服务领先 2024年私人银行AUM 4.2万亿元,零售金融营收占比58%,App月活超8,000万
兴业银行(601166) 绿色金融领军者,投行与同业业务优势突出 绿色融资余额突破1.6万亿元,债券承销规模股份制银行前三,2024年同业负债成本率下降17BP
浦发银行(600000) 上海国资背景,科技金融与自贸区业务布局深化 2024年科技企业贷款余额增24%,长三角区域营收贡献占比41%
中信银行(601998) 对公业务强协同,跨境金融服务能力突出 2024年跨境结算量增33%,战略客户贷款余额占比提升至47%

总结
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1、经营分析总结

近10年一季度公司净利润持续增长,2024年一季度净利润149.32亿元。

公司主营利润近5年一季度持续增长,2024年一季度主营利润185.54亿元。

总体来说,公司虽然盈利能力一般,但在行业中处于较高水平。

2、经营评分及排名

经营评分:49 总排名:2579/5196
行业排名(银行):5/14
2023年一季报 2023年中报 2023年三季报 2023年年报 2024年一季报
评分 52 64 47 59 49
行业中位数 49 64 47 60 47
行业排名 1 5 5 7 2

银行行业经营评分排名前三名


排名 2024年一季度 经营评分 2023年年度 经营评分
1 邮储银行 64 招商银行 64
2 工商银行 51 中国银行 63
3 民生银行 50 农业银行 63

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