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分析报告

华夏银行(600015)2024年一季报深度解读:非主营业务利润同比增长

华夏银行股份有限公司于2003年上市。公司主营业务是提供存款、贷款、投资银行、贸易金融、绿色金融和现金管理等专业化、特色化和综合化金融服务。主要产品是贷款、拆放同业、存放中央银行款项、存放同业、债券投资。

根据华夏银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收221.14亿元,同比小幅下降4.34%。扣非净利润58.63亿元,同比基本持平。

PART 1
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分季度财务指标


年份 财务指标 一季度 二季度 三季度 四季度
2024 营业收入 221.14亿元 - - -
净利润 60.06亿元 - - -
2023 营业收入 231.17亿元 245.25亿元 234.67亿元 220.98亿元
净利润 59.67亿元 63.98亿元 59.75亿元 85.05亿元
2022 营业收入 240.00亿元 244.52亿元 245.11亿元 208.45亿元
净利润 57.27亿元 60.40亿元 56.70亿元 80.53亿元
2021 营业收入 236.11亿元 245.02亿元 243.80亿元 233.77亿元
净利润 54.52亿元 57.44亿元 52.49亿元 74.58亿元

2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占25%、二季度占25%、三季度占25%、四季度占25%

PART 2
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非主营业务利润同比增长

华夏银行2024年一季度非主营业务利润为37.51亿元,去年同期为32.49亿元,同比增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 78.88亿元 131.34% 78.32亿元 0.72%
投资收益 24.83亿元 41.34% 16.98亿元 46.23%
公允价值变动收益 15.20亿元 25.31% 14.28亿元 6.44%
其他 -2.26亿元 -3.76% 1.63亿元 -238.65%
净利润 60.06亿元 100.00% 59.67亿元 0.65%

PART 3
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行业分析

1、行业发展趋势

华夏银行属于中国商业银行行业,具体为全国性股份制商业银行。 近三年中国商业银行行业资产规模年均增速约6%-7%,总规模超300万亿元。行业加速向数字化转型,绿色金融、科技金融、养老金融成为新增长点,预计未来五年绿色信贷年均增速将保持在20%以上,人工智能技术渗透率提升至60%,同时利率市场化改革持续压缩净息差至1.7%左右,推动银行向中间业务和创新服务转型。

2、市场地位及占有率

华夏银行在国内股份制银行中位列第二梯队,2024年末总资产规模4.25万亿元,市场份额约1.2%,一级资本全球排名第46位,个人养老金账户开户量市场份额约3.5%,绿色贷款余额突破2000亿元,增速超行业平均水平。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
华夏银行(600015) 全国性股份制商业银行 2024年末绿色贷款余额突破2000亿元,个人养老金账户市场份额3.5%
招商银行(600036) 零售银行领先者 2024年末零售AUM突破13万亿元,私人银行客户数超15万户
兴业银行(601166) 绿色金融头部银行 2024年末绿色融资余额1.2万亿元,稳居股份制银行首位
中信银行(601998) 综合金融服务商 2024年交易银行收入同比增长18%,供应链金融余额超5000亿元
浦发银行(600000) 科技金融特色银行 2024年末科技型企业贷款余额突破4000亿元,科创板服务覆盖率保持行业前三

总结
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1、经营分析总结

近10年一季度公司净利润持续增长,2024年一季度净利润60.06亿元。

公司主营利润近5年一季度持续增长,2024年一季度主营利润78.88亿元。

总体来说,公司盈利能力较差,且在行业中也处于较低水平。

2、经营评分及排名

经营评分:47 总排名:2948/5196
行业排名(银行):11/14
2023年一季报 2023年中报 2023年三季报 2023年年报 2024年一季报
评分 49 65 48 63 47
行业中位数 49 64 47 60 47
行业排名 6 3 3 3 5

银行行业经营评分排名前三名


排名 2024年一季度 经营评分 2023年年度 经营评分
1 邮储银行 64 招商银行 64
2 工商银行 51 中国银行 63
3 民生银行 50 农业银行 63

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