浙商银行(601916)2024年一季报深度解读:投资收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
浙商银行股份有限公司于2019年上市。公司的主营业务是提供银行及相关金融服务。其主要产品有个人存款、贷款业务、财富管理、私人银行、信用卡(消费金融)业务、小企业业务、公司业务、国际业务、投行业务、金融市场业务、金融机构业务、票据业务、资产托管业务。
根据浙商银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收184.07亿元,同比增长16.65%。扣非净利润59.35亿元,同比小幅增长11.14%。浙商银行2024年第一季度净利润60.27亿元,业绩同比小幅增长5.04%。本期经营活动产生的现金流净额为-900.99亿元,营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
年份 |
财务指标 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
2024 |
营业收入 |
184.07亿元 |
- |
- |
- |
净利润 |
60.27亿元 |
- |
- |
- |
2023 |
营业收入 |
157.80亿元 |
174.47亿元 |
164.63亿元 |
140.14亿元 |
净利润 |
57.38亿元 |
22.27亿元 |
51.46亿元 |
23.82亿元 |
2022 |
营业收入 |
153.91亿元 |
163.49亿元 |
159.77亿元 |
133.68亿元 |
净利润 |
52.22亿元 |
19.51亿元 |
46.51亿元 |
21.65亿元 |
2021 |
营业收入 |
130.02亿元 |
129.01亿元 |
145.13亿元 |
140.55亿元 |
净利润 |
46.57亿元 |
23.31亿元 |
38.22亿元 |
21.06亿元 |
2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占25%、二季度占25%、三季度占25%、四季度占25%
本期净利润为60.27亿元,去年同期57.38亿元,同比小幅增长5.04%。
净利润同比小幅增长的原因是(1)投资收益本期为39.10亿元,去年同期为16.59亿元,同比大幅增长;(2)主营业务利润本期为76.64亿元,去年同期为71.24亿元,同比小幅增长;(3)公允价值变动收益本期为5.62亿元,去年同期为1.51亿元,同比大幅增长。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
184.07亿元 |
157.80亿元 |
16.65% |
营业成本 |
|
|
- |
销售费用 |
|
|
- |
管理费用 |
50.65亿元 |
45.46亿元 |
11.42% |
财务费用 |
|
|
- |
研发费用 |
|
|
- |
所得税费用 |
16.11亿元 |
13.93亿元 |
15.65% |
2024年一季度主营业务利润为76.64亿元,去年同期为71.24亿元,同比小幅增长7.58%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于营业总收入本期为184.07亿元,同比增长16.65%。
浙商银行2024年一季度非主营业务利润为48.41亿元,去年同期为23.89亿元,同比大幅增长。
非主营业务表
|
金额 |
占净利润比例 |
去年同期 |
同比增减 |
主营业务利润 |
76.64亿元 |
127.16% |
71.24亿元 |
7.58% |
投资收益 |
39.10亿元 |
64.88% |
16.59亿元 |
135.68% |
其他 |
9.97亿元 |
16.54% |
7.37亿元 |
35.28% |
净利润 |
60.27亿元 |
100.00% |
57.38亿元 |
5.04% |
截止到2025年6月20日,浙商银行近十二个月的滚动营收为677亿元,在区域性银行行业中,浙商银行的全球营收规模排名为3名,全国排名为3名。
区域性银行营收排名
公司 |
营收(亿元) |
营收增长率(%) |
净利润(亿元) |
净利润增长率(%) |
江苏银行 |
808 |
8.22 |
318 |
17.37 |
北京银行 |
699 |
1.80 |
258 |
5.14 |
浙商银行 |
677 |
7.49 |
152 |
6.29 |
宁波银行 |
666 |
8.08 |
271 |
11.54 |
Fifth Third Bancorp 五三银行 |
610 |
2.44 |
166 |
-5.82 |
Citizens Financial |
561 |
5.52 |
108 |
-13.34 |
Huntington Bancshares 亨廷顿银行 |
531 |
21.65 |
139 |
18.94 |
上海银行 |
530 |
-1.96 |
236 |
2.24 |
南京银行 |
503 |
7.10 |
202 |
8.36 |
杭州银行 |
384 |
9.34 |
170 |
22.40 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
浙商银行属于中国银行业,是经监管批准的全国性股份制商业银行。 近三年中国银行业面临净息差持续收窄、资产质量承压的挑战,行业整体净利润增速放缓。随着利率市场化深化和金融科技渗透,轻资本业务、财富管理及供应链金融成为转型方向,预计未来市场空间集中于差异化服务能力和数字化竞争力,头部机构将通过资产结构优化及中间业务拓展提升盈利韧性。
浙商银行在股份制银行中处于中游梯队,2024年6月末总资产3.25万亿元,市场份额约1.5%,供应链金融领域服务超28000家客户,融资余额超1500亿元,普惠小微占比75%,在浙江区域中小企业信贷市场具有显著优势。
公司名(股票代码) |
简介 |
发展详情 |
浙商银行(601916.SH) |
全国性股份制银行,深耕供应链金融与普惠小微 |
2024年供应链融资余额超1500亿元 |
宁波银行(002142.SZ) |
区域性银行,聚焦浙江中小企业及零售业务 |
2024年中小企业贷款市占率居浙江省首位 |
招商银行(600036.SH) |
零售银行龙头,财富管理业务领先 |
2024年零售金融营收占比超55% |
兴业银行(601166.SH) |
绿色金融特色,同业业务优势显著 |
2024年绿色融资余额突破1.6万亿元 |
平安银行(000001.SZ) |
科技驱动综合金融,依托集团生态资源 |
2024年科技投入占营收比例超4% |
经营评分:47 总排名:3025/5196
行业排名(区域性银行):25/28
|
2023年一季报 |
2023年中报 |
2023年三季报 |
2023年年报 |
2024年一季报 |
评分 |
51 |
65 |
48 |
63 |
47 |
行业中位数 |
49 |
64 |
47 |
60 |
47 |
行业排名 |
4 |
4 |
4 |
2 |
6 |