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上海银行(601229)2025年一季报深度解读：非主营业务利润同比小幅增长
上海银行股份有限公司于2016年上市。公司的主要业务包括公司金融业务、零售金融业务和资金业务等。公司的主要产品与服务有公司贷款、票据贴现、公司存款、中间业务、个人贷款、个人存款、银行卡业务、货币市场业务、同业业务、投资组合管理业务、黄金交易及融资业务、代客资产管理业务。
根据上海银行2025年第一季度财报披露，2025年一季度，公司实现营收135.97亿元，同比小幅增长3.85%。扣非净利润62.64亿元，同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为-1,438.59亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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非主营业务利润同比小幅增长
上海银行2025年一季度非主营业务利润为41.28亿元，去年同期为38.73亿元，同比小幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 73.58亿元 | 116.94% | 72.68亿元 | 1.23% |
| 投资收益 | 65.46亿元 | 104.04% | 29.93亿元 | 118.74% |
| 公允价值变动收益 | -22.48亿元 | -35.73% | 9.14亿元 | -346.00% |
| 其他 | -1.52亿元 | -2.42% | 3,489.70万元 | -536.28% |
| 净利润 | 62.92亿元 | 100.00% | 61.52亿元 | 2.27% |
PART 2
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全球排名
截止到2025年6月20日，上海银行近十二个月的滚动营收为530亿元，在区域性银行行业中，上海银行的全球营收规模排名为8名，全国排名为5名。
区域性银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 808 | 8.22 | 318 | 17.37 |
| 北京银行 | 699 | 1.80 | 258 | 5.14 |
| 浙商银行 | 677 | 7.49 | 152 | 6.29 |
| 宁波银行 | 666 | 8.08 | 271 | 11.54 |
| Fifth Third Bancorp 五三银行 | 610 | 2.44 | 166 | -5.82 |
| Citizens Financial | 561 | 5.52 | 108 | -13.34 |
| Huntington Bancshares 亨廷顿银行 | 531 | 21.65 | 139 | 18.94 |
| 上海银行 | 530 | -1.96 | 236 | 2.24 |
| 南京银行 | 503 | 7.10 | 202 | 8.36 |
| 杭州银行 | 384 | 9.34 | 170 | 22.40 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 3
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行业分析
1、行业发展趋势
上海银行属于中国A股上市的城市商业银行行业。 城市商业银行行业近三年呈现结构性分化，整体资产规模年均增速约8%-10%，2024年末总市场规模突破60万亿元。行业加速向科技金融、绿色金融、普惠金融转型，数字化投入占比提升至营收的5%-7%。区域化竞争加剧，头部城商行在长三角、京津冀等重点区域集中度超40%，预计未来五年绿色信贷、养老金融等新兴领域年均增速将超25%，但净息差收窄压力持续，行业整体盈利增速或维持3%-5%。
2、市场地位及占有率
上海银行作为头部城商行，2024年末总资产规模3.06万亿元，位列城商行第二梯队，长三角区域对公贷款市占率约6.8%，普惠小微贷款余额突破2000亿元，在上市城商行中排名前五，但全国性市场份额不足2%，资产规模较头部城商行存在30%以上差距。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 上海银行（601229） | 总部位于上海的综合金融服务商，聚焦长三角区域，特色业务包括养老金融、科创金融 | 2024年普惠贷款余额突破2000亿元，长三角对公贷款市占率6.8% |
| 北京银行（601169） | 国内最大城商行，总资产超3.8万亿元，科技金融贷款余额突破1800亿元 | 2025年科技金融贷款占比达22%，京津冀区域市占率超15% |
| 江苏银行（600919） | 江苏省域龙头银行，绿色信贷余额突破5000亿元，制造业贷款占比超30% | 2024年绿色信贷余额占对公贷款45%，省内市占率排名第一 |
| 宁波银行（002142） | 深耕中小微企业金融服务，零售贷款占比超40%，资产质量行业领先 | 2025年零售贷款不良率0.75%，小微企业贷款市占率浙江第一 |
| 南京银行（601009） | 聚焦江苏及周边区域，债券承销规模连续五年居城商行首位 | 2024年债券承销规模突破8000亿元，占全行业城商行份额18% |
总结
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1、经营分析总结
2025年一季度净利润62.92亿元。
2025年一季度主营利润73.58亿元，归因于营收的小幅增长。
总体来说，公司盈利能力一般，在行业中处于较低水平。
2、经营评分及排名
经营评分：63 总排名：2966/5415
行业排名（区域性银行）：21/28
| 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | 2025年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 48 | 61 | 60 | 62 | 63 |
| 行业中位数 | 49 | 64 | 62 | 63 | 65 |
| 行业排名 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 |
区域性银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2025年一季度 | 经营评分 | 2024年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 常熟银行 | 70 | 瑞丰银行 | 67 |
| 2 | 瑞丰银行 | 69 | 西安银行 | 67 |
| 3 | 宁波银行 | 68 | 常熟银行 | 66 |
3、特别预警
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