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招商银行(600036)2025年一季报深度解读
招商银行股份有限公司于2002年上市。公司主营业务是向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。2019年7月，在《欧洲货币》杂志主办的“2019年卓越大奖颁奖典礼”上，本公司荣获“中国最佳银行”大奖。
根据招商银行2025年第一季度财报披露，2025年一季度，公司实现营收837.51亿元，同比小幅下降3.09%。扣非净利润371.36亿元，同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为950.26亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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全国排名
截止到2025年6月20日，招商银行近十二个月的滚动营收为3375亿元，在银行行业中，招商银行的全国排名为6名，全球排名为18名。
银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase 摩根大通 | 12765 | 11.76 | 4204 | 6.55 |
| 工商银行 | 8218 | -4.47 | 3659 | 1.65 |
| 建设银行 | 7502 | -3.09 | 3356 | 3.52 |
| Bank of America 美国银行 | 7325 | 4.57 | 1951 | -5.33 |
| 建设银行 | 7286 | -1.60 | 3356 | 3.52 |
| 农业银行 | 7106 | -0.44 | 2821 | 5.36 |
| 中国银行 | 6301 | 1.33 | 2378 | 3.17 |
| Wells Fargo 富国银行 | 5916 | -0.04 | 1418 | -2.91 |
| Citigroup 花旗集团 | 5833 | 0.53 | 912 | -16.71 |
| Banco Santander 桑坦德银行 | 5122 | 10.07 | 1041 | 15.67 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 招商银行 | 3375 | 0.62 | 1484 | 7.36 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
招商银行属于中国股份制商业银行行业，专注零售金融与综合金融服务。 近三年中国银行业在宏观经济波动中呈现分化，2023年行业资产规模增速放缓至10%以下，但零售银行、财富管理及数字化转型成为增长核心。未来五年，零售金融和金融科技驱动的轻型银行模式将主导市场，预计行业年均复合增长率维持在6%-8%，普惠金融及绿色金融贡献增量空间，市场总规模有望突破400万亿元。
2、市场地位及占有率
招商银行位列中国股份制商业银行第一梯队，2024年三季末总资产规模超11万亿元，零售客户AUM突破14万亿元，零售金融营收占比达55.5%，私人银行管理资产规模市占率连续16年居首，信用卡交易额市场份额稳居行业前三。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 招商银行（600036） | 零售银行标杆，综合化金融集团 | 2024年三季度资本充足率16.99%，零售营收贡献55.48% |
| 平安银行（000001） | 科技驱动的综合金融服务商 | 2024年零售业务利润贡献降至7%，对公投行规模增18% |
| 中信银行（601998） | 对公业务优势突出，跨境金融领先 | 2024年公司贷款余额行业第四，跨境结算量增23% |
| 兴业银行（601166） | 绿色金融领跑者，同业业务强势 | 2024年绿色融资余额突破1.6万亿元，市占率12.5% |
| 浦发银行（600000） | 长三角区域龙头，投行业务特色化 | 2024年公司存款市场份额5.8%，债券承销规模行业第六 |
总结
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1、经营分析总结
2025年一季度净利润375.13亿元。
2025年一季度主营利润442.62亿元，归因于营收的小幅下降。
总体来说，公司虽然盈利能力一般，但在行业中属于领先地位。
2、经营评分及排名
经营评分：65 总排名：2648/5416
行业排名（银行）：1/14
| 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | 2025年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 48 | 64 | 63 | 65 | 65 |
| 行业中位数 | 49 | 62 | 61 | 62 | 63 |
| 行业排名 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2025年一季度 | 经营评分 | 2024年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 65 | 招商银行 | 65 |
| 2 | 农业银行 | 65 | 农业银行 | 64 |
| 3 | 华夏银行 | 64 | 华夏银行 | 64 |
3、特别预警
Z值连续5次预警。
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