返回
碧湾信息
兴业银行(601166)2025年一季报深度解读：非主营业务利润同比下降
兴业银行股份有限公司于2007年上市。公司主要从事商业银行业务。主要产品包括企业金融业务、零售银行业务和金融市场业务。
根据兴业银行2025年第一季度财报披露，2025年一季度，公司实现营收556.83亿元，同比小幅下降3.58%。扣非净利润236.81亿元，同比基本持平。
PART 1
碧湾App
非主营业务利润同比下降
兴业银行2025年一季度非主营业务利润为111.95亿元，去年同期为142.77亿元，同比下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 274.14亿元 | 114.52% | 274.84亿元 | -0.26% |
| 投资收益 | 106.63亿元 | 44.54% | 137.41亿元 | -22.40% |
| 其他 | 6.24亿元 | 2.61% | 5.46亿元 | 14.29% |
| 净利润 | 239.38亿元 | 100.00% | 242.89亿元 | -1.45% |
PART 2
碧湾App
全国排名
截止到2025年6月20日，兴业银行近十二个月的滚动营收为2122亿元，在银行行业中，兴业银行的全国排名为9名，全球排名为31名。
银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase 摩根大通 | 12765 | 11.76 | 4204 | 6.55 |
| 工商银行 | 8218 | -4.47 | 3659 | 1.65 |
| 建设银行 | 7502 | -3.09 | 3356 | 3.52 |
| Bank of America 美国银行 | 7325 | 4.57 | 1951 | -5.33 |
| 建设银行 | 7286 | -1.60 | 3356 | 3.52 |
| 农业银行 | 7106 | -0.44 | 2821 | 5.36 |
| 中国银行 | 6301 | 1.33 | 2378 | 3.17 |
| Wells Fargo 富国银行 | 5916 | -0.04 | 1418 | -2.91 |
| Citigroup 花旗集团 | 5833 | 0.53 | 912 | -16.71 |
| Banco Santander 桑坦德银行 | 5122 | 10.07 | 1041 | 15.67 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 兴业银行 | 2122 | -1.38 | 772 | -2.26 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 3
碧湾App
行业分析
1、行业发展趋势
兴业银行属于中国商业银行行业，具体为股份制商业银行领域的综合性金融服务集团。 近三年中国银行业受利率市场化及宏观经济波动影响，净息差持续收窄，行业营收增速放缓，但资产规模保持扩张，2024年末银行业总资产突破400万亿元。未来行业将加速数字化转型，聚焦绿色金融、普惠金融及财富管理赛道，预计2025年绿色信贷规模占比超15%，金融科技投入年增20%以上，头部银行通过差异化服务巩固优势。
2、市场地位及占有率
兴业银行位列股份制商业银行第二梯队，2024年末总资产10.31万亿元，市场份额约4%。其绿色金融、同业业务领先，2024年绿色融资余额1.6万亿元，同业客户覆盖率超90%，但零售业务市占率不足3%，显著低于头部股份行。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 兴业银行（601166） | 全国性股份制银行，绿色金融领先 | 2024年绿色融资余额1.6万亿元，股份制银行中排名第一 |
| 招商银行（600036） | 零售银行龙头，财富管理优势显著 | 2024年零售AUM突破13万亿元，私人银行客户数居股份行首位 |
| 平安银行（000001） | 科技驱动型综合金融服务商 | 2024年科技投入超营收4%，AI客服覆盖率95% |
| 浦发银行（600000） | 上海国资背景的全国性商业银行 | 2024年长三角区域贷款占比38%，对公业务市占率居股份制银行前三 |
| 中信银行（601998） | 综合金融集团核心银行平台 | 2024年集团协同贡献营收占比21%，投行业务承销规模股份行第二 |
总结
碧湾App
1、经营分析总结
2025年一季度净利润239.38亿元。
2025年一季度主营利润274.14亿元，归因于营收的小幅下降。
总体来说，公司盈利能力较差，且在行业中也处于较低水平。
2、经营评分及排名
经营评分：62 总排名：3050/5416
行业排名（银行）：11/14
| 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | 2025年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 48 | 60 | 59 | 60 | 62 |
| 行业中位数 | 49 | 62 | 61 | 62 | 63 |
| 行业排名 | 9 | 12 | 13 | 12 | 11 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2025年一季度 | 经营评分 | 2024年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 65 | 招商银行 | 65 |
| 2 | 农业银行 | 65 | 农业银行 | 64 |
| 3 | 华夏银行 | 64 | 华夏银行 | 64 |
3、特别预警
请下载并登录APP，即可阅读全文
免责声明：上述所有信息均基于市场公开数据，经数据自动处理技术和人工智能算法产生，碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考，不构成任何投资建议，不代表碧湾观点，投资者据此操作，风险自担。
