返回
碧湾信息
交通银行(601328)2025年一季报深度解读
交通银行股份有限公司于2007年上市。公司主营业务为提供银行及相关金融服务，是中国主要金融服务供货商之一，业务范围涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等，旗下全资子公司包括交银国际控股有限公司、中国交银保险有限公司和交银金融租赁有限责任公司。
根据交通银行2025年第一季度财报披露，2025年一季度，公司实现营收663.74亿元，同比基本持平。扣非净利润252.85亿元，同比基本持平。
PART 1
碧湾App
全国排名
截止到2025年6月20日，交通银行近十二个月的滚动营收为2598亿元，在银行行业中，交通银行的全国排名为7名，全球排名为26名。
银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase 摩根大通 | 12765 | 11.76 | 4204 | 6.55 |
| 工商银行 | 8218 | -4.47 | 3659 | 1.65 |
| 建设银行 | 7502 | -3.09 | 3356 | 3.52 |
| Bank of America 美国银行 | 7325 | 4.57 | 1951 | -5.33 |
| 建设银行 | 7286 | -1.60 | 3356 | 3.52 |
| 农业银行 | 7106 | -0.44 | 2821 | 5.36 |
| 中国银行 | 6301 | 1.33 | 2378 | 3.17 |
| Wells Fargo 富国银行 | 5916 | -0.04 | 1418 | -2.91 |
| Citigroup 花旗集团 | 5833 | 0.53 | 912 | -16.71 |
| Banco Santander 桑坦德银行 | 5122 | 10.07 | 1041 | 15.67 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 交通银行 | 2598 | -1.20 | 936 | 2.24 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 2
碧湾App
行业分析
1、行业发展趋势
交通银行属于中国银行业，是国有大型商业银行之一。 近三年中国银行业面临利率市场化深化、金融科技竞争加剧及宏观经济波动等挑战，2023年后房地产行业调整进一步影响资产质量。行业数字化转型加速，绿色信贷与普惠金融成为增长引擎，2025年预计绿色金融规模将突破40万亿元，头部银行科技投入年均增速超15%，行业集中度持续提升。
2、市场地位及占有率
交通银行总资产规模位列国有大行第五，2024年市占率约5.3%，低于工、农、中、建四大行，零售业务贡献度较同业偏低，对公贷款占比超60%，跨境金融领域保持差异化优势。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 交通银行（601328） | 国有五大行之一，跨境金融特色显著 | 2024年对公贷款市占率5.3%，零售AUM增速4.2% |
| 工商银行（601398） | 全球资产规模最大的商业银行 | 2024年总资产市占率12.5%，普惠贷款余额突破2.5万亿元 |
| 农业银行（601288） | 县域金融领军银行 | 2024年涉农贷款市占率9.8%，县域网点覆盖率超98% |
| 中国银行（601988） | 国际化程度最高的中资银行 | 2024年跨境人民币结算量市占率30%，境外利润贡献度22% |
| 建设银行（601939） | 基建金融服务头部银行 | 2024年基建贷款余额市占率11.2%，住房租赁贷款规模突破8000亿元 |
总结
碧湾App
1、经营分析总结
2025年一季度净利润256.19亿元。
2025年一季度主营利润273.55亿元。
总体来说，公司盈利能力较差，且在行业中也处于较低水平。
2、经营评分及排名
经营评分：62 总排名：3019/5416
行业排名（银行）：9/14
| 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | 2025年一季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 49 | 61 | 61 | 61 | 62 |
| 行业中位数 | 49 | 62 | 61 | 62 | 63 |
| 行业排名 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2025年一季度 | 经营评分 | 2024年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 65 | 招商银行 | 65 |
| 2 | 农业银行 | 65 | 农业银行 | 64 |
| 3 | 华夏银行 | 64 | 华夏银行 | 64 |
3、特别预警
Z值连续5次预警。
请下载并登录APP，即可阅读全文
免责声明：上述所有信息均基于市场公开数据，经数据自动处理技术和人工智能算法产生，碧湾将尽力但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。所有数据信息仅供参考，不构成任何投资建议，不代表碧湾观点，投资者据此操作，风险自担。
