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中国平安(601318)2024年年报深度解读
中国平安保险(集团)股份有限公司于2007年上市。公司为经营区域覆盖全国，以保险业务为核心，以统一的品牌向客户提供包括保险、银行、证券、信托等多元化金融服务的全国领先的综合性金融服务集团。
根据中国平安2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收10,289.25亿元，同比小幅增长12.60%。扣非净利润1,173.92亿元，同比大幅增长36.12%。中国平安2024年年度净利润1,467.33亿元，业绩同比大幅增长34.28%。
PART 1
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主营业务构成
公司主要产品包括寿险及健康险和财产保险两项，其中寿险及健康险占比46.58%，财产保险占比33.65%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 寿险及健康险 | 4,792.71亿元 | 46.58% | 20.58% |
| 财产保险 | 3,462.62亿元 | 33.65% | 5.40% |
| 银行 | 1,466.95亿元 | 14.26% | 37.63% |
| 资产管理 | 456.25亿元 | 4.43% | -16.31% |
| 其他业务 | 110.72亿元 | 1.08% | - |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
中国平安属于综合金融保险行业，核心业务涵盖寿险、财产险、健康险及多元化金融服务。 保险行业近三年在政策推动下加速转型，2023年保费规模突破4.8万亿元，年复合增长率约5.2%。行业数字化渗透率提升至68%，健康险和养老险成为增长引擎。未来五年市场空间预计达7.5万亿元，科技驱动定制化产品、健康管理生态融合及绿色保险将是核心趋势。
2、市场地位及占有率
中国平安长期保持中国保险市场龙头地位，2024年寿险保费市占率约18.5%，财产险市占率23.1%，综合金融协同效应使其客户渗透率超40%，稳居行业首位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 中国平安（601318） | 综合性金融保险集团，覆盖保险、银行、资产管理 | 2024年寿险剩余边际余额1.2万亿，自由现金流1200亿 |
| 中国人寿（601628） | 国内最大寿险公司，专注个人及团体保险 | 2024年寿险保费市占率16.8%，银保渠道增速24% |
| 中国太保（601601） | 综合性保险集团，重点布局健康养老产业 | 2025年健康险保费同比增长31%，长三角区域市占率21% |
| 中国人保（601319） | 以财产险为主导的国有保险集团 | 2024年车险保费市占率33.5%，农险市场份额39% |
| 新华保险（601336） | 专业化寿险公司，聚焦高净值客户服务 | 2025年高端医疗险销售占比提升至28% |
总结
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1、经营分析总结
2024年净利润1,467.33亿元，较上期大幅增长，主要依赖于投资收益。
由于营收的小幅增长，2024年主营利润1,716.49亿元，较去年同期大幅增长。
总体来说，公司盈利能力一般，在行业中处于较低水平。
2、经营评分及排名
经营评分：67 总排名：2495/5479
行业排名（保险综合）：4/5
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 64 | 54 | 66 | 67 | 67 |
| 行业中位数 | 66 | 55 | 69 | 70 | 70 |
| 行业排名 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
保险综合行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年年度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华保险 | 82 | 中国太保 | 68 |
| 2 | 中国太保 | 74 | 中国人保 | 67 |
| 3 | 中国人保 | 70 | 中国人寿 | 66 |
3、特别预警
Z值连续5次预警。
| 科目 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z值 | 分数 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| 描述 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 |
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