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沈阳机床(000410)2024年三季报解读:净利润近5年整体呈现上升趋势

沈阳机床股份有限公司于1996年上市,实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司主营业务是金属切削机床制造。公司主要产品为卧式车床、立式车床、卧式加工中心、立式加工中心及行业专机、自动线等为主的六大类机床整机产品。

根据沈阳机床2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收10.00亿元,同比小幅下降8.20%。扣非净利润-1.45亿元,较去年同期亏损增大。沈阳机床2024年第三季度净利润-1.22亿元,业绩较去年同期亏损增大。

PART 1
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营业收入情况

2023年公司的主要业务为工业(机床主机),占比高达71.37%,主要产品包括数控机床和其他两项,其中数控机床占比63.26%,其他占比30.21%。

1、数控机床

2021年-2023年数控机床营收呈小幅下降趋势,从2021年的10.82亿元,小幅下降到2023年的9.50亿元。2023年数控机床毛利率为10.14%,同比去年的16.5%大幅下降了38.55%。

PART 2
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净利润近5年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比小幅降低8.20%,净利润亏损持续增大

2024年三季度,沈阳机床营业总收入为10.00亿元,去年同期为10.89亿元,同比小幅下降8.20%,净利润为-1.22亿元,去年同期为-7,237.54万元,较去年同期亏损增大。

净利润亏损增大的原因是(1)投资收益本期为955.47万元,去年同期为3,111.55万元,同比大幅下降;(2)主营业务利润本期为-1.44亿元,去年同期为-1.30亿元,亏损增大;(3)资产处置收益本期为294.37万元,去年同期为1,381.98万元,同比大幅下降;(4)信用减值损失本期损失386.23万元,去年同期收益308.96万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润较去年同期亏损增大

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 10.00亿元 10.89亿元 -8.20%
营业成本 9.20亿元 10.08亿元 -8.76%
销售费用 6,175.66万元 6,126.43万元 0.80%
管理费用 1.20亿元 1.18亿元 2.34%
财务费用 2,245.23万元 1,930.72万元 16.29%
研发费用 1,176.45万元 411.58万元 185.84%
所得税费用 70.87万元 56.31万元 25.86%

2024年三季度主营业务利润为-1.44亿元,去年同期为-1.30亿元,较去年同期亏损增大。

虽然毛利率本期为8.05%,同比小幅增长了0.56%,不过营业总收入本期为10.00亿元,同比小幅下降8.20%,导致主营业务利润亏损增大。

PART 3
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全国排名

截止到2025年2月19日,沈阳机床近十二个月的滚动营收为15.0亿元,在机床行业中,沈阳机床的全国排名为8名,全球排名为12名。

机床营收排名


公司 营收(亿元) 营收增长率(%) 净利润(亿元) 净利润增长率(%)
Hyundai Wia 现代威亚 429.0 9.23 4.57 14.47
DMGMori德马吉森精机 269.0 11.34 3.73 -16.99
None 111.0 22.71 9.40 110.16
Tsugami津上精密 41.0 10.82 2.61 3.01
秦川机床 38.0 -2.80 0.52 -30.08
海天精工 33.0 26.75 6.09 63.98
津上机床中国 31.0 0.03 4.80 6.99
纽威数控 23.0 25.85 3.18 45.09
华中数控 21.0 16.94 0.27 -0.83
日发精机 21.0 2.86 -9.03 --
... ... ... ... ...
沈阳机床 15.0 3.78 0.35 --

注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

沈阳机床属于数控机床行业,专注于金属切削机床的研发、生产和销售。 近三年,中国数控机床行业市场规模从2023年的4090亿元增长至2024年的4325亿元,年均增速5.75%。行业呈现高端化、智能化趋势,新能源、航空航天等领域需求推动中高端机床市场增长。国产企业持续提升技术能力,2024年头部企业加快高端产品布局,市场集中度逐步提高,但整体格局仍较分散,本土企业市场份额合计不足3%。

2、市场地位及占有率

沈阳机床作为中国机床行业早期上市公司,在金属切削机床领域具有历史积淀,但近年市场地位有所下滑。2023年其数控机床业务营收未进入行业前三,市场份额低于0.5%,落后于创世纪、海天精工等头部企业。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
沈阳机床(000410) 历史悠久的数控机床制造商,产品涵盖立式/卧式加工中心等七大类 2024年通过收购中捷航空航天等资产扩充高端产能
创世纪(300083) 国内数控机床龙头企业,产品覆盖钻攻机、加工中心等 2024年高端数控设备在3C电子领域市占率超25%
海天精工(601882) 专业数控机床制造商,深耕龙门加工中心领域 2024年新能源领域机床订单量同比增长40%
秦川机床(000837) 精密数控机床及核心功能部件供应商 2024年齿轮加工机床国内市场占有率约18%
华东重机(002685) 数控机床与港口设备双主业发展 2024年高端数控机床营收占比提升至35%

总结
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1、经营分析总结

最近10年三季度,公司净利润长期处于亏损状态,近3年三季度净利润持续下降,2024年三季度净利润亏损1.22亿元,亏损较上期大幅增大。

公司主营利润近5年三季度均处于亏损状态,主营利润近3年三季度亏损持续增加,由于营收的小幅下降,2024年三季度主营利润亏损1.44亿元,较去年同期亏损有所加大。

总体来说,公司不仅盈利能力堪忧,而且在行业中也属于落后地位。

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