旗天科技(300061)2024年三季报解读：主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小
上海康耐特旗计智能科技集团股份有限公司于2010年上市，实际控制人为“盐城市人民政府”。公司（股票代码300061），简称“康旗股份”，以“跨行业大数据应用价值实现”为核心战略定位，以“金融科技赋能民生消费”为使命，以“助力传统民生消费行业客户服务升级，打造个人客户深度个性化美好生活圈”为愿景。
根据旗天科技2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收5.15亿元，同比下降26.15%。扣非净利润-2,262.27万元，较去年同期亏损有所减小。旗天科技2024年第三季度净利润-1,926.39万元，业绩较去年同期亏损有所减小。本期经营活动产生的现金流净额为-2.27亿元，营收同比下降而经营活动产生的现金流净额同比增长。
营业收入情况
2023年公司的主要业务为数字生活营销行业，占比高达78.47%，主要产品包括数字生活营销业务和商品邮购分期两项，其中数字生活营销业务占比77.90%，商品邮购分期占比14.26%。
1、数字生活营销业务
2023年数字生活营销业务营收7.59亿元，同比去年的9.48亿元下降了19.91%。2021年-2023年数字生活营销业务毛利率呈大幅下降趋势，从2021年的43.9%，大幅下降到了2023年的17.24%。
2021年，该产品名称由“数字商品营销业务”变更为“数字生活营销业务”。
2、商品邮购分期
2020年-2023年商品邮购分期营收呈大幅下降趋势，从2020年的8.25亿元，大幅下降到2023年的1.39亿元。2020年-2023年商品邮购分期毛利率呈大幅增长趋势，从2020年的58.46%，大幅增长到了2023年的76.65%。
主营业务利润同比亏损减小推动净利润同比亏损减小
1、营业总收入同比降低26.15%，净利润亏损有所减小
2024年三季度，旗天科技营业总收入为5.15亿元，去年同期为6.97亿元，同比下降26.15%，净利润为-1,926.39万元，去年同期为-3,206.00万元，较去年同期亏损有所减小。
净利润亏损有所减小的原因是：
虽然其他收益本期为212.82万元，去年同期为713.58万元，同比大幅下降；
但是（1）主营业务利润本期为-1,628.48万元，去年同期为-2,794.46万元，亏损有所减小；（2）资产减值损失本期损失53.89万元，去年同期损失523.08万元，同比大幅下降。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 5.15亿元 | 6.97亿元 | -26.15% |
| 营业成本 | 3.56亿元 | 4.85亿元 | -26.59% |
| 销售费用 | 7,480.24万元 | 1.08亿元 | -31.03% |
| 管理费用 | 6,647.33万元 | 9,605.52万元 | -30.80% |
| 财务费用 | 1,631.76万元 | 1,593.10万元 | 2.43% |
| 研发费用 | 1,580.77万元 | 1,777.02万元 | -11.04% |
| 所得税费用 | 179.57万元 | 449.94万元 | -60.09% |
2024年三季度主营业务利润为-1,628.48万元，去年同期为-2,794.46万元，较去年同期亏损有所减小。
虽然营业总收入本期为5.15亿元，同比下降26.15%，不过毛利率本期为30.81%，同比有所增长了0.42%，推动主营业务利润亏损有所减小。
全国排名
截止到2025年3月6日，旗天科技近十二个月的滚动营收为9.75亿元，在数据分析行业中，旗天科技的全国排名为2名，全球排名为13名。
数据分析营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Verisk Analytics | 209.0 | -1.32 | 70 | 12.88 |
| Fair Isaac 费埃哲 | 125.0 | 9.27 | 37 | 9.36 |
| Informatica | 119.0 | 4.33 | 0.72 | -- |
| Elastic | 92.0 | 27.71 | 4.48 | -- |
| Confluent | 70.0 | 35.44 | -25.06 | -- |
| MicroStrategy微策公司 | 34.0 | -3.19 | -84.72 | -- |
| None | 29.0 | 4.47 | -0.19 | -- |
| YEXT | 29.0 | 4.47 | -0.19 | -- |
| 东方国信 | 24.0 | 4.50 | -3.86 | -- |
| C3.ai | 23.0 | 19.23 | -20.31 | -- |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 旗天科技 | 9.75 | -12.70 | -4.95 | -- |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
旗天科技属于数字营销科技服务行业，聚焦数字生活营销及金融科技领域 数字营销行业近三年受数字化转型驱动保持稳健增长，2023年市场规模达6,500亿元，预计未来三年复合增长率约8%。AI和大数据技术深化应用推动精准营销能力提升，数据要素流通政策加速行业资源整合，头部企业凭借技术及场景优势持续扩大市场份额，2025年行业规模有望突破8,000亿元
2、市场地位及占有率
旗天科技在数字营销领域处于龙头地位，其数字生活营销业务占2024年营收75.78%，业务覆盖银行、电商等核心场景，服务超50家金融机构，年触达用户超3亿人次，但具体市占率未公开披露
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 旗天科技(300061) | 数字生活营销科技服务商，提供智能营销及金融科技解决方案 | 2024年数字生活营销营收占比75.78%，服务超20家银行及30家头部互联网平台 |
| 天娱数科(002354) | 聚焦短视频营销与虚拟人技术，覆盖内容制作与流量运营 | 2024年虚拟数字人业务签约金额破亿元，占数字营销营收25% |
| 思美传媒(002712) | 全媒体整合营销服务商，深耕内容营销与品牌传播 | 2024年签约文旅项目金额超8,000万元，占年度营收18% |
| 福石控股(300071) | 提供品牌管理及新媒体营销服务，侧重汽车与快消领域 | 2024年汽车行业营销服务营收占比37%，客户留存率91% |
| 宣亚国际(300612) | 专注企业级营销SaaS平台，覆盖数据监测与舆情管理 | 2025年签约政府数字化营销项目3项，合同总额超5,000万元 |
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