长沙银行(601577)2024年三季报解读：净利润近9年整体呈现上升趋势
长沙银行股份有限公司于2018年上市。公司的主营业务为公司金融业务、零售金融业务、资金业务。
根据长沙银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收194.70亿元，同比小幅增长3.84%。扣非净利润61.96亿元，同比小幅增长5.17%。长沙银行2024年第三季度净利润63.32亿元，业绩同比小幅增长3.45%。本期经营活动产生的现金流净额为-463.68亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
净利润近9年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长3.45%
本期净利润为63.32亿元，去年同期61.21亿元，同比小幅增长3.45%。
净利润同比小幅增长的原因是（1）公允价值变动收益本期为13.35亿元，去年同期为2.02亿元，同比大幅增长；（2）主营业务利润本期为76.33亿元，去年同期为73.50亿元，同比小幅增长。
2、主营业务利润同比小幅增长3.85%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 194.70亿元 | 187.52亿元 | 3.84% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 51.70亿元 | 49.23亿元 | 5.01% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 12.62亿元 | 12.23亿元 | 3.17% |
2024年三季度主营业务利润为76.33亿元，去年同期为73.50亿元，同比小幅增长3.85%。
虽然管理费用本期为51.70亿元，同比小幅增长5.01%，不过营业总收入本期为194.70亿元，同比小幅增长3.84%，推动主营业务利润同比小幅增长。
3、非主营业务利润同比大幅增长
长沙银行2024年三季度非主营业务利润为34.48亿元，去年同期为23.78亿元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 76.33亿元 | 120.55% | 73.50亿元 | 3.85% |
| 投资收益 | 23.00亿元 | 36.32% | 24.49亿元 | -6.08% |
| 公允价值变动收益 | 13.35亿元 | 21.08% | 2.02亿元 | 559.33% |
| 其他 | -1.02亿元 | -1.60% | -2.21亿元 | 53.99% |
| 净利润 | 63.32亿元 | 100.00% | 61.21亿元 | 3.45% |
全国排名
截止到2025年3月7日，长沙银行近十二个月的滚动营收为248.0亿元，在区域性银行行业中，长沙银行的全国排名为10名，全球排名为18名。
区域性银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 743.0 | 12.61 | 288 | 24.04 |
| 北京银行 | 667.0 | 1.24 | 256 | 6.05 |
| 浙商银行 | 637.0 | 10.12 | 150 | 6.93 |
| 宁波银行 | 616.0 | 14.42 | 255 | 19.27 |
| Fifth Third Bancorp 五三银行 | 615.0 | 2.44 | 168 | -5.82 |
| Citizens Financial | 566.0 | 5.52 | 109 | -13.34 |
| Huntington Bancshares 亨廷顿银行 | 536.0 | 21.65 | 141 | 18.94 |
| 上海银行 | 506.0 | -0.12 | 225 | 2.58 |
| 南京银行 | 452.0 | 9.43 | 185 | 12.20 |
| 徽商银行 | 364.0 | 4.04 | 144 | 14.68 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 长沙银行 | 248.0 | 11.23 | 75 | 11.81 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
长沙银行属于中国区域性商业银行行业。 区域性商业银行行业近三年受宏观经济波动及利率市场化影响，净息差持续承压，但数字化转型加速推动非利息收入增长。2024年行业聚焦零售金融、普惠小微及县域经济，市场空间向细分领域延伸，预计未来三年区域性银行将强化本土化服务能力，通过生态场景建设提升综合金融服务渗透率，资产规模年复合增速维持5%-8%。
2、市场地位及占有率
长沙银行是湖南省内规模最大的区域性银行，2024年末资产总额突破1.1万亿元，省内存款市场份额约15%，零售客户数超2000万，县域网点覆盖率100%，在中西部上市城商行中综合竞争力稳居前五。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 长沙银行（601577） | 湖南省最大区域性商业银行 | 2025年县域存款规模突破3000亿元 |
| 成都银行（601838） | 四川省头部城商行 | 2024年普惠小微贷款余额增速超25% |
| 南京银行（601009） | 长三角区域性银行代表 | 2025年零售AUM突破8000亿元 |
| 宁波银行（002142） | 全国性股份制商业银行 | 2024年财富管理收入同比增32% |
| 杭州银行（600926） | 浙江省科技金融特色银行 | 2025年科创企业贷款余额占比达28% |
1、经营分析总结
近9年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润63.32亿元，较上期有所增长。
公司主营利润近5年三季度持续增长，由于营收的小幅增长，2024年三季度主营利润76.33亿元，较去年同期有所增长。
总体来说，公司盈利能力较差，且在行业中也处于较低水平。
2、经营评分及排名
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