宁波银行(002142)2024年三季报解读：净利润近10年整体呈现上升趋势
宁波银行股份有限公司于2007年上市。公司的主营业务是对公及对私存款、贷款、支付结算、资金业务、并提供资产管理及其他金融业务。公司的主要产品是个人贷款及垫款、公司贷款及垫款、票据贴现、个人存款、公司存款、同业拆入。
根据宁波银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收507.53亿元，同比小幅增长7.45%。扣非净利润207.87亿元，同比小幅增长8.33%。宁波银行2024年第三季度净利润207.71亿元，业绩同比小幅增长7.05%。本期经营活动产生的现金流净额为1,250.04亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
净利润近10年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长7.05%
本期净利润为207.71亿元，去年同期194.04亿元，同比小幅增长7.05%。
净利润同比小幅增长的原因是：
虽然所得税费用本期支出27.72亿元，去年同期支出16.31亿元，同比大幅增长；
但是（1）主营业务利润本期为236.57亿元，去年同期为211.00亿元，同比小幅增长；（2）汇兑收益本期为2.88亿元，去年同期为-7.60亿元，扭亏为盈。
2、主营业务利润同比小幅增长12.12%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 507.53亿元 | 472.35亿元 | 7.45% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 169.69亿元 | 175.84亿元 | -3.50% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 27.72亿元 | 16.31亿元 | 69.96% |
2024年三季度主营业务利润为236.57亿元，去年同期为211.00亿元，同比小幅增长12.12%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于营业总收入本期为507.53亿元，同比小幅增长7.45%。
3、非主营业务利润同比基本持平
宁波银行2024年三季度非主营业务利润为115.13亿元，去年同期为115.61亿元，同比基本持平。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 236.57亿元 | 113.89% | 211.00亿元 | 12.12% |
| 投资收益 | 89.23亿元 | 42.96% | 94.59亿元 | -5.67% |
| 其他 | 28.62亿元 | 13.78% | 23.20亿元 | 23.36% |
| 净利润 | 207.71亿元 | 100.00% | 194.04亿元 | 7.05% |
4、净现金流同比大幅增长7.94倍
2024年三季度，宁波银行净现金流为414.47亿元，去年同期为46.36亿元，同比大幅增长7.94倍。
净现金流同比大幅增长的原因是：
虽然投资支付的现金本期为15,725.56亿元，同比大幅增长54.18%；
但是收回投资收到的现金本期为14,510.63亿元，同比大幅增长54.71%。
全球排名
截止到2025年3月7日，宁波银行近十二个月的滚动营收为616.0亿元，在区域性银行行业中，宁波银行的全球营收规模排名为4名，全国排名为4名。
区域性银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 743.0 | 12.61 | 288 | 24.04 |
| 北京银行 | 667.0 | 1.24 | 256 | 6.05 |
| 浙商银行 | 637.0 | 10.12 | 150 | 6.93 |
| 宁波银行 | 616.0 | 14.42 | 255 | 19.27 |
| Fifth Third Bancorp 五三银行 | 615.0 | 2.44 | 168 | -5.82 |
| Citizens Financial | 566.0 | 5.52 | 109 | -13.34 |
| Huntington Bancshares 亨廷顿银行 | 536.0 | 21.65 | 141 | 18.94 |
| 上海银行 | 506.0 | -0.12 | 225 | 2.58 |
| 南京银行 | 452.0 | 9.43 | 185 | 12.20 |
| 徽商银行 | 364.0 | 4.04 | 144 | 14.68 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
宁波银行属于中国银行业，具体为城市商业银行细分领域。 近三年中国银行业整体面临降息、有效信贷需求不足等挑战，但城商行凭借区域深耕和灵活机制维持增长韧性。2024年行业净息差触底企稳，数字化与零售转型成为核心趋势，头部城商行通过科技赋能实现资产规模逆势扩张（2024年上半年宁波银行贷款日均规模同比增22.62%），预计未来三年行业集中度提升，智能风控和财富管理将开辟新增长空间。
2、市场地位及占有率
宁波银行位列城商行第一梯队，2024年三季度末总资产规模突破3.07万亿元，居上市城商行前三。其零售贷款日均规模同比增速达25.93%，中小企业服务市场份额在长三角地区保持领先，但全国性市占率未突破2%，核心优势集中于差异化客群经营。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 宁波银行（002142） | 头部城商行，专注中小企业与零售金融 | 2024年三季度总资产3.07万亿元，零售贷款规模增速25.93% |
| 招商银行（600036） | 零售银行龙头，财富管理领先 | 2024年私人银行客户资产规模达4.8万亿元 |
| 江苏银行（600919） | 长三角区域性银行，科创金融特色 | 2024年科技型企业贷款余额突破1800亿元 |
| 上海银行（601229） | 长三角综合金融服务商 | 2024年自贸区业务跨境结算量同比增32% |
| 南京银行（601009） | 债券业务优势城商行 | 2024年同业负债成本率维持同业最低梯队 |
1、经营分析总结
近10年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润207.71亿元，较上期有所增长。
公司主营利润近5年三季度持续增长，由于营收的小幅增长，2024年三季度主营利润236.57亿元，较去年同期有所增长。
请下载并登录APP，即可阅读全文
