江苏银行(600919)2024年三季报解读：净利润近10年整体呈现上升趋势
江苏银行股份有限公司于2016年上市。公司主营业务为公司和个人金融业务、支付结算业务、资金业务、投资银行业务、融资租赁业务及其他金融业务。公司主要产品或服务包括发放贷款及垫款、债务工具投资、存放同业及其他金融机构款项、存放中央银行款项、长期应收款、买入返售金融资产、拆出资金。
根据江苏银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收623.03亿元，同比小幅增长6.18%。扣非净利润279.61亿元，同比小幅增长10.95%。江苏银行2024年第三季度净利润292.96亿元，业绩同比小幅增长10.24%。本期经营活动产生的现金流净额为-41.11亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
本期净利润为292.96亿元，去年同期265.74亿元，同比小幅增长10.24%。
净利润同比小幅增长的原因是（1）主营业务利润本期为368.86亿元，去年同期为334.93亿元，同比小幅增长；（2）投资收益本期为113.66亿元，去年同期为91.86亿元，同比增长；（3）公允价值变动收益本期为34.53亿元，去年同期为26.71亿元，同比增长。
主要财务数据表
| |
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
| 营业总收入 |
623.03亿元 |
586.78亿元 |
6.18% |
| 营业成本 |
|
|
- |
| 销售费用 |
|
|
- |
| 管理费用 |
125.66亿元 |
122.58亿元 |
2.52% |
| 财务费用 |
|
|
- |
| 研发费用 |
|
|
- |
| 所得税费用 |
75.72亿元 |
68.82亿元 |
10.02% |
2024年三季度主营业务利润为368.86亿元，去年同期为334.93亿元，同比小幅增长10.13%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于营业总收入本期为623.03亿元，同比小幅增长6.18%。
江苏银行2024年三季度非主营业务利润为165.75亿元，去年同期为131.04亿元，同比增长。
非主营业务表
| |
金额 |
占净利润比例 |
去年同期 |
同比增减 |
| 主营业务利润 |
368.86亿元 |
125.91% |
334.93亿元 |
10.13% |
| 投资收益 |
113.66亿元 |
38.80% |
91.86亿元 |
23.73% |
| 公允价值变动收益 |
34.53亿元 |
11.79% |
26.71亿元 |
29.29% |
| 其他 |
18.26亿元 |
6.23% |
13.44亿元 |
35.90% |
| 净利润 |
292.96亿元 |
100.00% |
265.74亿元 |
10.24% |
截止到2025年3月7日，江苏银行近十二个月的滚动营收为743.0亿元，在区域性银行行业中，江苏银行的全球营收规模排名为1名，全国排名为1名。
区域性银行营收排名
| 公司 |
营收(亿元) |
营收增长率(%) |
净利润(亿元) |
净利润增长率(%) |
| 江苏银行 |
743.0 |
12.61 |
288 |
24.04 |
| 北京银行 |
667.0 |
1.24 |
256 |
6.05 |
| 浙商银行 |
637.0 |
10.12 |
150 |
6.93 |
| 宁波银行 |
616.0 |
14.42 |
255 |
19.27 |
| Fifth Third Bancorp 五三银行 |
615.0 |
2.44 |
168 |
-5.82 |
| Citizens Financial |
566.0 |
5.52 |
109 |
-13.34 |
| Huntington Bancshares 亨廷顿银行 |
536.0 |
21.65 |
141 |
18.94 |
| 上海银行 |
506.0 |
-0.12 |
225 |
2.58 |
| 南京银行 |
452.0 |
9.43 |
185 |
12.20 |
| 徽商银行 |
364.0 |
4.04 |
144 |
14.68 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
江苏银行属于中国银行业，具体为城市商业银行细分领域。 近三年，中国银行业整体呈现数字化转型加速、普惠金融深化、资产质量优化及息差收窄的特点。2024年行业资产规模预计突破400万亿元，普惠小微贷款增速超20%，头部城商行通过区域深耕和科技赋能提升竞争力。未来趋势聚焦财富管理、绿色金融及金融科技，市场空间向精细化服务和差异化竞争倾斜。
江苏银行作为头部城商行，资产规模居城商行前列，2024年末总资产超3.5万亿元。其小微贷款在江苏省市场份额稳居第一，普惠小微贷款余额占比总贷款超35%，零售AUM突破1.2万亿元，苏银理财规模稳居城商行首位，ROE连续三年超14%位列行业前五。
| 公司名（股票代码） |
简介 |
发展详情 |
| 江苏银行（600919） |
总部位于南京，深耕江苏省内对公及零售业务，小微贷款和理财业务领先 |
2024年普惠小微贷款余额省内占比超30%，零售AUM达1.2万亿元 |
| 宁波银行（002142） |
聚焦长三角，以中小企业金融服务和财富管理为特色 |
2024年中小企业贷款市占率长三角排名前三，ROE达15.2% |
| 北京银行（601169） |
立足首都经济圈，科技金融和文化金融领域优势显著 |
2024年科技金融贷款余额超2500亿元，文化金融市场份额居首 |
| 南京银行（601009） |
江苏省内核心城商行，债券承销和投行业务突出 |
2024年债券承销规模城商行排名前五，绿色信贷余额年增25% |
| 上海银行（601229） |
扎根上海，跨境金融和自贸区业务领先 |
2024年自贸区业务营收贡献超18%，跨境结算量同比增22% |
近10年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润292.96亿元，较上期有所增长。
公司主营利润近5年三季度持续增长，由于营收的小幅增长，2024年三季度主营利润368.86亿元，较去年同期有所增长。
总体来说，公司虽然盈利能力一般，但在行业中处于较高水平。
