南京银行(601009)2024年三季报解读：净利润近10年整体呈现上升趋势
南京银行股份有限公司于2007年上市。公司的主营业务为商业银行业务，为企业、机构和个人提供存款、贷款及中间业务等服务。英国《银行家》杂志公布2023年全球银行1000强最新榜单，公司排名第91位。
根据南京银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收385.58亿元，同比小幅增长8.03%。扣非净利润164.86亿元，同比小幅增长11.35%。南京银行2024年第三季度净利润167.72亿元，业绩同比小幅增长9.09%。本期经营活动产生的现金流净额为-745.60亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
净利润近10年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长9.09%
本期净利润为167.72亿元，去年同期153.75亿元，同比小幅增长9.09%。
净利润同比小幅增长的原因是（1）公允价值变动收益本期为46.76亿元，去年同期为19.71亿元，同比大幅增长；（2）主营业务利润本期为204.32亿元，去年同期为185.55亿元，同比小幅增长；（3）汇兑收益本期为-2.92亿元，去年同期为-12.86亿元，亏损有所减小。
2、主营业务利润同比小幅增长10.12%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 385.58亿元 | 356.92亿元 | 8.03% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 97.62亿元 | 95.84亿元 | 1.85% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 36.31亿元 | 31.86亿元 | 13.98% |
2024年三季度主营业务利润为204.32亿元，去年同期为185.55亿元，同比小幅增长10.12%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于营业总收入本期为385.58亿元，同比小幅增长8.03%。
3、非主营业务利润同比增长
南京银行2024年三季度非主营业务利润为151.95亿元，去年同期为124.54亿元，同比增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 204.32亿元 | 121.82% | 185.55亿元 | 10.12% |
| 投资收益 | 105.70亿元 | 63.02% | 111.07亿元 | -4.83% |
| 公允价值变动收益 | 46.76亿元 | 27.88% | 19.71亿元 | 137.27% |
| 其他 | 4,659.70万元 | 0.28% | -5.72亿元 | 108.15% |
| 净利润 | 167.72亿元 | 100.00% | 153.75亿元 | 9.09% |
4、净现金流由负转正
2024年三季度，南京银行净现金流为214.60亿元，去年同期为-29.88亿元，由负转正。
全球排名
截止到2025年3月7日，南京银行近十二个月的滚动营收为452.0亿元，在区域性银行行业中，南京银行的全球营收规模排名为9名，全国排名为6名。
区域性银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 743.0 | 12.61 | 288 | 24.04 |
| 北京银行 | 667.0 | 1.24 | 256 | 6.05 |
| 浙商银行 | 637.0 | 10.12 | 150 | 6.93 |
| 宁波银行 | 616.0 | 14.42 | 255 | 19.27 |
| Fifth Third Bancorp 五三银行 | 615.0 | 2.44 | 168 | -5.82 |
| Citizens Financial | 566.0 | 5.52 | 109 | -13.34 |
| Huntington Bancshares 亨廷顿银行 | 536.0 | 21.65 | 141 | 18.94 |
| 上海银行 | 506.0 | -0.12 | 225 | 2.58 |
| 南京银行 | 452.0 | 9.43 | 185 | 12.20 |
| 徽商银行 | 364.0 | 4.04 | 144 | 14.68 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
南京银行属于中国商业银行行业，具体为城市商业银行细分领域。 近三年商业银行行业面临息差收窄、非利息收入占比提升的结构性调整，市场空间受区域经济分化和数字化转型驱动。2024年行业资产规模增速预期趋缓，但头部城商行通过差异化经营维持增长，未来聚焦普惠金融、财富管理和绿色信贷，区域深耕与科技赋能将成为竞争核心，优质城商行在长三角等经济活跃地区的市场渗透率有望持续提升。
2、市场地位及占有率
南京银行位列城商行第一梯队，总资产规模突破2.1万亿元（2024年数据），在长三角区域存贷款市场份额居前。其不良贷款率0.83%（2024年中报），拨备覆盖率345%，资产质量优于行业均值，但全国性市场占有率低于国有大行，在城商行中综合竞争力排名前五。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 南京银行（601009） | 总部位于南京，深耕长三角的区域性商业银行 | 2024年非利息净收入占比51.13%，不良率0.83%（2024年中报） |
| 北京银行（601169） | 国内资产规模最大的城商行，业务辐射京津冀 | 2024年普惠小微贷款余额突破6500亿元 |
| 上海银行（601229） | 聚焦上海国际金融中心建设的综合金融服务商 | 2024年科技金融贷款余额同比增长18% |
| 江苏银行（600919） | 江苏省内主要法人银行，侧重制造业信贷 | 2024年绿色信贷余额超2400亿元 |
| 宁波银行（002142） | 以中小企业金融服务和财富管理为特色 | 2024年零售客户AUM突破1.2万亿元 |
1、经营分析总结
近10年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润167.72亿元，较上期有所增长。
公司主营利润近5年三季度持续增长，由于营收的小幅增长，2024年三季度主营利润204.32亿元，较去年同期有所增长。
总体来说，公司虽然盈利能力一般，但在行业中处于较高水平。
2、经营评分及排名
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 48 | 64 | 50 | 64 | 62 |
| 行业中位数 | 48 | 63 | 49 | 64 | 62 |
| 行业排名 | 9 | 6 | 11 | 12 | 12 |
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