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西安银行(600928)2024年三季报解读：主营业务利润同比小幅下降
西安银行股份有限公司于2019年上市。公司主营业务和服务为公司金融业务、个人金融业务、资金业务。
根据西安银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收55.29亿元，同比小幅增长9.69%。扣非净利润19.28亿元，同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为-58.62亿元，营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
PART 1
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主营业务利润同比小幅下降
1、主营业务利润同比小幅下降7.27%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 55.29亿元 | 50.41亿元 | 9.69% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 13.92亿元 | 13.78亿元 | 1.05% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | -1.30亿元 | 3,564.60万元 | -465.34% |
2024年三季度主营业务利润为18.01亿元，去年同期为19.42亿元，同比小幅下降7.27%。
2、非主营业务利润同比大幅增长
西安银行2024年三季度非主营业务利润为13.45亿元，去年同期为8.04亿元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 18.01亿元 | 93.39% | 19.42亿元 | -7.27% |
| 投资收益 | 8.34亿元 | 43.24% | 7.50亿元 | 11.25% |
| 公允价值变动收益 | 5.12亿元 | 26.53% | 4,018.30万元 | 1173.03% |
| 其他 | 486.00万元 | 0.25% | 1,748.00万元 | -72.20% |
| 净利润 | 19.28亿元 | 100.00% | 19.06亿元 | 1.14% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
西安银行属于银行业中的城市商业银行类别，聚焦区域金融服务。 近三年银行业面临数字化转型加速、金融科技渗透深化及监管趋严的挑战，市场空间集中于普惠金融、跨境服务及零售业务创新。未来行业将向智能化、场景化服务延伸，预计2025年数字化金融渗透率或突破60%，但区域银行需突破同质化竞争，依托地方特色提升差异化竞争力。
2、市场地位及占有率
西安银行作为区域性商业银行，2024年总资产规模4497.44亿元，在A股城商行中排名中游，区域市场份额约2.3%。其核心优势在于深耕陕西基建及民生领域，但全国性竞争力较弱，零售业务及中间收入占比低于头部城商行。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 西安银行（600928） | 陕西省属城商行，聚焦基建与普惠金融 | 2024年普惠贷款余额占比12%，区域基建项目贷款市场份额超15% |
| 招商银行（600036） | 全国性股份制银行，零售业务领先 | 2024年零售客户资产管理规模突破12万亿元，信用卡业务市占率18% |
| 建设银行（601939） | 国有大行，基建与住房金融主导 | 2024年对公贷款余额行业第一，基建领域贷款占比达32% |
| 北京银行（601169） | 头部城商行，科技文化金融特色突出 | 2024年科技金融贷款余额占比25%，文创领域市占率居城商行首位 |
| 上海银行（601229） | 长三角区域性银行，财富管理见长 | 2024年私行客户资产管理规模同比增长24%，跨境金融服务收入占比提升至11% |
总结
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1、经营分析总结
近3年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润19.28亿元。
2024年三季度主营利润18.01亿元，较去年同期有所下降。
总体来说，公司盈利能力较好，而且在行业中也属于领先地位。
2、经营评分及排名
经营评分：66 总排名：2346/5349
行业排名（区域性银行）：2/28
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 49 | 69 | 49 | 67 | 66 |
| 行业中位数 | 48 | 63 | 49 | 64 | 62 |
| 行业排名 | 8 | 1 | 15 | 2 | 2 |
区域性银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞丰银行 | 66 | 西安银行 | 69 |
| 2 | 西安银行 | 66 | 瑞丰银行 | 66 |
| 3 | 宁波银行 | 65 | 齐鲁银行 | 66 |
3、特别预警
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