中信银行(601998)2024年三季报解读:主营业务利润同比小幅增长
中信银行股份有限公司于2007年上市。公司的主营业务为商业银行及相关金融服务业务。
根据中信银行2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收1,622.10亿元,同比小幅增长3.83%。扣非净利润515.71亿元,同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为-2,223.97亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
主营业务利润同比小幅增长
1、主营业务利润同比小幅增长5.98%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 1,622.10亿元 | 1,562.28亿元 | 3.83% |
营业成本 | - | ||
销售费用 | - | ||
管理费用 | 467.02亿元 | 430.33亿元 | 8.53% |
财务费用 | - | ||
研发费用 | - | ||
所得税费用 | 99.74亿元 | 68.81亿元 | 44.95% |
2024年三季度主营业务利润为624.84亿元,去年同期为589.61亿元,同比小幅增长5.98%。
虽然管理费用本期为467.02亿元,同比小幅增长8.53%,不过营业总收入本期为1,622.10亿元,同比小幅增长3.83%,推动主营业务利润同比小幅增长。
2、非主营业务利润同比大幅增长
中信银行2024年三季度非主营业务利润为277.50亿元,去年同期为200.49亿元,同比大幅增长。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 624.84亿元 | 118.95% | 589.61亿元 | 5.98% |
投资收益 | 220.44亿元 | 41.96% | 151.89亿元 | 45.13% |
其他 | 60.28亿元 | 11.48% | 50.12亿元 | 20.27% |
净利润 | 525.31亿元 | 100.00% | 522.62亿元 | 0.52% |
全国排名
截止到2025年3月7日,中信银行近十二个月的滚动营收为2059.0亿元,在银行行业中,中信银行的全国排名为9名,全球排名为31名。
银行营收排名
公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
---|---|---|---|---|
JPMorgan Chase 摩根大通 | 12876.0 | 11.76 | 4240 | 6.55 |
工商银行 | 8431.0 | -1.52 | 3640 | 4.84 |
建设银行 | 7697.0 | 0.61 | 3327 | 7.06 |
Bank of America 美国银行 | 7388.0 | 4.57 | 1968 | -5.33 |
农业银行 | 6948.0 | 1.83 | 2694 | 7.65 |
中国银行 | 6229.0 | 3.27 | 2319 | 6.34 |
Wells Fargo 富国银行 | 5968.0 | -0.04 | 1430 | -2.91 |
Citigroup 花旗集团 | 5884.0 | 0.53 | 920 | -16.71 |
StateBankofIndia印度国家银行 | 4959.0 | 37.65 | 560 | -- |
BancoSantander桑坦德银行 | 4823.0 | 10.07 | 980 | 15.67 |
... | ... | ... | ... | ... |
中信银行 | 2059.0 | 1.88 | 670 | 11.02 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
中信银行属于中国银行业,是经国务院批准设立的全国性股份制商业银行,涵盖公司银行、零售银行、金融市场及国际业务等综合金融服务。 中国银行业近三年持续深化数字化转型,普惠金融、绿色信贷及跨境金融成为增长引擎。截至2024年末,行业总资产规模突破400万亿元,年均增速约8%。未来市场空间将进一步向科技赋能、精细化风险管理及财富管理倾斜,预计2025年零售银行收入占比提升至45%以上,绿色信贷规模年复合增长率超20%。
2、市场地位及占有率
中信银行位列中国股份制商业银行第一梯队,2024年末总资产规模达9.8万亿元,市场占有率约4.2%,居行业第七位。其零售业务中高端客户管理资产规模突破2.5万亿元,信用卡交易额市场份额稳居前五。
3、主要竞争对手
公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
---|---|---|
中信银行(601998) | 全国性股份制商业银行,综合金融服务领先 | 2024年总资产市占率4.2%,零售AUM超2.5万亿 |
招商银行(600036) | 零售银行标杆,金融科技投入行业领先 | 2024年财富管理收入占比提升至35% |
兴业银行(601166) | 绿色金融领域突出,同业业务优势显著 | 绿色贷款余额2024年末突破6500亿元 |
平安银行(000001) | 集团综合金融协同,零售转型成效显著 | 2024年信用卡应收账款余额行业排名前三 |
浦发银行(600000) | 长三角区域布局深化,投行业务特色突出 | 2024年债券承销规模股份制银行排名前五 |
1、经营分析总结
近5年三季度公司净利润持续增长,2024年三季度净利润525.31亿元。
公司主营利润近5年三季度持续增长,由于营收的小幅增长,2024年三季度主营利润624.84亿元,较去年同期有所增长。
总体来说,公司盈利能力较差,且在行业中也处于较低水平。
2、经营评分及排名
2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
---|---|---|---|---|---|
评分 | 47 | 60 | 47 | 60 | 60 |
行业中位数 | 47 | 62 | 49 | 62 | 61 |
行业排名 | 8 | 10 | 12 | 9 | 9 |