浦发银行(600000)2024年三季报解读：汇兑收益同比大幅增长推动净利润同比增长
上海浦东发展银行股份有限公司于1999年上市。公司是一家全国性股份制商业银行,主营业务是提供银行及相关金融服务。
根据浦发银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收1,298.39亿元，同比基本持平。扣非净利润339.61亿元，同比大幅增长34.77%。浦发银行2024年第三季度净利润356.87亿元，业绩同比增长24.82%。
汇兑收益同比大幅增长推动净利润同比增长
1、净利润同比增长24.82%
本期净利润为356.87亿元，去年同期285.92亿元，同比增长24.82%。
净利润同比增长的原因是：
虽然投资收益本期为191.09亿元，去年同期为207.27亿元，同比小幅下降；
但是（1）汇兑收益本期为13.31亿元，去年同期为-38.24亿元，扭亏为盈；（2）主营业务利润本期为364.05亿元，去年同期为318.23亿元，同比小幅增长。
2、主营业务利润同比小幅增长14.40%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1,298.39亿元 | 1,328.15亿元 | -2.24% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 363.51亿元 | 370.18亿元 | -1.80% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 17.49亿元 | 32.11亿元 | -45.53% |
2024年三季度主营业务利润为364.05亿元，去年同期为318.23亿元，同比小幅增长14.40%。
3、非主营业务利润同比增长
浦发银行2024年三季度非主营业务利润为240.31亿元，去年同期为205.77亿元，同比增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 364.05亿元 | 102.01% | 318.23亿元 | 14.40% |
| 投资收益 | 191.09亿元 | 53.55% | 207.27亿元 | -7.81% |
| 其他 | 51.32亿元 | 14.38% | -4,600.00万元 | 11256.52% |
| 净利润 | 356.87亿元 | 100.00% | 285.92亿元 | 24.82% |
全国排名
截止到2025年3月7日，浦发银行近十二个月的滚动营收为1734.0亿元，在银行行业中，浦发银行的全国排名为10名，全球排名为39名。
银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase 摩根大通 | 12876.0 | 11.76 | 4240 | 6.55 |
| 工商银行 | 8431.0 | -1.52 | 3640 | 4.84 |
| 建设银行 | 7697.0 | 0.61 | 3327 | 7.06 |
| Bank of America 美国银行 | 7388.0 | 4.57 | 1968 | -5.33 |
| 农业银行 | 6948.0 | 1.83 | 2694 | 7.65 |
| 中国银行 | 6229.0 | 3.27 | 2319 | 6.34 |
| Wells Fargo 富国银行 | 5968.0 | -0.04 | 1430 | -2.91 |
| Citigroup 花旗集团 | 5884.0 | 0.53 | 920 | -16.71 |
| StateBankofIndia印度国家银行 | 4959.0 | 37.65 | 560 | -- |
| BancoSantander桑坦德银行 | 4823.0 | 10.07 | 980 | 15.67 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 浦发银行 | 1734.0 | -4.06 | 367 | -14.31 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
浦发银行属于中国银行业，是经国务院和中国人民银行批准组建的全国性股份制商业银行。 近三年，中国银行业在宏观经济承压背景下呈现稳健发展态势，2024年末行业总资产规模突破400万亿元，但净息差持续收窄至1.5%-1.8%区间。数字化转型加速，2025年手机银行交易量占比超95%，绿色贷款余额年均增速达30%。未来行业将聚焦科技赋能、普惠金融和跨境服务，预计2025年财富管理市场规模突破160万亿元，不良贷款率维持在1.6%-1.8%的审慎区间。
2、市场地位及占有率
浦发银行位列中国股份制银行第一梯队，2024年末总资产规模达9.1万亿元，在股份制银行中排名第3位。公司贷款市场份额约3.2%，零售AUM突破5万亿元，信用卡发卡量逾7000万张，在股份制银行中保持前五地位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 浦发银行（600000） | 全国性股份制商业银行总部位于上海 | 2024年绿色信贷余额超6500亿元，在股份制银行中位列第2 |
| 招商银行（600036） | 零售银行龙头，金融科技领先企业 | 2024年末零售AUM突破13万亿元，财富管理收入占比达35% |
| 兴业银行（601166） | 以同业业务和绿色金融为特色的商业银行 | 2025年一季度绿色融资规模突破1.6万亿元，同业负债成本率保持行业最低水平 |
| 中信银行（601998） | 综合金融集团背景的全国性银行 | 2024年跨境金融业务收入同比增长42%，央企客户覆盖率超85% |
| 平安银行（000001） | 科技驱动型综合金融服务集团 | 2025年一季度AI客户经理服务覆盖率98%，消费金融余额突破9500亿元 |
1、经营分析总结
2019-2023年三季度公司净利润持续下降，2024年三季度净利润356.87亿元，较上期有所增长。
2020-2023年三季度公司主营利润持续下降，2024年三季度主营利润364.05亿元，较去年同期有所增长。
总体来说，公司盈利能力较差，而且在行业中也属于落后地位。
2、经营评分及排名
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