华夏银行(600015)2024年三季报解读：净利润近4年整体呈现上升趋势
华夏银行股份有限公司于2003年上市。公司主营业务是提供存款、贷款、投资银行、贸易金融、绿色金融和现金管理等专业化、特色化和综合化金融服务。主要产品是贷款、拆放同业、存放中央银行款项、存放同业、债券投资。
根据华夏银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收711.35亿元，同比基本持平。扣非净利润184.97亿元，同比小幅增长3.56%。华夏银行2024年第三季度净利润189.02亿元，业绩同比小幅增长3.06%。
净利润近4年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长3.06%
本期净利润为189.02亿元，去年同期183.40亿元，同比小幅增长3.06%。
净利润同比小幅增长的原因是：
虽然公允价值变动收益本期为33.26亿元，去年同期为52.18亿元，同比大幅下降；
但是投资收益本期为123.53亿元，去年同期为63.35亿元，同比大幅增长。
2、非主营业务利润同比大幅增长
华夏银行2024年三季度非主营业务利润为157.97亿元，去年同期为119.45亿元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 250.35亿元 | 132.45% | 243.55亿元 | 2.79% |
| 投资收益 | 123.53亿元 | 65.35% | 63.35亿元 | 95.00% |
| 公允价值变动收益 | 33.26亿元 | 17.60% | 52.18亿元 | -36.26% |
| 其他 | 3.04亿元 | 1.61% | 6.44亿元 | -52.80% |
| 净利润 | 189.02亿元 | 100.00% | 183.40亿元 | 3.06% |
3、净现金流由负转正
2024年三季度，华夏银行净现金流为408.45亿元，去年同期为-127.00亿元，由负转正。
净现金流由负转正的原因是：
虽然收回投资收到的现金本期为9,546.76亿元，同比大幅下降35.22%；
但是投资支付的现金本期为9,416.78亿元，同比大幅下降42.28%。
行业分析
1、行业发展趋势
华夏银行属于中国商业银行行业，具体为全国性股份制商业银行。 近三年中国商业银行行业资产规模年均增速约6%-7%，总规模超300万亿元。行业加速向数字化转型，绿色金融、科技金融、养老金融成为新增长点，预计未来五年绿色信贷年均增速将保持在20%以上，人工智能技术渗透率提升至60%，同时利率市场化改革持续压缩净息差至1.7%左右，推动银行向中间业务和创新服务转型。
2、市场地位及占有率
华夏银行在国内股份制银行中位列第二梯队，2024年末总资产规模4.25万亿元，市场份额约1.2%，一级资本全球排名第46位，个人养老金账户开户量市场份额约3.5%，绿色贷款余额突破2000亿元，增速超行业平均水平。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 华夏银行（600015） | 全国性股份制商业银行 | 2024年末绿色贷款余额突破2000亿元，个人养老金账户市场份额3.5% |
| 招商银行（600036） | 零售银行领先者 | 2024年末零售AUM突破13万亿元，私人银行客户数超15万户 |
| 兴业银行（601166） | 绿色金融头部银行 | 2024年末绿色融资余额1.2万亿元，稳居股份制银行首位 |
| 中信银行（601998） | 综合金融服务商 | 2024年交易银行收入同比增长18%，供应链金融余额超5000亿元 |
| 浦发银行（600000） | 科技金融特色银行 | 2024年末科技型企业贷款余额突破4000亿元，科创板服务覆盖率保持行业前三 |
1、经营分析总结
近5年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润189.02亿元，较上期有所增长。
公司主营利润近5年三季度持续增长，2024年三季度主营利润250.35亿元。
总体来说，公司盈利能力较差，但是在行业中却处于较高水平。
2、经营评分及排名
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 48 | 63 | 47 | 63 | 62 |
| 行业中位数 | 47 | 62 | 49 | 62 | 61 |
| 行业排名 | 5 | 4 | 11 | 3 | 5 |
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