兴业银行(601166)2024年三季报解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
兴业银行股份有限公司于2007年上市。公司主要从事商业银行业务。主要产品包括企业金融业务、零售银行业务和金融市场业务。
根据兴业银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收1,642.17亿元，同比基本持平。扣非净利润625.62亿元，同比小幅下降3.05%。兴业银行2024年第三季度净利润629.70亿元，业绩同比小幅下降3.44%。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、净利润同比小幅下降3.44%
本期净利润为629.70亿元，去年同期652.16亿元，同比小幅下降3.44%。
净利润同比小幅下降的原因是：
虽然投资收益本期为317.87亿元，去年同期为255.78亿元，同比增长；
但是（1）公允价值变动收益本期为-4.78亿元，去年同期为28.89亿元，由盈转亏；（2）主营业务利润本期为712.10亿元，去年同期为728.97亿元，同比基本持平。
2、非主营业务利润同比小幅增长
兴业银行2024年三季度非主营业务利润为331.44亿元，去年同期为291.99亿元，同比小幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 712.10亿元 | 113.09% | 728.97亿元 | -2.31% |
| 投资收益 | 317.87亿元 | 50.48% | 255.78亿元 | 24.28% |
| 其他 | 14.69亿元 | 2.33% | 37.65亿元 | -60.98% |
| 净利润 | 629.70亿元 | 100.00% | 652.16亿元 | -3.44% |
全国排名
截止到2025年3月7日，兴业银行近十二个月的滚动营收为2108.0亿元，在银行行业中，兴业银行的全国排名为8名，全球排名为29名。
银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase 摩根大通 | 12876.0 | 11.76 | 4240 | 6.55 |
| 工商银行 | 8431.0 | -1.52 | 3640 | 4.84 |
| 建设银行 | 7697.0 | 0.61 | 3327 | 7.06 |
| Bank of America 美国银行 | 7388.0 | 4.57 | 1968 | -5.33 |
| 农业银行 | 6948.0 | 1.83 | 2694 | 7.65 |
| 中国银行 | 6229.0 | 3.27 | 2319 | 6.34 |
| Wells Fargo 富国银行 | 5968.0 | -0.04 | 1430 | -2.91 |
| Citigroup 花旗集团 | 5884.0 | 0.53 | 920 | -16.71 |
| StateBankofIndia印度国家银行 | 4959.0 | 37.65 | 560 | -- |
| BancoSantander桑坦德银行 | 4823.0 | 10.07 | 980 | 15.67 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 兴业银行 | 2108.0 | 1.25 | 771 | 4.99 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
兴业银行属于中国商业银行行业，具体为股份制商业银行领域的综合性金融服务集团。 近三年中国银行业受利率市场化及宏观经济波动影响，净息差持续收窄，行业营收增速放缓，但资产规模保持扩张，2024年末银行业总资产突破400万亿元。未来行业将加速数字化转型，聚焦绿色金融、普惠金融及财富管理赛道，预计2025年绿色信贷规模占比超15%，金融科技投入年增20%以上，头部银行通过差异化服务巩固优势。
2、市场地位及占有率
兴业银行位列股份制商业银行第二梯队，2024年末总资产10.31万亿元，市场份额约4%。其绿色金融、同业业务领先，2024年绿色融资余额1.6万亿元，同业客户覆盖率超90%，但零售业务市占率不足3%，显著低于头部股份行。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 兴业银行（601166） | 全国性股份制银行，绿色金融领先 | 2024年绿色融资余额1.6万亿元，股份制银行中排名第一 |
| 招商银行（600036） | 零售银行龙头，财富管理优势显著 | 2024年零售AUM突破13万亿元，私人银行客户数居股份行首位 |
| 平安银行（000001） | 科技驱动型综合金融服务商 | 2024年科技投入超营收4%，AI客服覆盖率95% |
| 浦发银行（600000） | 上海国资背景的全国性商业银行 | 2024年长三角区域贷款占比38%，对公业务市占率居股份制银行前三 |
| 中信银行（601998） | 综合金融集团核心银行平台 | 2024年集团协同贡献营收占比21%，投行业务承销规模股份行第二 |
1、经营分析总结
近3年三季度公司净利润持续下降，2024年三季度净利润629.70亿元，较上期有所下降。
公司主营利润近3年三季度持续下降，2024年三季度主营利润712.10亿元。
总体来说，公司盈利能力较差，而且在行业中也属于落后地位。
2、经营评分及排名
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 47 | 58 | 48 | 60 | 59 |
| 行业中位数 | 47 | 62 | 49 | 62 | 61 |
| 行业排名 | 9 | 14 | 9 | 12 | 13 |
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