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招商银行财务分析报告
招商银行股份有限公司于2002年上市。公司主营业务是向客户提供各种批发及零售银行产品和服务，亦自营及代客进行资金业务。2019年7月，在《欧洲货币》杂志主办的“2019年卓越大奖颁奖典礼”上，本公司荣获“中国最佳银行”大奖。
根据招商银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收2,527.09亿元，同比基本持平。扣非净利润1,130.03亿元，同比基本持平。
PART 1
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全国排名
截止到2025年3月7日，招商银行近十二个月的滚动营收为3391.0亿元，在银行行业中，招商银行的全国排名为6名，全球排名为18名。
银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase 摩根大通 | 12876.0 | 11.76 | 4240 | 6.55 |
| 工商银行 | 8431.0 | -1.52 | 3640 | 4.84 |
| 建设银行 | 7697.0 | 0.61 | 3327 | 7.06 |
| Bank of America 美国银行 | 7388.0 | 4.57 | 1968 | -5.33 |
| 农业银行 | 6948.0 | 1.83 | 2694 | 7.65 |
| 中国银行 | 6229.0 | 3.27 | 2319 | 6.34 |
| Wells Fargo 富国银行 | 5968.0 | -0.04 | 1430 | -2.91 |
| Citigroup 花旗集团 | 5884.0 | 0.53 | 920 | -16.71 |
| StateBankofIndia印度国家银行 | 4959.0 | 37.65 | 560 | -- |
| BancoSantander桑坦德银行 | 4823.0 | 10.07 | 980 | 15.67 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 招商银行 | 3391.0 | 5.30 | 1466 | 14.63 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
招商银行属于中国股份制商业银行行业，专注零售金融与综合金融服务。 近三年中国银行业在宏观经济波动中呈现分化，2023年行业资产规模增速放缓至10%以下，但零售银行、财富管理及数字化转型成为增长核心。未来五年，零售金融和金融科技驱动的轻型银行模式将主导市场，预计行业年均复合增长率维持在6%-8%，普惠金融及绿色金融贡献增量空间，市场总规模有望突破400万亿元。
2、市场地位及占有率
招商银行位列中国股份制商业银行第一梯队，2024年三季末总资产规模超11万亿元，零售客户AUM突破14万亿元，零售金融营收占比达55.5%，私人银行管理资产规模市占率连续16年居首，信用卡交易额市场份额稳居行业前三。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 招商银行（600036） | 零售银行标杆，综合化金融集团 | 2024年三季度资本充足率16.99%，零售营收贡献55.48% |
| 平安银行（000001） | 科技驱动的综合金融服务商 | 2024年零售业务利润贡献降至7%，对公投行规模增18% |
| 中信银行（601998） | 对公业务优势突出，跨境金融领先 | 2024年公司贷款余额行业第四，跨境结算量增23% |
| 兴业银行（601166） | 绿色金融领跑者，同业业务强势 | 2024年绿色融资余额突破1.6万亿元，市占率12.5% |
| 浦发银行（600000） | 长三角区域龙头，投行业务特色化 | 2024年公司存款市场份额5.8%，债券承销规模行业第六 |
总结
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1、经营分析总结
2020-2023年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润1,140.39亿元。
2020-2023年三季度公司主营利润持续增长，2024年三季度主营利润1,341.80亿元，归因于营收的下降。
总体来说，公司虽然盈利能力一般，但在行业中处于较高水平。
2、经营评分及排名
经营评分：63 总排名：2818/5355
行业排名（银行）：3/14
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 48 | 64 | 48 | 64 | 63 |
| 行业中位数 | 47 | 62 | 49 | 62 | 61 |
| 行业排名 | 1 | 1 | 10 | 1 | 3 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行 | 64 | 招商银行 | 64 |
| 2 | 工商银行 | 63 | 中国银行 | 63 |
| 3 | 招商银行 | 63 | 农业银行 | 63 |
3、特别预警
Z值连续5次预警。
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