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北京银行(601169)2024年三季报解读：非主营业务利润同比增长
北京银行股份有限公司于2007年上市。公司是一家区域性商业银行,是由地方财政和企业共同组建的股份制商业银行。该行主要为企业、政府机构以及金融机构提供广泛的公司银行产品和服务以及为个人提供个人贷款、个人存款、银行卡和一系列基于收费和佣金收入的产品和服务。
根据北京银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收517.59亿元，同比小幅增长4.06%。扣非净利润206.83亿元，同比基本持平。
PART 1
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非主营业务利润同比增长
北京银行2024年三季度非主营业务利润为102.80亿元，去年同期为86.99亿元，同比增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 230.84亿元 | 111.69% | 226.04亿元 | 2.12% |
| 投资收益 | 98.86亿元 | 47.83% | 82.29亿元 | 20.14% |
| 其他 | 5.90亿元 | 2.86% | 7.12亿元 | -17.14% |
| 净利润 | 206.68亿元 | 100.00% | 203.21亿元 | 1.71% |
PART 2
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全球排名
截止到2025年3月7日，北京银行近十二个月的滚动营收为667.0亿元，在区域性银行行业中，北京银行的全球营收规模排名为2名，全国排名为2名。
区域性银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 江苏银行 | 743.0 | 12.61 | 288 | 24.04 |
| 北京银行 | 667.0 | 1.24 | 256 | 6.05 |
| 浙商银行 | 637.0 | 10.12 | 150 | 6.93 |
| 宁波银行 | 616.0 | 14.42 | 255 | 19.27 |
| Fifth Third Bancorp 五三银行 | 615.0 | 2.44 | 168 | -5.82 |
| Citizens Financial | 566.0 | 5.52 | 109 | -13.34 |
| Huntington Bancshares 亨廷顿银行 | 536.0 | 21.65 | 141 | 18.94 |
| 上海银行 | 506.0 | -0.12 | 225 | 2.58 |
| 南京银行 | 452.0 | 9.43 | 185 | 12.20 |
| 徽商银行 | 364.0 | 4.04 | 144 | 14.68 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 3
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行业分析
1、行业发展趋势
北京银行属于城市商业银行行业，是中国银行业中以区域化经营为核心的中小商业银行代表。 城市商业银行行业近三年呈现差异化发展态势，头部城商行加速向数字化转型，通过合并重组提升资产规模与抗风险能力，区域深耕优势持续强化。2024年行业资产规模增速约为7%，市场空间受普惠金融政策推动进一步扩大，预计未来三年将以年均6%-8%的增速扩张，金融科技投入占比提升至15%-20%，绿色信贷及零售业务成为核心增长点。
2、市场地位及占有率
北京银行在国内城商行中综合实力稳居前三，2024年末总资产规模突破3.5万亿元，市场份额约占城商行板块的8.2%，在京津冀地区存贷款市占率分别达12.3%和9.8%，科技金融与文化金融细分领域领先同业。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 北京银行（601169） | 总部位于北京的区域性股份制银行 | 2024年资产规模3.53万亿元，科技金融贷款余额突破2500亿元 |
| 宁波银行（002142） | 聚焦长三角中小企业的城商行 | 2024年零售业务营收占比提升至38%，小微企业贷款市占率长三角排名第二 |
| 上海银行（601229） | 立足上海辐射全国的商业银行 | 2024年跨境金融业务规模增长24%，自贸区业务市场份额占上海地区城商行首位 |
| 南京银行（601009） | 江苏省内领先的城商行 | 2024年绿色信贷余额突破1800亿元，占对公贷款比重达31% |
| 江苏银行（600919） | 江苏省规模最大的城商行 | 2024年制造业贷款余额超2200亿元，省内市占率维持15%以上 |
总结
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1、经营分析总结
近5年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润206.68亿元。
公司主营利润近5年三季度持续增长，2024年三季度主营利润230.84亿元，归因于营收的小幅增长。
总体来说，公司盈利能力较差，但在行业中处于中等水平。
2、经营评分及排名
经营评分：62 总排名：2965/5349
行业排名（区域性银行）：15/28
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 47 | 61 | 47 | 63 | 62 |
| 行业中位数 | 48 | 63 | 49 | 64 | 62 |
| 行业排名 | 18 | 19 | 23 | 17 | 15 |
区域性银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞丰银行 | 66 | 西安银行 | 69 |
| 2 | 西安银行 | 66 | 瑞丰银行 | 66 |
| 3 | 宁波银行 | 65 | 齐鲁银行 | 66 |
3、特别预警
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