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苏州银行(002966)2024年三季报解读:净利润近7年整体呈现上升趋势

苏州银行股份有限公司于2019年上市。公司主营业务为公司业务、个人业务、资金业务及其他业务,主要产品有“信保贷”、“征信贷”、“健康园区”、“健康苏州掌上行”、“苏食惠”。被评为“2019年度最佳品牌建设中小银行”、中国电子银行金榜奖“最佳企业网银创新奖”等。

根据苏州银行2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收92.89亿元,同比基本持平。扣非净利润41.46亿元,同比小幅增长13.55%。苏州银行2024年第三季度净利润43.30亿元,业绩同比小幅增长10.42%。

PART 1
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净利润近7年整体呈现上升趋势

1、净利润同比小幅增长10.42%

本期净利润为43.30亿元,去年同期39.21亿元,同比小幅增长10.42%。

净利润同比小幅增长的原因是(1)主营业务利润本期为51.86亿元,去年同期为46.27亿元,同比小幅增长;(2)投资收益本期为17.88亿元,去年同期为13.81亿元,同比增长;(3)公允价值变动收益本期为4.60亿元,去年同期为1.59亿元,同比大幅增长。

2、主营业务利润同比小幅增长12.06%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 92.89亿元 91.88亿元 1.10%
营业成本 -
销售费用 -
管理费用 32.49亿元 30.85亿元 5.32%
财务费用 -
研发费用 -
所得税费用 8.52亿元 7.00亿元 21.73%

2024年三季度主营业务利润为51.86亿元,去年同期为46.27亿元,同比小幅增长12.06%。

虽然管理费用本期为32.49亿元,同比小幅增长5.32%,不过营业总收入本期为92.89亿元,同比有所增长1.10%,推动主营业务利润同比小幅增长。

3、非主营业务利润同比大幅增长

苏州银行2024年三季度非主营业务利润为22.76亿元,去年同期为16.34亿元,同比大幅增长。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 51.86亿元 119.77% 46.27亿元 12.06%
投资收益 17.88亿元 41.30% 13.81亿元 29.49%
公允价值变动收益 4.60亿元 10.63% 1.59亿元 190.11%
其他 4,452.54万元 1.03% 1.10亿元 -59.40%
净利润 43.30亿元 100.00% 39.21亿元 10.42%

PART 2
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行业分析

1、行业发展趋势

苏州银行属于银行业,具体为城市商业银行。 银行业近三年受宏观经济波动与数字化转型双重影响,普惠金融、绿色金融成为增长点,区域性银行依托本地化服务强化竞争力。行业市场空间稳步扩张,2025年预计中国银行业资产规模突破400万亿元,但净息差收窄压力持续,轻资本运营与零售转型成核心趋势。

2、市场地位及占有率

苏州银行作为江苏省内重要城商行,聚焦区域经济,2024年末总资产超6000亿元,在江苏省城商行中排名前三,本地小微企业贷款市占率约8%,零售业务增速高于同业均值。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
苏州银行(002966) 总部位于苏州的城市商业银行,深耕长三角区域,重点布局小微金融与科技金融 2024年普惠小微贷款余额占比超25%,省内城商行资产规模第三
南京银行(601009) 江苏省首家上市城商行,业务覆盖长三角及华北地区,以投行业务见长 2024年债券承销规模居城商行首位,省内对公存款份额达12%
宁波银行(002142) 全国性股份制城商行,以零售业务和财富管理为核心优势 2025年一季度零售AUM突破1.2万亿元,长三角区域私行客户增速超20%
杭州银行(600926) 浙江省头部城商行,聚焦科技文创金融,数字化转型领先 2024年科技型企业贷款余额突破900亿元,省内市场份额居首
江苏银行(600919) 江苏省规模最大的城商行,综合化金融服务覆盖全省 2024年末总资产超3.2万亿元,省内对公贷款市占率约15%

总结
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1、经营分析总结

近7年三季度公司净利润持续增长,2024年三季度净利润43.30亿元,较上期有所增长。

公司主营利润近5年三季度持续增长,由于营收的增长,2024年三季度主营利润51.86亿元,较去年同期有所增长。

总体来说,公司盈利能力较差,但在行业中处于中等水平。

2、经营评分及排名

经营评分:62 总排名:2973/5355
行业排名(区域性银行):14/28
2023年三季报 2023年年报 2024年一季报 2024年中报 2024年三季报
评分 48 61 52 64 62
行业中位数 48 63 49 64 62
行业排名 10 22 4 14 14

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