苏州银行(002966)2024年三季报解读:净利润近7年整体呈现上升趋势
苏州银行股份有限公司于2019年上市。公司主营业务为公司业务、个人业务、资金业务及其他业务,主要产品有“信保贷”、“征信贷”、“健康园区”、“健康苏州掌上行”、“苏食惠”。被评为“2019年度最佳品牌建设中小银行”、中国电子银行金榜奖“最佳企业网银创新奖”等。
根据苏州银行2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收92.89亿元,同比基本持平。扣非净利润41.46亿元,同比小幅增长13.55%。苏州银行2024年第三季度净利润43.30亿元,业绩同比小幅增长10.42%。
净利润近7年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长10.42%
本期净利润为43.30亿元,去年同期39.21亿元,同比小幅增长10.42%。
净利润同比小幅增长的原因是(1)主营业务利润本期为51.86亿元,去年同期为46.27亿元,同比小幅增长;(2)投资收益本期为17.88亿元,去年同期为13.81亿元,同比增长;(3)公允价值变动收益本期为4.60亿元,去年同期为1.59亿元,同比大幅增长。
2、主营业务利润同比小幅增长12.06%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|
营业总收入 | 92.89亿元 | 91.88亿元 | 1.10% |
营业成本 | - | ||
销售费用 | - | ||
管理费用 | 32.49亿元 | 30.85亿元 | 5.32% |
财务费用 | - | ||
研发费用 | - | ||
所得税费用 | 8.52亿元 | 7.00亿元 | 21.73% |
2024年三季度主营业务利润为51.86亿元,去年同期为46.27亿元,同比小幅增长12.06%。
虽然管理费用本期为32.49亿元,同比小幅增长5.32%,不过营业总收入本期为92.89亿元,同比有所增长1.10%,推动主营业务利润同比小幅增长。
3、非主营业务利润同比大幅增长
苏州银行2024年三季度非主营业务利润为22.76亿元,去年同期为16.34亿元,同比大幅增长。
非主营业务表
金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
---|---|---|---|---|
主营业务利润 | 51.86亿元 | 119.77% | 46.27亿元 | 12.06% |
投资收益 | 17.88亿元 | 41.30% | 13.81亿元 | 29.49% |
公允价值变动收益 | 4.60亿元 | 10.63% | 1.59亿元 | 190.11% |
其他 | 4,452.54万元 | 1.03% | 1.10亿元 | -59.40% |
净利润 | 43.30亿元 | 100.00% | 39.21亿元 | 10.42% |
行业分析
1、行业发展趋势
苏州银行属于银行业,具体为城市商业银行。 银行业近三年受宏观经济波动与数字化转型双重影响,普惠金融、绿色金融成为增长点,区域性银行依托本地化服务强化竞争力。行业市场空间稳步扩张,2025年预计中国银行业资产规模突破400万亿元,但净息差收窄压力持续,轻资本运营与零售转型成核心趋势。
2、市场地位及占有率
苏州银行作为江苏省内重要城商行,聚焦区域经济,2024年末总资产超6000亿元,在江苏省城商行中排名前三,本地小微企业贷款市占率约8%,零售业务增速高于同业均值。
3、主要竞争对手
公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
---|---|---|
苏州银行(002966) | 总部位于苏州的城市商业银行,深耕长三角区域,重点布局小微金融与科技金融 | 2024年普惠小微贷款余额占比超25%,省内城商行资产规模第三 |
南京银行(601009) | 江苏省首家上市城商行,业务覆盖长三角及华北地区,以投行业务见长 | 2024年债券承销规模居城商行首位,省内对公存款份额达12% |
宁波银行(002142) | 全国性股份制城商行,以零售业务和财富管理为核心优势 | 2025年一季度零售AUM突破1.2万亿元,长三角区域私行客户增速超20% |
杭州银行(600926) | 浙江省头部城商行,聚焦科技文创金融,数字化转型领先 | 2024年科技型企业贷款余额突破900亿元,省内市场份额居首 |
江苏银行(600919) | 江苏省规模最大的城商行,综合化金融服务覆盖全省 | 2024年末总资产超3.2万亿元,省内对公贷款市占率约15% |
1、经营分析总结
近7年三季度公司净利润持续增长,2024年三季度净利润43.30亿元,较上期有所增长。
公司主营利润近5年三季度持续增长,由于营收的增长,2024年三季度主营利润51.86亿元,较去年同期有所增长。
总体来说,公司盈利能力较差,但在行业中处于中等水平。
2、经营评分及排名
2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
---|---|---|---|---|---|
评分 | 48 | 61 | 52 | 64 | 62 |
行业中位数 | 48 | 63 | 49 | 64 | 62 |
行业排名 | 10 | 22 | 4 | 14 | 14 |