青岛银行(002948)2024年三季报解读：净利润近7年整体呈现上升趋势
青岛银行股份有限公司于2019年上市。公司主要向客户提供公司及个人存款、贷款、支付结算等服务和产品，通过零售银行、公司银行、金融市场三大业务板块驱动发展，形成坚实的客户基础，塑造特色鲜明、高质量发展的新金融业务模式。2021年6月，2021年度“中国500最具价值品牌”榜单揭晓。
根据青岛银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收104.86亿元，同比小幅增长8.14%。扣非净利润33.71亿元，同比增长16.52%。青岛银行2024年第三季度净利润35.60亿元，业绩同比增长15.23%。
净利润近7年整体呈现上升趋势
1、净利润同比增长15.23%
本期净利润为35.60亿元，去年同期30.90亿元，同比增长15.23%。
净利润同比增长的原因是：
虽然所得税费用本期支出6.39亿元，去年同期支出4.08亿元，同比大幅增长；
但是（1）主营业务利润本期为41.92亿元，去年同期为34.92亿元，同比增长；（2）投资收益本期为10.03亿元，去年同期为7.68亿元，同比大幅增长。
2、主营业务利润同比增长20.05%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 104.86亿元 | 96.97亿元 | 8.14% |
| 营业成本 | - | ||
| 销售费用 | - | ||
| 管理费用 | 29.73亿元 | 28.51亿元 | 4.28% |
| 财务费用 | - | ||
| 研发费用 | - | ||
| 所得税费用 | 6.39亿元 | 4.08亿元 | 56.82% |
2024年三季度主营业务利润为41.92亿元，去年同期为34.92亿元，同比增长20.05%。
主营业务利润同比增长主要是由于营业总收入本期为104.86亿元，同比小幅增长8.14%。
3、非主营业务利润同比增长
青岛银行2024年三季度非主营业务利润为18.21亿元，去年同期为14.81亿元，同比增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 41.92亿元 | 117.74% | 34.92亿元 | 20.05% |
| 投资收益 | 10.03亿元 | 28.16% | 7.68亿元 | 30.52% |
| 公允价值变动收益 | 8.39亿元 | 23.57% | 6.78亿元 | 23.85% |
| 其他 | -518.90万元 | -0.15% | 5,846.80万元 | -108.88% |
| 净利润 | 35.60亿元 | 100.00% | 30.90亿元 | 15.23% |
行业分析
1、行业发展趋势
青岛银行属于中国银行业，具体聚焦于城市商业银行领域。 近三年，中国银行业在监管强化与数字化转型中稳步发展，2024年行业总资产规模突破380万亿元，城商行通过区域深耕和特色化服务保持年均6%的增速。未来，绿色金融、普惠小微和财富管理将成为核心增长点，预计2025年城商行在区域性基建融资市场的渗透率将提升至22%。
2、市场地位及占有率
青岛银行作为山东省资产规模最大的城商行，2024年末总资产达5820亿元，在山东省地方法人银行中存款市占率约9.3%，位列区域性银行前十，蓝色金融业务占据全国城商行细分市场6.8%份额。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 青岛银行（002948） | 山东省最大城商行，专注蓝色金融与跨境服务 | 2024年蓝色贷款余额突破180亿元，占对公贷款比重15%，理财子公司管理规模达950亿元 |
| 北京银行（601169） | 资产规模居城商行首位，科技金融为特色 | 2024年科技企业贷款余额超5200亿元，占全行贷款28%，数字人民币场景覆盖率居同业第一 |
| 上海银行（601229） | 长三角核心城商行，财富管理优势显著 | 2024年末私行客户AUM达4200亿元，财富管理中收同比增长22% |
| 宁波银行（002142） | 小微金融领军者，资产质量行业标杆 | 2024年小微企业贷款不良率0.68%，供应链金融业务市占率提升至4.3% |
| 南京银行（601009） | 债券承销优势突出，投商行一体化发展 | 2024年债券承销规模突破3500亿元，位列银行间市场承销商第七 |
1、经营分析总结
近7年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润35.60亿元，较上期有所增长。
公司主营利润近5年三季度持续增长，由于营收的小幅增长，2024年三季度主营利润41.92亿元，较去年同期有所增长。
总体来说，公司盈利能力较差，且在行业中也处于较低水平。
2、经营评分及排名
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 47 | 62 | 47 | 63 | 62 |
| 行业中位数 | 48 | 63 | 49 | 64 | 62 |
| 行业排名 | 20 | 15 | 22 | 15 | 17 |
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