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农业银行(601288)2024年年报深度解读
中国农业银行股份有限公司于2010年上市。公司是一家金融服务商业银行,公司主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他,主要产品及业务包括:公司类贷款,主要划分包括流动资金贷款、房地产开发贷款、项目贷款和贸易融资等。
根据农业银行2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收7,105.55亿元，同比基本持平。扣非净利润2,815.61亿元，同比小幅增长4.56%。农业银行2024年年度净利润2,826.71亿元，业绩同比小幅增长4.76%。
PART 1
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主营业务构成
产品方面，资金运营业务为第一大收入来源，占比2.66%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 其他业务 | 6,916.31亿元 | 97.34% | - |
| 资金运营业务 | 189.24亿元 | 2.66% | -90.96% |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
中国农业银行属于银行业，是中国四大国有商业银行之一。 银行业近三年受经济复苏及数字化转型驱动，整体规模稳步增长。2023年末行业总资产突破380万亿元，普惠小微贷款增速超25%。未来绿色金融、科技赋能和财富管理成核心方向，预计2025年数字化渠道交易占比将超90%，绿色信贷规模或突破30万亿元，市场空间仍具韧性但竞争加剧。
2、市场地位及占有率
农业银行2024年总资产规模达39.1万亿元，位列国内银行第二，市占率约11.3%。普惠贷款余额超3万亿元，农村金融领域市占率近20%，稳居行业前三。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 农业银行（601288） | 国有大型商业银行，深耕农村金融 | 2024年总资产规模39.1万亿元，市占率11.3%，普惠贷款余额3.2万亿元 |
| 工商银行（601398） | 全球资产规模最大商业银行 | 2024年总资产43.6万亿元，市占率13.1%，个人客户数超7.3亿 |
| 建设银行（601939） | 基建融资和住房金融领先银行 | 2024年基建贷款余额5.8万亿元，市占率18%，数字人民币钱包开户量超1.2亿户 |
| 中国银行（601988） | 国际化程度最高的中资银行 | 2024年跨境人民币结算量12.5万亿元，市占率25%，境外机构覆盖62个国家和地区 |
| 交通银行（601328） | 综合化经营试点银行 | 2024年长三角区域贷款余额占比28%，财富管理类产品规模突破4万亿元 |
PART 3
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公司在回报股东方面堪称积极
公司2010年上市以来，公司坚持13年分红，持续地给股东带来回报，累计现金分红7,337.14亿元，超过累计募资6,337.25亿元。
分红情况表
| 序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03 | 777.66亿元 | 6.14% | 32.2% |
| 2 | 2022-03 | 723.76亿元 | 7.01% | 31.82% |
| 3 | 2021-03 | 647.82亿元 | 5.66% | 31.37% |
| 4 | 2020-03 | 636.62亿元 | 5% | 30.83% |
| 5 | 2019-03 | 608.62亿元 | 4.55% | 29.47% |
| 6 | 2018-03 | 579.11亿元 | 4.7% | 30.74% |
| 7 | 2017-03 | 552.15亿元 | 4.74% | 30.91% |
| 8 | 2016-04 | 541.76亿元 | 5.09% | 30.33% |
| 9 | 2015-03 | 591.13亿元 | 4.41% | 33.09% |
| 10 | 2014-03 | 574.89亿元 | 7.02% | 34.71% |
| 11 | 2013-03 | 508.30亿元 | 6.11% | 34.78% |
| 12 | 2012-03 | 427.10亿元 | 4.93% | 34.61% |
| 13 | 2011-03 | 168.22亿元 | 1.99% | 16.36% |
| 累计分红金额 | 7,337.14亿元 |
融资情况表
| 序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 增发 | 2018 | 999.89亿元 |
| 累计融资金额 | 999.89亿元 |
总结
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1、经营分析总结
近10年公司净利润持续增长，2024年净利润2,826.71亿元，较上期有所增长。
公司主营利润近5年持续增长，由于营收的增长，2024年主营利润3,197.81亿元，较去年同期有所增长。
总体来说，公司虽然盈利能力一般，但在行业中属于领先地位。
2、经营评分及排名
经营评分：64 总排名：2825/5479
行业排名（银行）：2/14
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 63 | 50 | 64 | 64 | 64 |
| 行业中位数 | 62 | 49 | 62 | 61 | 62 |
| 行业排名 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年年度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 65 | 招商银行 | 64 |
| 2 | 农业银行 | 64 | 中国银行 | 63 |
| 3 | 华夏银行 | 64 | 农业银行 | 63 |
3、特别预警
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