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邮储银行(601658)2024年年报深度解读：非主营业务利润同比增长
中国邮政储蓄银行股份有限公司于2019年上市。公司主营业务提供银行及相关金融服务。主要产品是个人银行业务、公司银行业务及资金业务。
根据邮储银行2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收3,487.75亿元，同比基本持平。扣非净利润855.76亿元，同比基本持平。
PART 1
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主营业务构成
产品方面，资金业务为第一大收入来源，占比10.65%。
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 资金业务 | 371.47亿元 | 10.65% | 54.58% |
| 其他业务 | 3,116.28亿元 | 89.35% | - |
PART 2
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非主营业务利润同比增长
邮储银行2024年年度非主营业务利润为374.46亿元，去年同期为322.45亿元，同比增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 935.99亿元 | 107.94% | 915.09亿元 | 2.28% |
| 投资收益 | 317.15亿元 | 36.57% | 242.31亿元 | 30.89% |
| 其他 | 44.61亿元 | 5.14% | 78.14亿元 | -42.91% |
| 净利润 | 867.16亿元 | 100.00% | 864.24亿元 | 0.34% |
PART 3
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行业分析
1、行业发展趋势
邮储银行属于中国金融行业中的国有大型商业银行领域，专注于零售金融及普惠金融服务。 近三年，中国银行业在数字化转型与普惠金融政策推动下加速变革，2024年行业总资产规模突破380万亿元，年复合增长率约6.8%。市场空间集中于零售金融、绿色信贷及财富管理，其中普惠小微贷款余额增速连续三年超20%。未来趋势聚焦金融科技深度应用、差异化服务竞争及ESG导向的绿色金融，预计至2027年零售银行市场规模将达280万亿元。
2、市场地位及占有率
邮储银行以“下沉市场”为核心竞争力，依托超4万个网点覆盖城乡，零售客户数达6.56亿户，零售AUM规模14.5万亿元，在县域金融市场占有率超15%，涉农贷款余额占比连续三年居国有大行首位。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 邮储银行（601658） | 专注普惠金融与零售业务，网点覆盖最广的国有大行 | 2024年县域存款市占率18.6%，涉农贷款余额占比国有大行第一 |
| 工商银行（601398） | 全球资产规模最大的综合性商业银行 | 2024年对公贷款市占率11.3%，跨境人民币结算量市场份额25% |
| 农业银行（601288） | 深耕农村金融，三农贷款规模领先 | 2024年涉农贷款余额4.8万亿元，县域存款市占率21.4% |
| 中国银行（601988） | 国际化程度最高的中资银行 | 2024年跨境金融业务收入占比超35%，外汇交易市场份额28% |
| 建设银行（601939） | 基建融资与住房金融领域优势显著 | 2024年住房租赁贷款余额突破1.2万亿元，基建贷款市占率13.8% |
PART 4
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公司在回报股东方面堪称积极
公司2019年上市以来，公司坚持4年分红，持续地给股东带来回报，累计现金分红859.75亿元，超过累计募资559.89亿元。
分红情况表
| 序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03 | 255.74亿元 | -- | 30.34% |
| 2 | 2022-03 | 228.56亿元 | 4.68% | 31.72% |
| 3 | 2021-03 | 192.62亿元 | 4.2% | 29.37% |
| 4 | 2020-03 | 182.83亿元 | 4.03% | 29.19% |
| 累计分红金额 | 859.75亿元 |
融资情况表
| 序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 增发 | 2021 | 299.86亿元 |
| 累计融资金额 | 299.86亿元 |
总结
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1、经营分析总结
近10年公司净利润持续增长，2024年净利润867.16亿元，主要依赖于投资收益。
公司主营利润近5年持续增长，2024年主营利润935.99亿元，归因于营收的增长。
总体来说，公司盈利能力较差，但是在行业中却处于较高水平。
2、经营评分及排名
经营评分：62 总排名：3118/5479
行业排名（银行）：5/14
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 62 | 64 | 62 | 61 | 62 |
| 行业中位数 | 62 | 49 | 62 | 61 | 62 |
| 行业排名 | 8 | 1 | 6 | 7 | 5 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年年度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商银行 | 65 | 招商银行 | 64 |
| 2 | 农业银行 | 64 | 中国银行 | 63 |
| 3 | 华夏银行 | 64 | 农业银行 | 63 |
3、特别预警
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