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中集集团(000039)2024年年报深度解读
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司于1994年上市。公司是中国最早的集装箱专业生产厂和最早的中外合资企业之一,公司主要从事集装箱、能源、化工及液态食品装备、海洋工程装备、空港设备的制造及服务业务。
根据中集集团2024年年度财报披露，2024年年度，公司实现营收1,776.64亿元，同比大幅增长39.01%。扣非净利润34.51亿元，同比大幅增长4.19倍。中集集团2024年年度净利润41.95亿元，业绩同比大幅增长125.14%。
PART 1
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主营业务构成
公司的营收主要由以下三块构成，分别为集装箱制造、物流服务、化工及液态食品装备。
| 分行业 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 集装箱制造 | 622.05亿元 | 35.01% | 15.59% |
| 物流服务 | 313.89亿元 | 17.67% | 6.18% |
| 化工及液态食品装备 | 255.79亿元 | 14.4% | 13.81% |
| 道路运输车辆 | 209.98亿元 | 11.82% | 16.32% |
| 海洋工程 | 165.56亿元 | 9.32% | 9.11% |
| 其他业务 | 209.36亿元 | 11.78% | - |
| 分产品 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
| 集装箱制造 | 622.05亿元 | 35.01% | 15.59% |
| 物流服务 | 313.89亿元 | 17.67% | 6.18% |
| 化工及液态食品装备 | 255.79亿元 | 14.4% | 13.81% |
| 道路运输车辆 | 209.98亿元 | 11.82% | 16.32% |
| 海洋工程 | 165.56亿元 | 9.32% | 9.11% |
| 其他业务 | 209.36亿元 | 11.78% | - |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
中集集团属于集装箱制造行业，是全球领先的物流及能源装备供应商。 集装箱制造行业近三年受全球贸易波动影响显著，2023年因库存积压进入周期低谷，2024年随红海局势、新运力配箱需求及贸易复苏逐步回暖。未来行业将向智能化、绿色化升级，特种集装箱（如储能、冷链）及清洁能源装备（如氢能储运）成为增长点，全球市场空间预计随多式联运渗透率提升而稳步扩容。
2、市场地位及占有率
中集集团为全球集装箱制造龙头，干货集装箱市占率连续28年保持第一，2024年全球市场份额约45%，在特种箱、罐式集装箱领域全球市占率超50%，技术标准与规模优势构筑行业壁垒。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 中集集团（000039） | 全球集装箱制造龙头，业务涵盖物流装备、能源装备及海洋工程 | 2024年Q1干货集装箱销量同比+499%，罐箱全球市占率超50%（2025年数据） |
| 中远海发（601866） | 中远海运集团旗下核心产业，主营航运租赁、集装箱制造及物流服务 | 集装箱租赁规模位列全球前三，2024年航运物流产融服务收入占比超60% |
PART 3
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公司在回报股东方面堪称积极
公司1994年上市以来，公司坚持28年分红，持续地给股东带来回报，累计现金分红171.25亿元，超过累计募资153.75亿元。
分红情况表
| 序号 | 分红时间 | 分红总额 | 股息支付率 | 税前分红率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-03 | 9.71亿元 | 2.45% | 30.51% |
| 2 | 2022-03 | 31.91亿元 | 4.98% | 38.12% |
| 3 | 2021-03 | 10.07亿元 | 1.65% | 19.86% |
| 4 | 2020-03 | 4.30亿元 | 1.62% | 32.43% |
| 5 | 2019-03 | 16.42亿元 | 4.1% | 49.55% |
| 6 | 2018-03 | 8.06亿元 | 2.19% | 33.33% |
| 7 | 2017-03 | 1.79亿元 | 0.34% | 42.86% |
| 8 | 2016-03 | 6.55亿元 | 1.55% | 30.56% |
| 9 | 2015-03 | 8.33亿元 | 1.31% | 33.33% |
| 10 | 2014-03 | 7.19亿元 | 1.8% | 32.93% |
| 11 | 2013-03 | 6.12亿元 | 1.98% | 31.51% |
| 12 | 2012-03 | 5.67亿元 | 3.14% | 33.09% |
| 13 | 2011-03 | 4.31亿元 | 1.69% | 30.97% |
| 14 | 2010-03 | 3.19亿元 | 0.94% | 33.33% |
| 15 | 2009-03 | 3.99亿元 | 1.56% | 28.3% |
| 16 | 2008-04 | 13.31亿元 | 3.94% | 42.02% |
| 17 | 2007-03 | 9.54亿元 | 1.19% | 40.57% |
| 18 | 2006-03 | 7.66亿元 | 2.44% | 23.9% |
| 19 | 2005-03 | 5.04亿元 | 1.58% | 18.45% |
| 20 | 2004-03 | 2.40亿元 | 1.59% | 29.01% |
| 21 | 2002-04 | 1.70亿元 | 2% | 31.33% |
| 22 | 2001-04 | 6,804.03万元 | 0.67% | 14.73% |
| 23 | 2000-04 | 6,804.00万元 | 0.79% | 26.42% |
| 24 | 1999-04 | 6,804.00万元 | 1.01% | 27.7% |
| 25 | 1998-04 | 9,278.00万元 | 1.62% | -- |
| 26 | 1997-04 | 2,010.00万元 | 0.32% | -- |
| 27 | 1996-04 | 4,638.00万元 | 1.85% | -- |
| 28 | 1995-02 | 3,560.00万元 | 2.61% | -- |
| 累计分红金额 | 171.25亿元 |
融资情况表
| 序号 | 融资类型 | 募资时间 | 实际募资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 增发 | 2003 | 17.50亿元 |
| 累计融资金额 | 17.50亿元 |
总结
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1、经营分析总结
公司盈利能力较好，2021-2023年公司净利润持续下降，2024年净利润41.95亿元，较上期大幅增长。
2021-2023年公司主营利润持续下降，由于营收的大幅增长，2024年主营利润79.34亿元，较去年同期大幅增长。
2、经营评分及排名
经营评分：73 总排名：1696/5479
行业排名（集装箱）：1/1
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | 2024年年报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 62 | 63 | 64 | 66 | 73 |
| 行业中位数 | 62 | 63 | 64 | 66 | 73 |
| 行业排名 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3、特别预警
| 科目 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024中报 | 2024一季报 | 2023年报 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Z值 | 分数 | 2.20 | 1.70 | 1.58 | 1.56 | 1.35 |
| 描述 | 不稳定 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 | 堪忧 |
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