南京银行(601009)2024年一季报深度解读:公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
南京银行股份有限公司于2007年上市。公司的主营业务为商业银行业务,为企业、机构和个人提供存款、贷款及中间业务等服务。英国《银行家》杂志公布2023年全球银行1000强最新榜单,公司排名第91位。
根据南京银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收133.20亿元,同比基本持平。扣非净利润56.35亿元,同比小幅增长7.83%。南京银行2024年第一季度净利润57.51亿元,业绩同比小幅增长5.16%。
年份 |
财务指标 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
2024 |
营业收入 |
133.20亿元 |
- |
- |
- |
净利润 |
57.51亿元 |
- |
- |
- |
2023 |
营业收入 |
129.53亿元 |
113.51亿元 |
113.88亿元 |
94.67亿元 |
净利润 |
54.68亿元 |
52.74亿元 |
46.33亿元 |
32.55亿元 |
2022 |
营业收入 |
122.77亿元 |
112.56亿元 |
116.56亿元 |
94.18亿元 |
净利润 |
50.33亿元 |
51.61亿元 |
48.67亿元 |
34.84亿元 |
2021 |
营业收入 |
101.98亿元 |
100.40亿元 |
100.64亿元 |
106.24亿元 |
净利润 |
41.30亿元 |
43.86亿元 |
39.17亿元 |
35.33亿元 |
2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占27%、二季度占24%、三季度占24%、四季度占25%
公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
本期净利润为57.51亿元,去年同期54.68亿元,同比小幅增长5.16%。
虽然投资收益本期为35.32亿元,去年同期为57.41亿元,同比大幅下降;
但是(1)公允价值变动收益本期为18.08亿元,去年同期为-11.05亿元,扭亏为盈;(2)主营业务利润本期为71.50亿元,去年同期为65.04亿元,同比小幅增长。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
133.20亿元 |
129.53亿元 |
2.83% |
营业成本 |
|
|
- |
销售费用 |
|
|
- |
管理费用 |
31.75亿元 |
32.86亿元 |
-3.37% |
财务费用 |
|
|
- |
研发费用 |
|
|
- |
所得税费用 |
13.92亿元 |
10.42亿元 |
33.52% |
2024年一季度主营业务利润为71.50亿元,去年同期为65.04亿元,同比小幅增长9.92%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为133.20亿元,同比有所增长2.83%;(2)管理费用本期为31.75亿元,同比小幅下降3.37%。
南京银行2024年一季度非主营业务利润为51.75亿元,去年同期为45.11亿元,同比小幅增长。
非主营业务表
|
金额 |
占净利润比例 |
去年同期 |
同比增减 |
主营业务利润 |
71.50亿元 |
124.33% |
65.04亿元 |
9.92% |
投资收益 |
35.32亿元 |
61.42% |
57.41亿元 |
-38.48% |
公允价值变动收益 |
18.08亿元 |
31.44% |
-11.05亿元 |
263.57% |
其他 |
-1.37亿元 |
-2.39% |
-1.10亿元 |
-24.61% |
净利润 |
57.51亿元 |
100.00% |
54.68亿元 |
5.16% |
截止到2025年6月20日,南京银行近十二个月的滚动营收为503亿元,在区域性银行行业中,南京银行的全球营收规模排名为9名,全国排名为6名。
区域性银行营收排名
公司 |
营收(亿元) |
营收增长率(%) |
净利润(亿元) |
净利润增长率(%) |
江苏银行 |
808 |
8.22 |
318 |
17.37 |
北京银行 |
699 |
1.80 |
258 |
5.14 |
浙商银行 |
677 |
7.49 |
152 |
6.29 |
宁波银行 |
666 |
8.08 |
271 |
11.54 |
Fifth Third Bancorp 五三银行 |
610 |
2.44 |
166 |
-5.82 |
Citizens Financial |
561 |
5.52 |
108 |
-13.34 |
Huntington Bancshares 亨廷顿银行 |
531 |
21.65 |
139 |
18.94 |
上海银行 |
530 |
-1.96 |
236 |
2.24 |
南京银行 |
503 |
7.10 |
202 |
8.36 |
杭州银行 |
384 |
9.34 |
170 |
22.40 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
南京银行属于中国商业银行行业,具体为城市商业银行细分领域。 近三年商业银行行业面临息差收窄、非利息收入占比提升的结构性调整,市场空间受区域经济分化和数字化转型驱动。2024年行业资产规模增速预期趋缓,但头部城商行通过差异化经营维持增长,未来聚焦普惠金融、财富管理和绿色信贷,区域深耕与科技赋能将成为竞争核心,优质城商行在长三角等经济活跃地区的市场渗透率有望持续提升。
南京银行位列城商行第一梯队,总资产规模突破2.1万亿元(2024年数据),在长三角区域存贷款市场份额居前。其不良贷款率0.83%(2024年中报),拨备覆盖率345%,资产质量优于行业均值,但全国性市场占有率低于国有大行,在城商行中综合竞争力排名前五。
公司名(股票代码) |
简介 |
发展详情 |
南京银行(601009) |
总部位于南京,深耕长三角的区域性商业银行 |
2024年非利息净收入占比51.13%,不良率0.83%(2024年中报) |
北京银行(601169) |
国内资产规模最大的城商行,业务辐射京津冀 |
2024年普惠小微贷款余额突破6500亿元 |
上海银行(601229) |
聚焦上海国际金融中心建设的综合金融服务商 |
2024年科技金融贷款余额同比增长18% |
江苏银行(600919) |
江苏省内主要法人银行,侧重制造业信贷 |
2024年绿色信贷余额超2400亿元 |
宁波银行(002142) |
以中小企业金融服务和财富管理为特色 |
2024年零售客户AUM突破1.2万亿元 |
近10年一季度公司净利润持续增长,2024年一季度净利润57.51亿元,较上期有所增长。
公司主营利润近5年一季度持续增长,2024年一季度主营利润71.50亿元,较去年同期有所增长,一方面是因为公司营收在增长,另一方面则是管理费用在小幅下降。