长沙银行(601577)2024年一季报深度解读:公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
长沙银行股份有限公司于2018年上市。公司的主营业务为公司金融业务、零售金融业务、资金业务。
根据长沙银行2024年第一季度财报披露,2024年一季度,公司实现营收65.61亿元,同比小幅增长7.89%。扣非净利润20.91亿元,同比小幅增长3.28%。长沙银行2024年第一季度净利润21.79亿元,业绩同比小幅增长4.25%。本期经营活动产生的现金流净额为-237.14亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
年份 |
财务指标 |
一季度 |
二季度 |
三季度 |
四季度 |
2024 |
营业收入 |
65.61亿元 |
- |
- |
- |
净利润 |
21.79亿元 |
- |
- |
- |
2023 |
营业收入 |
60.81亿元 |
65.43亿元 |
61.28亿元 |
60.51亿元 |
净利润 |
20.90亿元 |
21.16亿元 |
19.14亿元 |
17.31亿元 |
2022 |
营业收入 |
53.87亿元 |
58.72亿元 |
60.33亿元 |
55.75亿元 |
净利润 |
18.86亿元 |
18.49亿元 |
18.58亿元 |
15.51亿元 |
2021 |
营业收入 |
48.10亿元 |
55.48亿元 |
53.33亿元 |
51.77亿元 |
净利润 |
16.45亿元 |
19.44亿元 |
16.56亿元 |
13.24亿元 |
2019-2023年,企业的营业收入各季度比重较为稳定,平均一季度占24%、二季度占25%、三季度占25%、四季度占26%
公允价值变动收益同比大幅增长推动净利润同比小幅增长
本期净利润为21.79亿元,去年同期20.90亿元,同比小幅增长4.25%。
虽然投资收益本期为7.68亿元,去年同期为9.68亿元,同比下降;
但是公允价值变动收益本期为3.98亿元,去年同期为-1.23亿元,扭亏为盈。
主要财务数据表
|
本期报告 |
上年同期 |
同比增减 |
营业总收入 |
65.61亿元 |
60.81亿元 |
7.89% |
营业成本 |
|
|
- |
销售费用 |
|
|
- |
管理费用 |
17.55亿元 |
16.06亿元 |
9.23% |
财务费用 |
|
|
- |
研发费用 |
|
|
- |
所得税费用 |
4.28亿元 |
4.49亿元 |
-4.76% |
2024年一季度主营业务利润为26.21亿元,去年同期为25.39亿元,同比小幅增长3.22%。
虽然管理费用本期为17.55亿元,同比小幅增长9.23%,不过营业总收入本期为65.61亿元,同比小幅增长7.89%,推动主营业务利润同比小幅增长。
长沙银行2024年一季度非主营业务利润为11.28亿元,去年同期为7.07亿元,同比大幅增长。
非主营业务表
|
金额 |
占净利润比例 |
去年同期 |
同比增减 |
主营业务利润 |
26.21亿元 |
120.26% |
25.39亿元 |
3.22% |
投资收益 |
7.68亿元 |
35.22% |
9.68亿元 |
-20.67% |
公允价值变动收益 |
3.98亿元 |
18.28% |
-1.23亿元 |
423.06% |
其他 |
-871.70万元 |
-0.40% |
-1.30亿元 |
93.31% |
净利润 |
21.79亿元 |
100.00% |
20.90亿元 |
4.25% |
截止到2025年6月20日,长沙银行近十二个月的滚动营收为259亿元,在区域性银行行业中,长沙银行的全国排名为10名,全球排名为17名。
区域性银行营收排名
公司 |
营收(亿元) |
营收增长率(%) |
净利润(亿元) |
净利润增长率(%) |
江苏银行 |
808 |
8.22 |
318 |
17.37 |
北京银行 |
699 |
1.80 |
258 |
5.14 |
浙商银行 |
677 |
7.49 |
152 |
6.29 |
宁波银行 |
666 |
8.08 |
271 |
11.54 |
Fifth Third Bancorp 五三银行 |
610 |
2.44 |
166 |
-5.82 |
Citizens Financial |
561 |
5.52 |
108 |
-13.34 |
Huntington Bancshares 亨廷顿银行 |
531 |
21.65 |
139 |
18.94 |
上海银行 |
530 |
-1.96 |
236 |
2.24 |
南京银行 |
503 |
7.10 |
202 |
8.36 |
杭州银行 |
384 |
9.34 |
170 |
22.40 |
... |
... |
... |
... |
... |
长沙银行 |
259 |
7.52 |
78 |
7.48 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
长沙银行属于中国区域性商业银行行业。 区域性商业银行行业近三年受宏观经济波动及利率市场化影响,净息差持续承压,但数字化转型加速推动非利息收入增长。2024年行业聚焦零售金融、普惠小微及县域经济,市场空间向细分领域延伸,预计未来三年区域性银行将强化本土化服务能力,通过生态场景建设提升综合金融服务渗透率,资产规模年复合增速维持5%-8%。
长沙银行是湖南省内规模最大的区域性银行,2024年末资产总额突破1.1万亿元,省内存款市场份额约15%,零售客户数超2000万,县域网点覆盖率100%,在中西部上市城商行中综合竞争力稳居前五。
公司名(股票代码) |
简介 |
发展详情 |
长沙银行(601577) |
湖南省最大区域性商业银行 |
2025年县域存款规模突破3000亿元 |
成都银行(601838) |
四川省头部城商行 |
2024年普惠小微贷款余额增速超25% |
南京银行(601009) |
长三角区域性银行代表 |
2025年零售AUM突破8000亿元 |
宁波银行(002142) |
全国性股份制商业银行 |
2024年财富管理收入同比增32% |
杭州银行(600926) |
浙江省科技金融特色银行 |
2025年科创企业贷款余额占比达28% |