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海晨股份(300873)2024年三季报解读:主营业务利润同比小幅下降导致净利润同比小幅下降

江苏海晨物流股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“梁晨”。公司主营业务是为制造业企业提供ToB的一体化供应链物流综合解决方案及运营服务。

根据海晨股份2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收12.46亿元,同比小幅下降8.05%。扣非净利润1.74亿元,同比小幅下降9.66%。海晨股份2024年第三季度净利润2.30亿元,业绩同比小幅下降11.13%。本期经营活动产生的现金流净额为2.59亿元,营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。

PART 1
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营业收入情况

2023年公司的主要业务为电子信息行业,占比高达70.17%,主要产品包括仓储服务和货运代理服务两项,其中仓储服务占比48.71%,货运代理服务占比46.62%。

1、仓储服务

2020年-2023年仓储服务营收呈大幅增长趋势,从2020年的4.24亿元,大幅增长到2023年的8.91亿元。2020年-2023年仓储服务毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的40.14%,大幅下降到了2023年的16.6%。

2、货运代理服务

2023年货运代理服务营收8.52亿元,同比去年的9.42亿元小幅下降了9.51%。同期,2023年货运代理服务毛利率为27.39%,同比去年的26.45%小幅增长了3.55%。

PART 2
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主营业务利润同比小幅下降导致净利润同比小幅下降

1、净利润同比小幅下降11.13%

本期净利润为2.30亿元,去年同期2.58亿元,同比小幅下降11.13%。

净利润同比小幅下降的原因是:

虽然其他收益本期为7,451.05万元,去年同期为6,360.34万元,同比增长;

但是(1)主营业务利润本期为2.20亿元,去年同期为2.42亿元,同比小幅下降;(2)营业外利润本期为-2,167.72万元,去年同期为-89.59万元,亏损增大;(3)投资收益本期为32.62万元,去年同期为983.84万元,同比大幅下降。

2、主营业务利润同比小幅下降9.14%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 12.46亿元 13.55亿元 -8.05%
营业成本 9.13亿元 10.40亿元 -12.15%
销售费用 2,887.21万元 3,054.53万元 -5.48%
管理费用 7,722.73万元 7,579.54万元 1.89%
财务费用 -2,794.82万元 -5,793.68万元 51.76%
研发费用 2,561.29万元 2,166.09万元 18.25%
所得税费用 4,543.83万元 5,149.33万元 -11.76%

2024年三季度主营业务利润为2.20亿元,去年同期为2.42亿元,同比小幅下降9.14%。

虽然毛利率本期为26.70%,同比小幅增长了3.42%,不过营业总收入本期为12.46亿元,同比小幅下降8.05%,导致主营业务利润同比小幅下降。

3、非主营业务利润同比下降

海晨股份2024年三季度非主营业务利润为5,470.88万元,去年同期为6,733.91万元,同比下降。

非主营业务表


金额 占净利润比例 去年同期 同比增减
主营业务利润 2.20亿元 95.96% 2.42亿元 -9.14%
其他收益 7,451.05万元 32.47% 6,360.34万元 17.15%
其他 2,537.36万元 11.06% 1,077.00万元 135.60%
净利润 2.30亿元 100.00% 2.58亿元 -11.13%

PART 3
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行业分析

1、行业发展趋势

海晨股份属于现代物流与供应链管理服务行业,专注为制造业客户提供一体化解决方案。 近三年,我国物流与供应链行业在电商、智能制造及新能源汽车驱动下持续扩张,2023年市场规模达16万亿元,年复合增长率约7.5%。未来行业将加速智能化、绿色化转型,跨境供应链服务需求提升,预计2025年市场规模突破20万亿元。

2、市场地位及占有率

海晨股份在电子信息、新能源汽车细分领域具备技术优势,服务于头部制造企业,但整体市场占有率不足5%,处于行业第二梯队,领先于区域中小物流企业,但与头部综合物流商仍有差距。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
海晨股份(300873) 提供制造业供应链管理及物流服务,覆盖电子信息、新能源汽车等领域 2024年新能源汽车领域物流营收占比提升至28%
华鹏飞(300350) 聚焦电子信息及医疗行业供应链服务,具备跨境物流能力 2024年智能仓储业务收入同比增长15%
飞力达(300240) 深耕电子制造供应链,提供VMI、保税物流等综合服务 东南亚跨境物流业务规模突破5亿元
新宁物流(300013) 以保税仓储为核心,服务消费电子及跨境电商企业 2024年保税区仓储面积新增20万平方米
恒基达鑫(002492) 主营危化品及大宗商品仓储物流,布局长三角及珠三角 2024年石化仓储业务营收占比超65%

总结
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1、经营分析总结

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