远光软件(002063)2024年三季报解读：主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
远光软件股份有限公司于2006年上市，实际控制人为“国务院国有资产监督管理委员会”。公司是一家提供电力行业财务信息化软件的上市公司。其主要产品有集团管理业务、资产全生命周期管理业务、智慧能源业务、配售电业务、区块链业务、人工智能业务、智能硬件及系统业务、数字社会业务、系统集成业务。
根据远光软件2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收15.39亿元，同比基本持平。扣非净利润1.08亿元，同比下降22.94%。远光软件2024年第三季度净利润9,797.39万元，业绩同比大幅下降36.24%。
营业收入情况
2023年公司的主要业务为电力行业，占比高达91.46%，主要产品包括数字企业和前沿技术两项，其中数字企业占比65.94%，前沿技术占比14.59%。
1、数字企业
2021年-2023年数字企业营收呈大幅增长趋势，从2021年的11.99亿元，大幅增长到2023年的15.75亿元。2023年数字企业毛利率为61.58%，同比去年的57.18%小幅增长了7.69%。
2022年，该产品名称由“集团管理”变更为“数字企业”。
2、前沿技术
2023年前沿技术营收3.49亿元，同比去年的3.37亿元小幅增长了3.35%。同期，2023年前沿技术毛利率为54.08%，同比去年的56.59%小幅下降了4.44%。
3、智慧能源
2021年-2023年智慧能源营收呈增长趋势，从2021年的2.46亿元，增长到2023年的2.92亿元。2023年智慧能源毛利率为36.63%，同比去年的45.58%下降了19.64%。
主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比大幅下降
1、营业总收入基本持平，净利润同比大幅降低35.87%
2024年三季度，远光软件营业总收入为15.39亿元，去年同期为15.61亿元，同比基本持平，净利润为9,797.39万元，去年同期为1.53亿元，同比大幅下降35.87%。
净利润同比大幅下降的原因是：
虽然（1）信用减值损失本期收益4,403.61万元，去年同期收益2,015.22万元，同比大幅增长；（2）资产减值损失本期损失3,603.10万元，去年同期损失5,358.98万元，同比大幅下降。
但是主营业务利润本期为8,955.11万元，去年同期为1.75亿元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降48.79%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 15.39亿元 | 15.61亿元 | -1.44% |
| 营业成本 | 6.62亿元 | 6.37亿元 | 3.88% |
| 销售费用 | 1.27亿元 | 1.18亿元 | 7.38% |
| 管理费用 | 1.53亿元 | 1.47亿元 | 4.09% |
| 财务费用 | 39.31万元 | -44.99万元 | 187.39% |
| 研发费用 | 4.99亿元 | 4.77亿元 | 4.63% |
| 所得税费用 | 956.48万元 | 709.20万元 | 34.87% |
2024年三季度主营业务利润为8,955.11万元，去年同期为1.75亿元，同比大幅下降48.79%。
主营业务利润同比大幅下降主要是由于（1）营业总收入本期为15.39亿元，同比有所下降1.44%；（2）研发费用本期为4.99亿元，同比小幅增长4.63%；（3）毛利率本期为56.99%，同比小幅下降了2.20%。
3、净现金流同比大幅下降5.96倍
2024年三季度，远光软件净现金流为-5.76亿元，去年同期为-8,277.53万元，较去年同期大幅下降5.96倍。
净现金流同比大幅下降的原因是：
虽然（1）取得借款收到的现金本期为2.82亿元，同比大幅增长3.70倍；（2）销售商品、提供劳务收到的现金本期为9.21亿元，同比增长15.46%。
但是支付其他与经营活动有关的现金本期为2.31亿元，同比增长28.74%。
全球排名
截止到2025年3月7日，远光软件近十二个月的滚动营收为24.0亿元，在电力信息化行业中，远光软件的全球营收规模排名为2名，全国排名为2名。
电力信息化营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 朗新集团 | 47.0 | 11.75 | 6.04 | -5.12 |
| 远光软件 | 24.0 | 12.19 | 3.44 | 9.40 |
| 泽宇智能 | 11.0 | 22.07 | 2.56 | 18.15 |
| 恒华科技 | 8.29 | -4.96 | 0.18 | -39.94 |
| 派诺科技 | 6.02 | 21.19 | 0.52 | 20.66 |
| 金现代 | 5.08 | 0.93 | 0.13 | -42.83 |
| 国能日新 | 4.56 | 22.49 | 0.84 | 15.83 |
| 雅达股份 | 3.14 | 2.46 | 0.39 | -17.80 |
| 光格科技 | 3.04 | 16.02 | 0.47 | 10.03 |
| 海联讯 | 2.2 | -13.85 | 0.11 | -24.30 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
远光软件属于企业数字化服务与智慧能源解决方案行业。 企业数字化服务与智慧能源行业近三年复合增长率约12%-15%，受数字化转型及“双碳”政策驱动，2024年市场规模突破8000亿元。未来聚焦AI深度融合、能源互联网及信创适配，预计2025年市场空间超万亿元，智能化解决方案渗透率将提升至35%以上。
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