浩辰软件(688657)2024年三季报解读：主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比下降
苏州浩辰软件股份有限公司于2023年上市，实际控制人为“胡立新”。公司主要从事计算机辅助设计(CAD)软件的研发、销售和服务，主营产品包括自主知识产权的CAD平台软件和基于平台的CAD专业软件。公司是国家级高新技术企业，同时也是经江苏省信息产业厅认定的自主创新软件开发企业，是中国领先的CAD平台软件提供商。
根据浩辰软件2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收1.98亿元，同比基本持平。扣非净利润2,977.36万元，同比下降27.82%。浩辰软件2024年第三季度净利润3,472.00万元，业绩同比下降17.88%。
营业收入情况
2023年公司的主营业务为软件行业，主要产品包括CAD软件业务和CAD云化业务两项，其中CAD软件业务占比68.41%，CAD云化业务占比15.07%。
| 名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| CAD软件业务 | 1.90亿元 | 68.41% | 92.63% |
| CAD云化业务 | 4,191.74万元 | 15.07% | 88.16% |
| 互联网广告推广业务 | 3,921.93万元 | 14.1% | 93.32% |
| 其他 | 344.77万元 | 1.24% | 61.82% |
| 其他业务 | 326.72万元 | 1.18% | - |
主营业务利润同比大幅下降导致净利润同比下降
1、净利润同比下降17.88%
本期净利润为3,472.00万元，去年同期4,228.07万元，同比下降17.88%。
净利润同比下降的原因是：
虽然投资收益本期为297.07万元，去年同期为-37.09万元，扭亏为盈；
但是主营业务利润本期为2,171.87万元，去年同期为3,537.92万元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比大幅下降38.61%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.98亿元 | 1.94亿元 | 1.77% |
| 营业成本 | 1,718.91万元 | 1,805.20万元 | -4.78% |
| 销售费用 | 8,006.17万元 | 7,477.10万元 | 7.08% |
| 管理费用 | 2,492.68万元 | 1,864.69万元 | 33.68% |
| 财务费用 | -1,036.39万元 | -484.69万元 | -113.82% |
| 研发费用 | 6,211.09万元 | 5,021.96万元 | 23.68% |
| 所得税费用 | -226.03万元 | -29.60万元 | -663.73% |
2024年三季度主营业务利润为2,171.87万元，去年同期为3,537.92万元，同比大幅下降38.61%。
虽然财务费用本期为-1,036.39万元，同比大幅下降113.82%，不过（1）研发费用本期为6,211.09万元，同比增长23.68%；（2）管理费用本期为2,492.68万元，同比大幅增长33.68%；（3）销售费用本期为8,006.17万元，同比小幅增长7.08%，导致主营业务利润同比大幅下降。
3、非主营业务利润同比大幅增长
浩辰软件2024年三季度非主营业务利润为1,074.10万元，去年同期为660.56万元，同比大幅增长。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 2,171.87万元 | 62.55% | 3,537.92万元 | -38.61% |
| 其他收益 | 663.92万元 | 19.12% | 820.22万元 | -19.06% |
| 其他 | 410.65万元 | 11.83% | -159.20万元 | 357.94% |
| 净利润 | 3,472.00万元 | 100.00% | 4,228.07万元 | -17.88% |
全国排名
截止到2025年3月6日，浩辰软件近十二个月的滚动营收为2.78亿元，在工程设计软件行业中，浩辰软件的全国排名为4名，全球排名为14名。
工程设计软件营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Dassault Systemes达索系统 | 477.0 | 8.53 | 92 | 15.76 |
| Autodesk欧特克 | 445.0 | 11.81 | 81 | 30.79 |
| Hexagon 海克斯康 | 414.0 | 7.55 | 78 | 8.48 |
| ANSYS 安西斯 | 185.0 | 10.10 | 42 | 8.19 |
| PTC | 167.0 | 8.35 | 27 | -7.59 |
| Unity Software | 132.0 | 17.75 | -48.23 | -- |
| Bentley Systems | 98.0 | 11.92 | 17 | 36.07 |
| 广联达 | 66.0 | 17.90 | 1.16 | -29.49 |
| Nemetschek | 65.0 | 12.57 | 12 | 18.48 |
| Altair Engineering 艾尔特拉 | 48.0 | 7.75 | 1.03 | -- |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 浩辰软件 | 2.78 | 14.37 | 0.54 | 4.01 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
浩辰软件属于研发设计类工业软件行业，专注于CAD（计算机辅助设计）及相关领域。 工业软件行业近三年在政策支持与制造业数字化转型推动下保持稳健增长，市场规模年均增速超15%，2024年突破千亿元。核心技术自主化加速，云端协同与智能化应用成为主流趋势，预计未来三年市场空间将以12%-18%复合增长率扩张，细分领域如建筑、机械设计需求持续释放。
2、市场地位及占有率
浩辰软件是国内CAD领域头部企业，全球用户超1亿，2024年国内二维CAD市场占有率约12%-15%，位居前三，其跨平台应用生态在建筑与机械行业渗透率显著提升。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 浩辰软件（688657） | 专注CAD研发设计，覆盖建筑、机械领域 | 2024年净利润同比增长16.37% |
| 中望软件（688083） | 提供CAD/CAM一体化解决方案 | 2025年Q1工业软件营收占比超35% |
| 鼎捷软件（300378） | 智能制造与工业互联网服务商 | 2024年制造业ERP市占率排名前五 |
| 用友网络（600588） | 企业云服务与工业软件综合供应商 | 2025年工业PaaS平台用户数突破20万 |
| 广联达（002410） | 建筑信息化与数字造价服务商 | 2024年BIM软件市占率超25% |
1、经营分析总结
2024年三季度净利润3,472.00万元，较上期有所下降。
2024年三季度主营利润2,171.87万元，较去年同期大幅下降，主要是因为研发费用、管理费用的增长。
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