科创信息(300730)2024年三季报解读：净利润近8年整体呈现下降趋势
湖南科创信息技术股份有限公司于2017年上市。公司的主营业务是为政企客户提供集软件开发、系统集成、IT运维等于一体的信息化综合解决方案，主要产品或服务为社会管理与政务服务、行业应用、电子渠道、企业管理、机器视觉。
根据科创信息2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收1.48亿元，同比增长18.18%。扣非净利润-6,345.10万元，较去年同期亏损有所减小。科创信息2024年第三季度净利润-6,381.06万元，业绩较去年同期亏损有所减小。
营业收入情况
2023年公司的主营业务为信息技术行业，主要产品包括数字政府和智慧企业两项，其中数字政府占比58.32%，智慧企业占比41.41%。
1、数字政府
2021年-2023年数字政府营收呈大幅下降趋势，从2021年的3.89亿元，大幅下降到2023年的1.36亿元。2020年-2023年数字政府毛利率呈大幅下降趋势，从2020年的37.07%，大幅下降到了2023年的20.31%。
2021年，该产品名称由“智慧政务”变更为“数字政府”。
2、智慧企业
2023年智慧企业营收9,689.90万元，同比去年的1.95亿元大幅下降了50.22%。2021年-2023年智慧企业毛利率呈下降趋势，从2021年的32.91%，下降到了2023年的26.57%。
净利润近8年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比下降33.88%，净利润亏损持续增大
2024年三季度，科创信息营业总收入为1.48亿元，去年同期为2.23亿元，同比大幅下降33.88%，净利润为-6,381.06万元，去年同期为-1,016.67万元，较去年同期亏损增大。
净利润亏损增大的原因是（1）主营业务利润本期为-6,893.24万元，去年同期为-2,237.99万元，亏损增大；（2）信用减值损失本期损失435.36万元，去年同期收益273.49万元，同比大幅下降。
2、主营业务利润较去年同期亏损增大
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 1.48亿元 | 2.23亿元 | -33.88% |
| 营业成本 | 1.16亿元 | 1.47亿元 | -20.87% |
| 销售费用 | 2,726.71万元 | 2,954.69万元 | -7.72% |
| 管理费用 | 2,832.36万元 | 3,074.72万元 | -7.88% |
| 财务费用 | 711.25万元 | 538.64万元 | 32.05% |
| 研发费用 | 3,592.12万元 | 3,152.82万元 | 13.93% |
| 所得税费用 | 62.56万元 | 7.49万元 | 735.75% |
2024年三季度主营业务利润为-6,893.24万元，去年同期为-2,237.99万元，较去年同期亏损增大。
主营业务利润亏损增大主要是由于（1）营业总收入本期为1.48亿元，同比大幅下降33.88%；（2）毛利率本期为21.41%，同比大幅下降了12.92%。
行业分析
1、行业发展趋势
科创信息属于数字政府及智慧企业信息化综合解决方案行业。 近三年，数字政府与智慧企业行业受政策驱动加速发展，市场规模年均复合增长率超15%，2024年整体规模突破3000亿元。政务云、税务数字化、智慧城市等领域成为核心增长点，行业正向人工智能深度赋能、数据要素市场化方向演进，预计2025年市场空间将达4000亿元，其中AI+政务解决方案占比提升至35%。
2、市场地位及占有率
科创信息在政务信息化领域位列国内第二梯队，2024年数字政府业务营收占比50.85%，智慧企业业务覆盖全国20个省级行政区，政务云项目中标率约12%，在湖南、湖北区域市占率达18%-22%。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 科创信息（300730） | 数字政府及智慧企业解决方案商 | 2024年政务云项目中标率12% |
| 南威软件（603636） | 电子政务与城市治理服务商 | 智慧城市项目年营收占比超45% |
| 数字政通（300075） | 城市管理数字化平台开发商 | 网格化管理系统市占率第一 |
| 万达信息（300168） | 医疗社保信息化龙头企业 | 2024年政务大数据营收占比38% |
| 浪潮软件（600756） | 政务云与行业数字化服务商 | 政务云基础设施覆盖30个省份 |
1、经营分析总结
最近4年三季度，公司净利润均处于亏损状态，近3年三季度净利润亏损持续增加，2024年三季度净利润亏损6,381.06万元，亏损较上期大幅增大。
公司主营利润近5年三季度均处于亏损状态，主营利润近5年三季度亏损持续增加，由于营收和毛利率的同步大幅下降，2024年三季度主营利润亏损6,893.24万元，较去年同期亏损大幅加剧。
总体来说，公司不仅盈利能力堪忧，而且在行业中也属于落后地位。
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