中科信息(300678)2024年三季报解读：净利润近4年整体呈现下降趋势
中科院成都信息技术股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“中国科学院控股有限公司”。公司主营业务是以智能识别及分析技术为核心，提供信息化解决方案（包括软件及硬件）及相关服务，目前主要应用在现场会议、印钞检测、烟草、石油、政府及其他领域。公司的主要产品或服务是信息化解决方案、技术开发、技术服务等。
根据中科信息2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收2.18亿元，同比小幅增长11.29%。扣非净利润243.41万元，同比大幅下降73.67%。中科信息2024年第三季度净利润509.35万元，业绩同比大幅下降76.00%。
营业收入情况
2023年公司的营收主要由以下三块构成，分别为烟草行业、政府及事业单位、数字会议。主要产品包括信息化解决方案和技术服务与开发两项，其中信息化解决方案占比71.65%，技术服务与开发占比27.53%。
1、信息化解决方案
2021年-2023年信息化解决方案营收呈增长趋势，从2021年的3.46亿元，增长到2023年的4.24亿元。2023年信息化解决方案毛利率为21.84%，同比去年的26.0%下降了16.0%。
2、技术服务与开发
2023年技术服务与开发营收1.63亿元，同比去年的1.80亿元小幅下降了9.64%。2021年-2023年技术服务与开发毛利率呈大幅下降趋势，从2021年的42.34%，大幅下降到了2023年的25.46%。
2023年，该产品名称由“技术服务与开”变更为“技术服务与开发”。
净利润近4年整体呈现下降趋势
1、营业总收入同比小幅增加11.29%，净利润同比大幅降低76.00%
2024年三季度，中科信息营业总收入为2.18亿元，去年同期为1.96亿元，同比小幅增长11.29%，净利润为509.35万元，去年同期为2,122.02万元，同比大幅下降76.00%。
净利润同比大幅下降的原因是（1）其他收益本期为266.43万元，去年同期为1,233.44万元，同比大幅下降；（2）资产减值损失本期损失61.66万元，去年同期收益230.27万元，同比大幅下降；（3）投资收益本期为661.24万元，去年同期为935.72万元，同比下降。
2、主营业务利润较去年同期亏损有所减小
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.18亿元 | 1.96亿元 | 11.29% |
| 营业成本 | 1.58亿元 | 1.40亿元 | 12.83% |
| 销售费用 | 2,756.58万元 | 2,919.09万元 | -5.57% |
| 管理费用 | 2,456.60万元 | 2,491.33万元 | -1.39% |
| 财务费用 | -297.51万元 | -224.74万元 | -32.38% |
| 研发费用 | 2,599.64万元 | 1,876.65万元 | 38.53% |
| 所得税费用 | 621.34万元 | 425.83万元 | 45.91% |
2024年三季度主营业务利润为-1,595.80万元，去年同期为-1,656.08万元，较去年同期亏损有所减小。
主营业务利润亏损有所减小原因是：
| 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 2.18亿元 | 11.29% | 研发费用 | 2,599.64万元 | 38.53% |
| 毛利率 | 27.61% | -0.99% |
3、非主营业务利润同比大幅下降
中科信息2024年三季度非主营业务利润为2,726.50万元，去年同期为4,203.94万元，同比大幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -1,595.80万元 | -313.30% | -1,656.08万元 | 3.64% |
| 投资收益 | 661.24万元 | 129.82% | 935.72万元 | -29.33% |
| 资产减值损失 | -61.66万元 | -12.11% | 230.27万元 | -126.78% |
| 营业外收入 | 53.70万元 | 10.54% | 119.10万元 | -54.92% |
| 其他收益 | 266.43万元 | 52.31% | 1,233.44万元 | -78.40% |
| 信用减值损失 | 1,807.63万元 | 354.89% | 1,685.17万元 | 7.27% |
| 其他 | 8,299.10元 | 0.16% | 300.00元 | 2666.37% |
| 净利润 | 509.35万元 | 100.00% | 2,122.02万元 | -76.00% |
行业分析
1、行业发展趋势
中科信息属于人工智能医疗（AI医疗）行业，聚焦智慧医院建设与AI医疗设备研发。 AI医疗行业近三年呈现技术迭代加速、应用场景多元化特征，2023-2025年市场规模年复合增长率超30%。随着医疗大模型进入临床验证阶段，2025年行业重心转向诊疗辅助决策与医疗流程智能化改造，预计2030年AI医疗软硬件市场空间将突破2000亿元，医疗机器人、影像辅助诊断等细分领域渗透率提升至25%以上。
2、市场地位及占有率
中科信息在AI医疗领域处于技术验证向商业化转化阶段，其智能麻醉机器人系统进入临床试验，肿瘤靶区勾画平台已覆盖国内8家三甲医院，但在医疗AI设备市场的整体占有率低于1%，尚未进入行业前五。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 中科信息（300678） | AI医疗设备与智慧医院解决方案商 | 2025年智能麻醉机器人进入临床III期 |
| 中科软（603927） | 医疗信息化系统集成服务商 | 2025年HIS系统市占率维持行业前三 |
| 中科曙光（603019） | 智能算力基础设施供应商 | 2025年医疗AI算力服务器出货量占25% |
| 中科创达（300496） | 智能操作系统与边缘计算服务商 | 2025年医疗设备操作系统适配率18% |
| 浪潮信息（000977） | AI服务器与云计算服务商 | 2025年医疗数据中心服务器市占率31% |
1、经营分析总结
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