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石基信息(002153)2024年三季报解读:净利润近3年整体呈现上升趋势

北京中长石基信息技术股份有限公司于2007年上市,实际控制人为“李仲初”。公司主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务。公司主要产品包括石基数字饭(酒)店信息管理系统平台(IPHotel)等。

根据石基信息2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收20.16亿元,同比小幅增长8.46%。扣非净利润1,167.44万元,同比大幅增长123.91%。石基信息2024年第三季度净利润3,765.62万元,业绩同比小幅下降3.56%。

PART 1
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营业收入情况

2023年公司的主要业务为计算机应用及服务行业,占比高达79.96%,主要产品包括酒店信息管理系统业务、零售信息管理系统业务、第三方硬件配套业务、自有智能商用设备四项,酒店信息管理系统业务占比34.10%,零售信息管理系统业务占比21.09%,第三方硬件配套业务占比19.75%,自有智能商用设备占比17.98%。

1、酒店信息管理系统业务

2023年酒店信息管理系统业务营收9.38亿元,同比去年的7.21亿元大幅增长了30.09%。同期,2023年酒店信息管理系统业务毛利率为51.47%,同比去年的60.53%小幅下降了14.97%。

2、零售信息管理系统业务

2021年-2023年零售信息管理系统业务营收呈下降趋势,从2021年的6.83亿元,下降到2023年的5.80亿元。2023年零售信息管理系统业务毛利率为52.91%,同比去年的44.94%增长了17.73%。

2022年,该产品名称由“商业流通管理系统业务”变更为“零售信息管理系统业务”。

3、第三方硬件配套业务

2020年-2023年第三方硬件配套业务营收呈大幅下降趋势,从2020年的11.51亿元,大幅下降到2023年的5.43亿元。2023年第三方硬件配套业务毛利率为2.3%,同比去年的4.52%大幅下降了49.12%。

2018年,该产品名称由“打印机耗材及配件销售、医疗器械销售、中电器件其他销售”,整合为“第三方硬件配套业务”。

4、自有智能商用设备

2023年自有智能商用设备营收4.94亿元,同比去年的4.05亿元增长了21.98%。2020年-2023年自有智能商用设备毛利率呈大幅下降趋势,从2020年的34.01%,大幅下降到了2023年的21.54%。

PART 2
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净利润近3年整体呈现上升趋势

1、净利润同比小幅下降3.56%

本期净利润为3,765.62万元,去年同期3,904.61万元,同比小幅下降3.56%。

净利润同比小幅下降的原因是:

虽然主营业务利润本期为4,618.46万元,去年同期为3,120.72万元,同比大幅增长;

但是(1)信用减值损失本期损失1,962.11万元,去年同期损失957.28万元,同比大幅增长;(2)投资收益本期为-732.75万元,去年同期为67.16万元,由盈转亏。

2、主营业务利润同比大幅增长47.99%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 20.16亿元 18.58亿元 8.46%
营业成本 10.69亿元 9.68亿元 10.44%
销售费用 2.17亿元 2.24亿元 -3.32%
管理费用 5.49亿元 5.08亿元 8.10%
财务费用 -1.18亿元 -1.31亿元 9.86%
研发费用 2.40亿元 2.47亿元 -3.00%
所得税费用 1,344.25万元 1,481.02万元 -9.24%

2024年三季度主营业务利润为4,618.46万元,去年同期为3,120.72万元,同比大幅增长47.99%。

主营业务利润同比大幅增长原因是:


主营业务利润增长项目 本期值 同比增减 主营业务利润下降项目 本期值 同比增减
营业总收入 20.16亿元 8.46% 管理费用 5.49亿元 8.10%
毛利率 46.98% -0.95%

PART 3
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全球排名

截止到2025年3月7日,石基信息近十二个月的滚动营收为27.0亿元,在酒店餐饮系统行业中,石基信息的全球营收规模排名为2名,全国排名为1名。

酒店餐饮系统营收排名


公司 营收(亿元) 营收增长率(%) 净利润(亿元) 净利润增长率(%)
Toast 360.0 42.75 1.38 --
石基信息 27.0 -6.07 -1.05 --
PAR Technology 帕泰 25.0 7.35 -0.36 --
Olo 21.0 24.02 -0.07 --
Agilysys阿吉赛斯 17.0 20.07 6.25 --

注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

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