赛意信息(300687)2024年三季报解读：净利润近3年整体呈现下降趋势
广州赛意信息科技股份有限公司于2017年上市，实际控制人为“张成康”。公司主营业务是提供企业信息化解决方案及服务。
根据赛意信息2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收17.05亿元，同比基本持平。扣非净利润8,858.02万元，同比下降18.85%。赛意信息2024年第三季度净利润9,352.05万元，业绩同比下降26.64%。
营业收入情况
2023年公司的主营业务为软件服务业，主要产品包括泛ERP和智能制造及工业互联网两项，其中泛ERP占比54.08%，智能制造及工业互联网占比36.82%。
1、泛ERP
2023年泛ERP营收12.19亿元，同比去年的12.40亿元基本持平。2021年-2023年泛ERP毛利率呈小幅下降趋势，从2021年的35.11%，小幅下降到了2023年的31.92%。
2018年，该产品名称由“软件实施开发服务”变更为“泛ERP”。
2、智能制造及工业互联网
2018年-2023年智能制造及工业互联网营收呈大幅增长趋势，从2018年的1.47亿元，大幅增长到2023年的8.30亿元。2018年-2023年智能制造及工业互联网毛利率呈大幅增长趋势，从2018年的29.97%，大幅增长到了2023年的43.16%。
2022年，该产品名称由“智能制造”变更为“智能制造及工业互联网”。
净利润近3年整体呈现下降趋势
1、净利润同比下降26.64%
本期净利润为9,352.05万元，去年同期1.28亿元，同比下降26.64%。
净利润同比下降的原因是（1）其他收益本期为1,420.62万元，去年同期为3,836.64万元，同比大幅下降；（2）主营业务利润本期为8,523.37万元，去年同期为9,149.40万元，同比小幅下降；（3）投资收益本期为356.52万元，去年同期为896.36万元，同比大幅下降。
2、主营业务利润同比小幅下降6.84%
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 17.05亿元 | 16.82亿元 | 1.37% |
| 营业成本 | 11.54亿元 | 11.26亿元 | 2.53% |
| 销售费用 | 1.07亿元 | 1.13亿元 | -5.35% |
| 管理费用 | 9,450.62万元 | 1.07亿元 | -11.71% |
| 财务费用 | 796.63万元 | 747.16万元 | 6.62% |
| 研发费用 | 2.46亿元 | 2.30亿元 | 7.15% |
| 所得税费用 | -281.37万元 | -238.14万元 | -18.15% |
2024年三季度主营业务利润为8,523.37万元，去年同期为9,149.40万元，同比小幅下降6.84%。
主营业务利润同比小幅下降原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 2.46亿元 | 7.15% | 管理费用 | 9,450.62万元 | -11.71% |
| 毛利率 | 32.32% | -0.77% | 营业总收入 | 17.05亿元 | 1.37% |
全球排名
截止到2025年3月6日，赛意信息近十二个月的滚动营收为25.0亿元，在IT咨询行业中，赛意信息的全球营收规模排名为9名，全国排名为2名。
IT咨询营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| Accenture 埃森哲 | 4713.0 | 8.70 | 528 | 7.14 |
| IBM | 4557.0 | 3.05 | 437 | 1.60 |
| Capgemini凯捷 | 1727.0 | 12.43 | 128 | 20.22 |
| None | 1166.0 | -4.89 | -24.69 | -- |
| NCR Voyix | 205.0 | -26.63 | 70 | 114.55 |
| Endava | 69.0 | 18.40 | 1.59 | -26.68 |
| BayCurrent Consulting | 46.0 | 29.87 | 12 | 36.35 |
| 汉得信息 | 30.0 | 6.12 | -0.25 | -- |
| None | 25.0 | 19.52 | -0.84 | -- |
| 赛意信息 | 23.0 | 17.62 | 2.54 | 13.05 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
赛意信息属于工业互联网与智能制造解决方案服务行业。 近三年，工业互联网行业受益于制造业数字化转型及政策支持，市场规模持续扩张，2024年市场规模已突破1.2万亿元，年均复合增长率约16%。未来趋势聚焦于数字孪生技术深化应用、AI驱动的智能工厂优化及产业链协同平台建设，预计到2027年市场空间将超1.8万亿元，核心方向包括工业软件国产化替代、工业大数据分析及云化部署。
2、市场地位及占有率
赛意信息是国内领先的工业互联网解决方案提供商，聚焦电子、家电、装备制造领域，在智能制造细分市场占有率约4.2%（2024年数据），位列行业前五，核心产品SAPS平台在高端制造企业渗透率超15%。
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