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星德胜财务分析报告
根据星德胜2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收17.90亿元，同比增长20.93%。扣非净利润1.32亿元，同比增长1.32亿元。星德胜2024年第三季度净利润1.38亿元，业绩同比小幅下降5.21%。本期经营活动产生的现金流净额为1.06亿元，营收同比增长而经营活动产生的现金流净额同比下降。
PART 1
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营业收入情况
2023年公司的主营业务为电气机械和器材制造业，主要产品包括交流串激电机和直流无刷电机两项，其中交流串激电机占比57.39%，直流无刷电机占比29.44%。
| 名称 | 营业收入 | 占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|
| 交流串激电机 | 11.79亿元 | 57.39% | 15.69% |
| 直流无刷电机 | 6.05亿元 | 29.44% | 31.43% |
| 其他 | 1.20亿元 | 5.84% | 9.03% |
| 直流有刷电机 | 1.17亿元 | 5.72% | 16.90% |
| 运杂费 | - | 0.0% | - |
| 其他业务 | 3,302.98万元 | 1.61% | - |
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
星德胜属于电气机械和器材制造业，细分领域为微特电机及组件制造。 微特电机行业近三年受智能家电、清洁电器及电动工具需求驱动，市场规模持续扩大，2024年全球市场规模预计突破450亿美元。行业向高效节能、智能化及集成化发展，无刷电机渗透率提升至35%以上，中国作为全球最大生产国占据超60%份额，未来三年年复合增长率预计维持在12%-15%。
2、市场地位及占有率
星德胜为国内清洁电器微特电机龙头，2024年上半年营收11.33亿元，市占率约18%-20%，其中吸尘器电机领域占比超25%，客户覆盖科沃斯、石头科技等头部企业，出口占比约30%。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 星德胜（603344） | 专注微特电机，清洁电器领域核心供应商 | 2024年吸尘器电机市占率25%以上，上半年营收11.33亿元同比增26.93% |
| 江苏雷利（300660） | 主营家电及汽车微特电机，多元化布局 | 2024年家电电机营收占比超50%，新能源汽车电机业务增速达40% |
| 鸣志电器（603728） | 步进电机全球领先，布局伺服及驱动系统 | 2024年高端步进电机全球市占率约12%，医疗设备电机营收同比增28% |
| 卧龙电驱（600580） | 综合性电机制造商，工业电机领域头部企业 | 2024年高压电机市占率维持18%，新能源车驱动电机营收同比增35% |
| 科力尔（002892） | 运动控制技术为核心，聚焦智能家居应用 | 2024年伺服系统业务营收占比提升至32%，家电电机出口规模突破3亿元 |
总结
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1、经营评分及排名
经营评分：83 总排名：487/5349
行业排名（电机）：3/25
| 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|
| 评分 | 88 | 88 | 87 | 83 |
| 行业中位数 | 70 | 53 | 74 | 72 |
| 行业排名 | 3 | 1 | 2 | 3 |
电机行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒帅股份 | 90 | 恒帅股份 | 90 |
| 2 | 德昌股份 | 85 | 鼎智科技 | 89 |
| 3 | 星德胜 | 83 | 星德胜 | 88 |
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