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交通银行(601328)2024年三季报解读：非主营业务利润同比小幅下降
交通银行股份有限公司于2007年上市。公司主营业务为提供银行及相关金融服务，是中国主要金融服务供货商之一，业务范围涵盖了商业银行、证券、信托、金融租赁、基金管理、保险、离岸金融服务等，旗下全资子公司包括交银国际控股有限公司、中国交银保险有限公司和交银金融租赁有限责任公司。
根据交通银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收1,961.23亿元，同比基本持平。扣非净利润681.59亿元，同比基本持平。
PART 1
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非主营业务利润同比小幅下降
交通银行2024年三季度非主营业务利润为198.87亿元，去年同期为228.50亿元，同比小幅下降。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | 727.75亿元 | 104.85% | 734.67亿元 | -0.94% |
| 投资收益 | 205.04亿元 | 29.54% | 211.21亿元 | -2.92% |
| 其他 | -2.63亿元 | -0.38% | 19.65亿元 | -113.38% |
| 净利润 | 694.12亿元 | 100.00% | 696.80亿元 | -0.39% |
PART 2
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全国排名
截止到2025年3月7日，交通银行近十二个月的滚动营收为2576.0亿元，在银行行业中，交通银行的全国排名为7名，全球排名为25名。
银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase 摩根大通 | 12876.0 | 11.76 | 4240 | 6.55 |
| 工商银行 | 8431.0 | -1.52 | 3640 | 4.84 |
| 建设银行 | 7697.0 | 0.61 | 3327 | 7.06 |
| Bank of America 美国银行 | 7388.0 | 4.57 | 1968 | -5.33 |
| 农业银行 | 6948.0 | 1.83 | 2694 | 7.65 |
| 中国银行 | 6229.0 | 3.27 | 2319 | 6.34 |
| Wells Fargo 富国银行 | 5968.0 | -0.04 | 1430 | -2.91 |
| Citigroup 花旗集团 | 5884.0 | 0.53 | 920 | -16.71 |
| StateBankofIndia印度国家银行 | 4959.0 | 37.65 | 560 | -- |
| BancoSantander桑坦德银行 | 4823.0 | 10.07 | 980 | 15.67 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 交通银行 | 2576.0 | 1.52 | 927 | 5.81 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 3
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行业分析
1、行业发展趋势
交通银行属于中国银行业，是国有大型商业银行之一。 近三年中国银行业面临利率市场化深化、金融科技竞争加剧及宏观经济波动等挑战，2023年后房地产行业调整进一步影响资产质量。行业数字化转型加速，绿色信贷与普惠金融成为增长引擎，2025年预计绿色金融规模将突破40万亿元，头部银行科技投入年均增速超15%，行业集中度持续提升。
2、市场地位及占有率
交通银行总资产规模位列国有大行第五，2024年市占率约5.3%，低于工、农、中、建四大行，零售业务贡献度较同业偏低，对公贷款占比超60%，跨境金融领域保持差异化优势。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 交通银行（601328） | 国有五大行之一，跨境金融特色显著 | 2024年对公贷款市占率5.3%，零售AUM增速4.2% |
| 工商银行（601398） | 全球资产规模最大的商业银行 | 2024年总资产市占率12.5%，普惠贷款余额突破2.5万亿元 |
| 农业银行（601288） | 县域金融领军银行 | 2024年涉农贷款市占率9.8%，县域网点覆盖率超98% |
| 中国银行（601988） | 国际化程度最高的中资银行 | 2024年跨境人民币结算量市占率30%，境外利润贡献度22% |
| 建设银行（601939） | 基建金融服务头部银行 | 2024年基建贷款余额市占率11.2%，住房租赁贷款规模突破8000亿元 |
总结
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1、经营分析总结
2020-2023年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润694.12亿元。
2020-2023年三季度公司主营利润持续增长，2024年三季度主营利润727.75亿元，归因于营收的下降。
总体来说，公司盈利能力较差，且在行业中也处于较低水平。
2、经营评分及排名
经营评分：61 总排名：3109/5349
行业排名（银行）：8/14
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 46 | 62 | 49 | 61 | 61 |
| 行业中位数 | 47 | 62 | 49 | 62 | 61 |
| 行业排名 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行 | 64 | 招商银行 | 64 |
| 2 | 工商银行 | 63 | 中国银行 | 63 |
| 3 | 招商银行 | 63 | 农业银行 | 63 |
3、特别预警
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