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森麒麟(002984)2024年三季报解读:净利润近4年整体呈现上升趋势

青岛森麒麟轮胎股份有限公司于2020年上市,实际控制人为“秦龙”。公司的主营业务为专注于绿色,安全,高品质,高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发,生产,销售,产品根据应用类型分为乘用车轮胎,轻卡轮胎及特种轮胎,乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎,高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎,特种轮胎包括赛车轮胎,航空轮胎。

根据森麒麟2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收63.40亿元,同比小幅增长10.42%。扣非净利润17.18亿元,同比大幅增长79.43%。森麒麟2024年第三季度净利润17.26亿元,业绩同比大幅增长73.72%。

PART 1
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营业收入情况

2023年公司的主营业务为轮胎。

1、轮胎

2020年-2023年轮胎营收呈大幅增长趋势,从2020年的47.03亿元,大幅增长到2023年的78.31亿元。2023年轮胎毛利率为25.12%,同比去年的20.43%增长了22.96%。

PART 2
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净利润近4年整体呈现上升趋势

1、营业总收入同比小幅增加10.42%,净利润同比大幅增加73.72%

2024年三季度,森麒麟营业总收入为63.40亿元,去年同期为57.42亿元,同比小幅增长10.42%,净利润为17.26亿元,去年同期为9.93亿元,同比大幅增长73.72%。

净利润同比大幅增长的原因是主营业务利润本期为18.88亿元,去年同期为10.43亿元,同比大幅增长。

2、主营业务利润同比大幅增长81.11%

主要财务数据表


本期报告 上年同期 同比增减
营业总收入 63.40亿元 57.42亿元 10.42%
营业成本 40.93亿元 43.43亿元 -5.76%
销售费用 1.09亿元 1.08亿元 0.83%
管理费用 1.35亿元 1.19亿元 13.31%
财务费用 -4,719.47万元 46.13万元 -10331.07%
研发费用 1.40亿元 1.08亿元 29.13%
所得税费用 1.64亿元 7,391.42万元 122.24%

2024年三季度主营业务利润为18.88亿元,去年同期为10.43亿元,同比大幅增长81.11%。

主营业务利润同比大幅增长主要是由于(1)营业总收入本期为63.40亿元,同比小幅增长10.42%;(2)毛利率本期为35.45%,同比大幅增长了11.08%。

PART 3
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全国排名

截止到2025年3月7日,森麒麟近十二个月的滚动营收为78.0亿元,在轮胎行业中,森麒麟的全国排名为6名,全球排名为19名。

轮胎营收排名


公司 营收(亿元) 营收增长率(%) 净利润(亿元) 净利润增长率(%)
Continental 德国大陆 3228.0 3.17 90 --
Michelin 米其林 2209.0 11.46 155 46.40
Bridgestone 普利司通 2154.0 10.92 139 -10.24
Goodyear固特异 1369.0 2.60 5.08 -54.92
SumitomoRubber住友橡胶 589.0 8.99 4.80 -30.57
Yokohama Rubber横滨橡胶 532.0 17.73 36 4.58
Pirelli倍耐力 528.0 8.31 39 18.28
Hankook Tire 韩泰轮胎 448.0 11.48 36 24.60
华谊集团 413.0 13.29 9.05 28.83
赛轮轮胎 260.0 19.03 31 27.50
... ... ... ... ...
森麒麟 78.0 18.56 14 11.75

注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。

PART 4
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行业分析

1、行业发展趋势

森麒麟属于轮胎行业,专注子午线轮胎及航空轮胎的研发制造,是橡胶和塑料制品业下的细分领域。 全球轮胎行业近三年受新能源汽车增长、海外替换需求及智能制造升级驱动,市场规模稳步扩张。中国轮胎企业凭借成本优势和技术迭代加速国际化布局,高端化、绿色化趋势显著。未来低空经济政策红利释放、航空轮胎国产替代及海外产能扩张将推动行业结构性增长,智能化与可持续发展成为核心竞争维度。

2、市场地位及占有率

森麒麟位列中国轮胎行业前四,全球排名第49位,智能制造水平领先。其半钢胎海外市场占比超80%,航空轮胎已进入波音供应链,国内新能源车配套份额持续提升,但整体市占率未突破5%,仍处于追赶国际龙头阶段。

3、主要竞争对手


公司名(股票代码) 简介 发展详情
森麒麟(002984) 全球轮胎智能制造标杆企业,主营高性能乘用车胎及航空轮胎 2025年摩洛哥及西班牙基地投产后半钢胎产能将增至2400万条,航空轮胎获波音认证并批量供货
赛轮轮胎(601058) 国内全钢胎龙头,布局液体黄金轮胎技术 2024年液体黄金轮胎在欧美市场渗透率提升,带动毛利率增至25%
玲珑轮胎(601966) 新能源汽车配套领先企业,全球第七大轮胎制造商 2025年塞尔维亚基地投产,规划年产能1200万条半钢胎
三角轮胎(601163) 工程胎和商用车胎优势显著,军工配套供应商 2024年工程胎营收占比超30%,国内重卡配套市场占有率居前
通用股份(601500) 聚焦中高端乘用车胎,泰国基地产能释放 2024年泰国工厂半钢胎出货量突破600万条,海外营收占比超70%

总结
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1、经营分析总结

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