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建设银行财务分析报告
中国建设银行股份有限公司于2007年上市。公司成立于2004年9月17日，其主营业务为银行业及有关的金融服务，主要产品有公司存款业务、公司贷款业务、小企业业务、个人存款业务、个人贷款业务、信用卡业务、借记卡业务、私人银行业务、委托性住房金融业务。
根据建设银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收5,690.22亿元，同比小幅下降3.30%。扣非净利润2,555.65亿元，同比基本持平。本期经营活动产生的现金流净额为9,548.69亿元，营收同比小幅下降而经营活动产生的现金流净额同比大幅增长。
PART 1
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全球排名
截止到2025年3月7日，建设银行近十二个月的滚动营收为7697.0亿元，在银行行业中，建设银行的全球营收规模排名为3名，全国排名为2名。
银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase 摩根大通 | 12876.0 | 11.76 | 4240 | 6.55 |
| 工商银行 | 8431.0 | -1.52 | 3640 | 4.84 |
| 建设银行 | 7697.0 | 0.61 | 3327 | 7.06 |
| Bank of America 美国银行 | 7388.0 | 4.57 | 1968 | -5.33 |
| 农业银行 | 6948.0 | 1.83 | 2694 | 7.65 |
| 中国银行 | 6229.0 | 3.27 | 2319 | 6.34 |
| Wells Fargo 富国银行 | 5968.0 | -0.04 | 1430 | -2.91 |
| Citigroup 花旗集团 | 5884.0 | 0.53 | 920 | -16.71 |
| StateBankofIndia印度国家银行 | 4959.0 | 37.65 | 560 | -- |
| BancoSantander桑坦德银行 | 4823.0 | 10.07 | 980 | 15.67 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 2
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行业分析
1、行业发展趋势
建设银行属于中国银行业，具体为国有大型商业银行领域。 中国银行业近三年在宏观经济波动中呈现分化态势，传统存贷业务增速放缓，但普惠金融及绿色信贷年均增幅超15%。数字化转型加速，2024年末行业金融科技投入占比提升至3.5%，零售业务线上化率达89%。未来市场空间将集中于产业数字金融、跨境金融及财富管理，预计2025年资产管理规模突破180万亿元。
2、市场地位及占有率
建设银行位列国有四大行第二梯队，2024年末总资产规模37.6万亿元，居行业第二。公司贷款市占率11.3%，个人住房贷款市场份额长期保持同业首位，普惠金融贷款余额突破2.8万亿元，市场占有率约14.5%。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 建设银行（601939） | 国有四大行之一，住房金融领先者 | 2024年普惠贷款余额2.8万亿占行业14.5% |
| 工商银行（601398） | 全球资产规模最大商业银行 | 2024年公司贷款余额4.2万亿市占率15.8% |
| 农业银行（601288） | 县域金融及三农服务主力银行 | 2024年涉农贷款余额7.3万亿占行业23% |
| 中国银行（601988） | 跨境金融服务领先银行 | 2024年跨境人民币结算量行业占比31% |
| 招商银行（600036） | 零售银行标杆企业 | 2024年财富管理规模突破5万亿市占率9.2% |
总结
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1、经营分析总结
近5年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润2,571.12亿元。
2020-2023年三季度公司主营利润持续增长，2024年三季度主营利润2,973.37亿元，归因于营收的小幅下降。
总体来说，公司虽然盈利能力一般，但在行业中处于较高水平。
2、经营评分及排名
经营评分：62 总排名：2926/5349
行业排名（银行）：4/14
| 2024年三季报 | |
|---|---|
| 评分 | 62 |
| 行业中位数 | 61 |
| 行业排名 | 4 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行 | 64 | 招商银行 | 64 |
| 2 | 工商银行 | 63 | 中国银行 | 63 |
| 3 | 招商银行 | 63 | 农业银行 | 63 |
3、特别预警
Z值连续5次预警。
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