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农业银行(601288)2024年三季报解读：净利润近5年整体呈现上升趋势
中国农业银行股份有限公司于2010年上市。公司是一家金融服务商业银行,公司主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务及其他,主要产品及业务包括:公司类贷款,主要划分包括流动资金贷款、房地产开发贷款、项目贷款和贸易融资等。
根据农业银行2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收5,402.12亿元，同比基本持平。扣非净利润2,138.36亿元，同比小幅增长3.42%。农业银行2024年第三季度净利润2,152.62亿元，业绩同比小幅增长3.60%。
PART 1
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净利润近5年整体呈现上升趋势
本期净利润为2,152.62亿元，去年同期2,077.89亿元，同比小幅增长3.60%。
净利润同比小幅增长的原因是（1）投资收益本期为252.76亿元，去年同期为202.02亿元，同比增长；（2）主营业务利润本期为2,416.39亿元，去年同期为2,378.51亿元，同比基本持平；（3）所得税费用本期支出260.84亿元，去年同期支出296.21亿元，同比小幅下降。
PART 2
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全球排名
截止到2025年3月7日，农业银行近十二个月的滚动营收为6948.0亿元，在银行行业中，农业银行的全球营收规模排名为5名，全国排名为3名。
银行营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase 摩根大通 | 12876.0 | 11.76 | 4240 | 6.55 |
| 工商银行 | 8431.0 | -1.52 | 3640 | 4.84 |
| 建设银行 | 7697.0 | 0.61 | 3327 | 7.06 |
| Bank of America 美国银行 | 7388.0 | 4.57 | 1968 | -5.33 |
| 农业银行 | 6948.0 | 1.83 | 2694 | 7.65 |
| 中国银行 | 6229.0 | 3.27 | 2319 | 6.34 |
| Wells Fargo 富国银行 | 5968.0 | -0.04 | 1430 | -2.91 |
| Citigroup 花旗集团 | 5884.0 | 0.53 | 920 | -16.71 |
| StateBankofIndia印度国家银行 | 4959.0 | 37.65 | 560 | -- |
| BancoSantander桑坦德银行 | 4823.0 | 10.07 | 980 | 15.67 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
PART 3
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行业分析
1、行业发展趋势
中国农业银行属于银行业，是中国四大国有商业银行之一。 银行业近三年受经济复苏及数字化转型驱动，整体规模稳步增长。2023年末行业总资产突破380万亿元，普惠小微贷款增速超25%。未来绿色金融、科技赋能和财富管理成核心方向，预计2025年数字化渠道交易占比将超90%，绿色信贷规模或突破30万亿元，市场空间仍具韧性但竞争加剧。
2、市场地位及占有率
农业银行2024年总资产规模达39.1万亿元，位列国内银行第二，市占率约11.3%。普惠贷款余额超3万亿元，农村金融领域市占率近20%，稳居行业前三。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 农业银行（601288） | 国有大型商业银行，深耕农村金融 | 2024年总资产规模39.1万亿元，市占率11.3%，普惠贷款余额3.2万亿元 |
| 工商银行（601398） | 全球资产规模最大商业银行 | 2024年总资产43.6万亿元，市占率13.1%，个人客户数超7.3亿 |
| 建设银行（601939） | 基建融资和住房金融领先银行 | 2024年基建贷款余额5.8万亿元，市占率18%，数字人民币钱包开户量超1.2亿户 |
| 中国银行（601988） | 国际化程度最高的中资银行 | 2024年跨境人民币结算量12.5万亿元，市占率25%，境外机构覆盖62个国家和地区 |
| 交通银行（601328） | 综合化经营试点银行 | 2024年长三角区域贷款余额占比28%，财富管理类产品规模突破4万亿元 |
总结
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1、经营分析总结
近5年三季度公司净利润持续增长，2024年三季度净利润2,152.62亿元，较上期有所增长。
公司主营利润近5年三季度持续增长，2024年三季度主营利润2,416.39亿元，归因于营收的增长。
总体来说，公司虽然盈利能力一般，但在行业中属于领先地位。
2、经营评分及排名
经营评分：64 总排名：2643/5349
行业排名（银行）：1/14
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 48 | 63 | 50 | 64 | 64 |
| 行业中位数 | 47 | 62 | 49 | 62 | 61 |
| 行业排名 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 |
银行行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 农业银行 | 64 | 招商银行 | 64 |
| 2 | 工商银行 | 63 | 中国银行 | 63 |
| 3 | 招商银行 | 63 | 农业银行 | 63 |
3、特别预警
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