神州信息(000555)2024年三季报解读：净利润近4年整体呈现下降趋势
神州数码信息服务集团股份有限公司于1994年上市。公司的主营业务是技术服务、农业信息化、应用软件开发、金融专用设备相关业务及集成解决方案。公司的主要产品是系统集成、软件开发及技术服务。
根据神州信息2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收66.80亿元，同比基本持平。扣非净利润-1.35亿元，由盈转亏。神州信息2024年第三季度净利润-1.80亿元，业绩由盈转亏。
营业收入情况
2023年公司主要从事金融、政企、运营商，主要产品包括软件开发及技术服务和系统集成两项，其中软件开发及技术服务占比55.71%，系统集成占比44.24%。
1、软件开发及技术服务
2020年-2023年软件开发及技术服务营收呈大幅增长趋势，从2020年的45.99亿元，大幅增长到2023年的67.17亿元。2021年-2023年软件开发及技术服务毛利率呈下降趋势，从2021年的24.62%，下降到了2023年的18.75%。
2、系统集成
2023年系统集成营收53.34亿元，同比去年的63.49亿元下降了15.98%。同期，2023年系统集成毛利率为10.98%，同比去年的9.34%增长了17.56%。
净利润近4年整体呈现下降趋势
1、营业总收入基本持平，净利润由盈转亏
2024年三季度，神州信息营业总收入为66.80亿元，去年同期为66.18亿元，同比基本持平，净利润为-1.80亿元，去年同期为6,112.35万元，由盈转亏。
净利润由盈转亏的原因是（1）主营业务利润本期为-4,249.60万元，去年同期为1.33亿元，由盈转亏；（2）资产减值损失本期损失6,548.99万元，去年同期损失2,820.85万元，同比大幅增长。
2、主营业务利润由盈转亏
主要财务数据表
| 本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 66.80亿元 | 66.18亿元 | 0.94% |
| 营业成本 | 57.71亿元 | 55.13亿元 | 4.68% |
| 销售费用 | 3.08亿元 | 3.16亿元 | -2.55% |
| 管理费用 | 1.66亿元 | 1.49亿元 | 11.32% |
| 财务费用 | 2,663.15万元 | 1,421.41万元 | 87.36% |
| 研发费用 | 4.31亿元 | 4.75亿元 | -9.27% |
| 所得税费用 | -3,130.78万元 | -1,992.96万元 | -57.09% |
2024年三季度主营业务利润为-4,249.60万元，去年同期为1.33亿元，由盈转亏。
主营业务利润由盈转亏原因是：
| 主营业务利润下降项目 | 本期值 | 同比增减 | 主营业务利润增长项目 | 本期值 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率 | 13.61% | -3.08% | 研发费用 | 4.31亿元 | -9.27% |
| 营业总收入 | 66.80亿元 | 0.94% |
3、非主营业务利润亏损增大
神州信息2024年三季度非主营业务利润为-1.69亿元，去年同期为-9,155.78万元，亏损增大。
非主营业务表
| 金额 | 占净利润比例 | 去年同期 | 同比增减 | |
|---|---|---|---|---|
| 主营业务利润 | -4,249.60万元 | 23.60% | 1.33亿元 | -132.01% |
| 资产减值损失 | -6,548.99万元 | 36.37% | -2,820.85万元 | -132.16% |
| 其他收益 | 3,691.39万元 | -20.50% | 5,366.61万元 | -31.22% |
| 信用减值损失 | -1.48亿元 | 82.23% | -1.32亿元 | -12.26% |
| 其他 | 2,111.94万元 | -11.73% | 3,034.94万元 | -30.41% |
| 净利润 | -1.80亿元 | 100.00% | 6,112.35万元 | -394.62% |
全球排名
截止到2025年3月7日，神州信息近十二个月的滚动营收为121.0亿元，在系统集成行业中，神州信息的全球营收规模排名为5名，全国排名为1名。
系统集成营收排名
| 公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 1523.0 | 0.28 | 78 | 2.92 |
| Insight Enterprises | 631.0 | -2.66 | 18 | 4.41 |
| PC Connection | 203.0 | -1.05 | 6.32 | 7.60 |
| NEC Networks & System Integratio | 175.0 | 1.97 | 7.45 | -0.89 |
| 神州信息 | 121.0 | 4.10 | 2.07 | -24.20 |
| 东华软件 | 115.0 | 7.92 | 4.38 | -7.30 |
| 电科数字 | 100.0 | 7.15 | 4.97 | 16.12 |
| 太极股份 | 92.0 | 2.52 | 3.75 | 0.59 |
| 南天信息 | 91.0 | 29.17 | 1.56 | 17.93 |
| 中科软 | 65.0 | 3.99 | 6.55 | 11.16 |
注：营收和盈利数据为ttm（最近12个月），CAGR（年复合增速）依据过去三个财年进行计算，营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
神州信息属于金融科技及数字化服务行业。 近三年，金融及政企数字化转型加速驱动行业增长，政策推动金税四期、智慧城市等核心项目落地，带动市场需求扩容。量子通信、大数据与AI技术深度融合，行业解决方案向智能化、场景化升级。未来三年，金融科技市场规模预计保持12%以上复合增速，政务数字化、普惠金融等领域成为新增长点。
2、市场地位及占有率
神州信息在金融科技领域处于国内第一梯队，银行核心系统、税务数字化解决方案市占率居行业前三，服务覆盖超1900家金融机构及政府客户，量子通信网络建设覆盖全国20余省份。
3、主要竞争对手
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