江苏金租(600901)2024年三季报解读:净利润近8年整体呈现上升趋势
江苏金融租赁股份有限公司于2018年上市。公司主营业务为融资租赁业务,其中融资租赁项下主要模式包括直接租赁、售后回租等。
根据江苏金租2024年第三季度财报披露,2024年三季度,公司实现营收39.59亿元,同比小幅增长8.76%。扣非净利润22.04亿元,同比小幅增长8.73%。江苏金租2024年第三季度净利润22.27亿元,业绩同比小幅增长9.12%。本期经营活动产生的现金流净额为-11.13亿元,营收同比小幅增长而经营活动产生的现金流净额同比大幅下降。
净利润近8年整体呈现上升趋势
1、净利润同比小幅增长9.12%
本期净利润为22.27亿元,去年同期20.41亿元,同比小幅增长9.12%。
净利润同比小幅增长的原因是:
虽然所得税费用本期支出7.39亿元,去年同期支出6.77亿元,同比小幅增长;
但是主营业务利润本期为29.66亿元,去年同期为27.17亿元,同比小幅增长。
2、主营业务利润同比小幅增长9.15%
主要财务数据表
本期报告 | 上年同期 | 同比增减 | |
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营业总收入 | 39.59亿元 | 36.40亿元 | 8.76% |
营业成本 | - | ||
销售费用 | - | ||
管理费用 | 3.79亿元 | 3.39亿元 | 11.76% |
财务费用 | - | ||
研发费用 | - | ||
所得税费用 | 7.39亿元 | 6.77亿元 | 9.23% |
2024年三季度主营业务利润为29.66亿元,去年同期为27.17亿元,同比小幅增长9.15%。
主营业务利润同比小幅增长主要是由于营业总收入本期为39.59亿元,同比小幅增长8.76%。
全国排名
截止到2025年3月7日,江苏金租近十二个月的滚动营收为48.0亿元,在融资租赁行业中,江苏金租的全国排名为3名,全球排名为12名。
融资租赁营收排名
公司 | 营收(亿元) | 营收增长率(%) | 净利润(亿元) | 净利润增长率(%) |
---|---|---|---|---|
ORIX 欧力士 | 874.0 | 8.12 | 168 | -- |
AerCap 埃尔凯普 | 580.0 | 15.25 | 152 | 28.01 |
远东宏信 | 381.0 | 9.31 | 63 | 7.79 |
渤海租赁 | 337.0 | 7.09 | 13 | -- |
国银金租 | 230.0 | 9.09 | 42 | 8.29 |
Air Lease 航空租赁 | 198.0 | 9.39 | 31 | -0.69 |
中远海发 | 157.0 | -6.16 | 14 | -12.87 |
中租 | 140.0 | 2.02 | 55 | 14.09 |
中银航空租赁 | 139.0 | 2.31 | 55 | 14.43 |
海通恒信 | 84.0 | 2.05 | 16 | 12.90 |
... | ... | ... | ... | ... |
江苏金租 | 48.0 | 8.45 | 27 | 12.32 |
注:营收和盈利数据为ttm(最近12个月),CAGR(年复合增速)依据过去三个财年进行计算,营收和盈利数据已统一转换为人民币。
行业分析
1、行业发展趋势
江苏金融租赁属于融资租赁行业,专注为企业和个人提供设备融资租赁及配套金融服务。 融资租赁行业近三年持续向绿色能源、高端装备及跨境业务延伸,2025年市场规模预计突破10万亿元,政策驱动下新能源与航运租赁需求显著增长,行业集中度提升,头部企业加速向专业化、数字化方向转型。
2、市场地位及占有率
江苏金租是国内头部金融租赁公司之一,业务覆盖汽车、航运等领域,2024年新能源设备租赁规模超200亿元,细分领域市占率稳居行业前五,客户黏性持续增强。
3、主要竞争对手
公司名(股票代码) | 简介 | 发展详情 |
---|---|---|
江苏金租(600901) | 国有非银金融机构,专注设备融资租赁 | 2025年航运租赁子公司注册资本达10万元,跨境船舶业务担保规模293万美元 |
渤海租赁(000415) | 综合性租赁集团,覆盖航空、基础设施等领域 | 2024年航空租赁资产规模超1500亿元,全球飞机资产占比约6% |
远东宏信(03360) | 医疗、教育等产业融资服务商 | 2024年医疗设备租赁营收占比超35%,合作医院超3000家 |
平安租赁(02318) | 平安集团旗下,聚焦汽车、小微金融 | 2025年汽车金融业务新增投放超500亿元,市场渗透率行业前三 |
中航产融(600705) | 航空工业集团控股,布局高端装备租赁 | 2024年高端制造领域租赁规模同比增长28%,国产大飞机产业链占主导 |
1、经营分析总结
公司盈利能力一般,近8年三季度公司净利润持续增长,2024年三季度净利润22.27亿元,较上期有所增长。
公司主营利润近5年三季度持续增长,由于营收的小幅增长,2024年三季度主营利润29.66亿元,较去年同期有所增长。
2、经营评分及排名
2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
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评分 | 51 | 65 | 51 | 65 | 64 |
行业中位数 | 45 | 60 | 51 | 68 | 67 |
行业排名 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |