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海创药业财务分析报告
海创药业股份有限公司于2022年上市，实际控制人为“YUANWEICHEN（陈元伟）”。公司是一家基于氘代技术和PROTAC靶向蛋白降解等技术平台，以开发具有重大临床需求的Best-in-class（同类最佳）、First-in-class（国际首创）药物为目标的国际化创新药企业。公司的主要产品为肿瘤、代谢性疾病药品。
根据海创药业2024年第三季度财报披露，2024年三季度，公司实现营收10.97万元，同比增长10.97万元。扣非净利润-1.67亿元，较去年同期亏损有所减小。海创药业2024年第三季度净利润-1.54亿元，业绩较去年同期亏损有所减小。
PART 1
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行业分析
1、行业发展趋势
海创药业-U属于生物医药行业中的创新药研发与生产细分领域，专注于肿瘤及代谢性疾病领域的靶向药物开发。 近三年，中国创新药行业在政策支持及资本推动下加速发展，市场规模从2022年的1.2万亿元增至2024年的1.8万亿元，年复合增长率超15%。未来趋势聚焦于精准医疗与国际化，预计2027年市场规模将达2.5万亿元，年增长率维持12%以上，肿瘤、免疫治疗及罕见病药物为增长核心。
2、市场地位及占有率
海创药业-U当前处于临床阶段，核心产品HP501（痛风药）及HC-1119（前列腺癌药）尚未商业化，市场占有率不足1%。其差异化管线布局及国际化临床试验进度为其潜在竞争力，但需依赖产品获批后的商业化能力提升份额。
3、主要竞争对手
| 公司名（股票代码） | 简介 | 发展详情 |
|---|---|---|
| 海创药业-U（688302） | 聚焦肿瘤及代谢性疾病创新药研发 | HP501（痛风药）处于临床III期，预计2025年提交NDA |
| 恒瑞医药（600276） | 国内创新药龙头企业 | 2024年创新药营收占比超55%，PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗市占率约30% |
| 百济神州（688235） | 全球化生物科技公司 | 2024年PD-1替雷利珠单抗国内市占率25%，泽布替尼全球销售额突破80亿元 |
| 君实生物（688180） | 肿瘤免疫治疗领域领先企业 | 特瑞普利单抗2024年国内市占率12%，海外授权合作覆盖40+国家 |
| 贝达药业（300558） | 专注于肺癌靶向药物 | 埃克替尼2024年市占率18%，三代EGFR-TKI贝福替尼上市首年销售额达12亿元 |
总结
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1、经营评分及排名
经营评分：14 总排名：5186/5349
行业排名（本土创新药）：20/23
| 2023年三季报 | 2023年年报 | 2024年一季报 | 2024年中报 | 2024年三季报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 评分 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 行业中位数 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 |
| 行业排名 | 11 | 19 | 18 | 22 | 20 |
本土创新药行业经营评分排名前三名
| 排名 | 2024年三季度 | 经营评分 | 2023年年度 | 经营评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾力斯 | 91 | 艾力斯 | 91 |
| 2 | 康弘药业 | 90 | 康弘药业 | 90 |
| 3 | 恒瑞医药 | 87 | 恒瑞医药 | 87 |
2、估值数据
近五年PE-TTM（截止至2025年04月15日）
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