分析报告

兰州银行(001227)2024年一季报深度解读：非主营业务利润同比大幅下降

兰州银行股份有限公司于2022年上市。公司（简称“兰州银行”）主营业务为公司银行业务、零售银行业务、普惠金融业务、金融市场业务、理财业务、网络金融业务、金融科技、兰银租赁。本行的主要业务包括公司银行业务、个人银行业务、资金业务、其他业务等。

根据兰州银行2024年第一季度财报披露，2024年一季度，公司实现营收19.73亿元，同比基本持平。扣非净利润5.41亿元，同比小幅增长5.13%。

PART 1

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非主营业务利润同比大幅下降

兰州银行2024年一季度非主营业务利润为2.20亿元，去年同期为4.09亿元，同比大幅下降。

非主营业务表

	金额	占净利润比例	去年同期	同比增减
主营业务利润	6.21亿元	110.86%	6.24亿元	-0.47%
投资收益	2.55亿元	45.50%	3.83亿元	-33.49%
其他	-3,384.45万元	-6.04%	2,760.56万元	-222.60%
净利润	5.60亿元	100.00%	5.55亿元	0.90%

PART 2

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行业分析

1、行业发展趋势

兰州银行属于城市商业银行行业，专注于区域性金融服务与中小微企业信贷业务。近三年，城市商业银行行业在金融科技推动下加速数字化转型，但受宏观经济波动及利率政策调整影响，息差收益持续承压。区域性银行依托地方经济战略（如“强省会”），通过深耕本地市场保持存贷款业务增长，资产规模稳步扩张。未来行业将聚焦科技赋能、普惠金融深化及区域经济融合，市场空间随政策支持与数字化转型逐步释放，但全国性竞争格局下区域性银行需突破同质化瓶颈。

2、市场地位及占有率

兰州银行作为甘肃省存贷款规模最大的城商行，2021年兰州地区存贷款市占率分别达22.15%和10.63%，区域优势显著，但全国竞争力较弱，2023年“全球银行1000强”排名第320位，综合实力处于行业中下游。

3、主要竞争对手

公司名（股票代码）	简介	发展详情
兰州银行（001227）	甘肃省最大城商行，业务聚焦中小微企业及个人金融	2024年上半年营收39.95亿元，存贷款区域市占率居省内首位
北京银行（601169）	国内领先城商行，业务覆盖京津冀及长三角	2024年小微企业贷款余额占比超35%，科技金融业务增速20%
上海银行（601229）	长三角区域核心城商行，跨境金融特色突出	2024年跨境人民币结算量突破8000亿元，零售业务营收占比42%
江苏银行（600919）	江苏省最大城商行，绿色金融领域领先	2024年绿色信贷余额超2500亿元，占对公贷款比重28%
宁波银行（002142）	长三角高成长性城商行，财富管理优势显著	2024年财富管理业务规模突破1.2万亿元，非息收入占比提升至38%

总结

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1、经营评分及排名

经营评分：48 总排名：2796/5196

行业排名（区域性银行）：17/28

	2023年年报	2024年一季报
评分	63	48
行业中位数	62	48
行业排名	6	8

区域性银行行业经营评分排名前三名

排名	2024年一季度	经营评分	2023年年度	经营评分
1	宁波银行	67	西安银行	69
2	江苏银行	54	瑞丰银行	66
3	常熟银行	53	齐鲁银行	66

2、特别预警

	科目	2024一季报	2023年报	2023三季报	2023中报	2023一季报
Z值	分数	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08
Z值	描述	堪忧	堪忧	堪忧	堪忧	堪忧

注1:Z-score模型是由类国纽约大学的教授EdwardAltman在1968年提出用来预测企业财务危机可能性的模型。

Z值分数	财务状况
分值 >= 2.675	良好
2.675 >分值>= 1.81	不稳定
分值 < 1.81	堪忧

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